Ejen AI untuk Copper CRM
Ejen Monmo bekerja dalam Copper seperti penyelaras yang biasa menggunakan Google Workspace. Ia menghubungkan rangkaian e-mel Gmail dan mesyuarat Google Calendar dengan kontak dan peluang yang betul, mengemas kini peringkat pipeline, menukar prospek yang layak dan membuka projek berserta tugasan apabila peluang dimenangi. Ia berhubung melalui akaun Copper anda dan meminta kelulusan sebelum mencipta, menukar atau mengubah sebarang rekod.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Copper
Hubungkan rangkaian e-mel dengan peluang
Setiap petang, ejen membaca rangkaian e-mel Gmail hari itu bersama pelanggan, menyemak peluang yang berkaitan, lalu mencadangkan pautan dan nota aktiviti satu baris untuk e-mel yang belum dipadankan oleh Copper.
PermintaanSetiap petang, semak e-mel pelanggan hari ini dan beritahu saya yang mana belum dipautkan kepada peluang dalam Copper.
Tukar prospek yang telah anda sahkan layak
Ejen membaca e-mel dan jawapan borang setiap prospek, menyelidik syarikatnya, lalu mencadangkan prospek yang boleh ditukar menjadi kontak, syarikat dan peluang. Pipeline dan peringkat turut diisi untuk kelulusan anda.
PermintaanSemak prospek Copper dari dua minggu lepas dan cadangkan yang patut ditukar, berserta pipeline dan peringkat masing-masing.
Gerakkan peluang melalui pipeline
Setiap Khamis, ejen membaca e-mel, mesyuarat dan nota terkini bagi setiap peluang terbuka, lalu mencadangkan perubahan peringkat, tarikh tutup atau nilai, berserta ayat daripada rangkaian e-mel yang menyokongnya.
PermintaanSetiap Khamis pada 4, cadangkan perubahan peringkat dan tarikh tutup untuk peluang Copper saya yang masih terbuka, berserta bukti bagi setiap satu.
Buka projek apabila peluang dimenangi
Apabila peluang dimenangi, ejen menyediakan draf projek Copper dengan tugasan onboarding, pihak bertanggungjawab dan tarikh akhir daripada senarai semak anda, serta draf e-mel permulaan projek kepada pelanggan. Kedua-duanya menunggu kelulusan anda.
PermintaanApabila peluang bertukar kepada Won, sediakan draf projek onboarding daripada senarai semak kita dan e-mel permulaan projek.
Dapatkan ringkasan daripada rekod kontak
Sebelum mesyuarat dalam Google Calendar, ejen membaca rekod kontak dan syarikat, peluang terbuka, e-mel terkini serta fail yang dikongsi dalam Google Drive, lalu menyediakan ringkasan satu halaman.
PermintaanSediakan ringkasan sebelum mesyuarat saya dengan Fernhill esok pada 10am: peluang terbuka, e-mel terakhir dan cadangan terkini dalam Drive.
Laporkan pipeline dalam Google Sheets
Pada hari pertama setiap bulan, ejen mengeksport peluang terbuka dan yang dimenangi mengikut pipeline, peringkat dan pihak bertanggungjawab ke Google Sheets, serta menambah nota ringkas tentang apa yang bertambah, berkurang dan tertunggak.
PermintaanPada 1 haribulan setiap bulan, sediakan laporan pipeline Copper dalam Google Sheets mengikut peringkat dan pihak bertanggungjawab, berbanding bulan lepas.
Urus tugasan tertunggak
Ejen menyenaraikan tugasan Copper yang tertunggak mengikut pihak bertanggungjawab, mengenal pasti yang sudah selesai berdasarkan e-mel, lalu mencadangkan sama ada setiap tugasan patut ditandakan selesai, dijadualkan semula atau diserahkan kepada orang lain.
PermintaanSenaraikan tugasan Copper yang tertunggak dan beritahu saya yang mana kelihatan sudah selesai berdasarkan e-mel, dan yang mana memerlukan tarikh baharu.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan Copper sekali sahaja menggunakan akses daripada akaun Copper anda. Copper biasanya mengeluarkan kunci API kepada pentadbir, jadi pentadbir mungkin perlu mencipta kunci atau meluluskan sambungan. Ejen dapat melihat apa yang boleh dilihat oleh pengguna tersebut.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Copper. Ejen jualan atau pengurusan akaun sesuai menggunakannya; ejen yang hanya menulis cadangan dalam Google Docs boleh bekerja dengan maklumat yang diberikan oleh ejen jualan.
- 3Ejen membaca rekod kontak, syarikat, peluang dan tugasan tanpa meminta kebenaran. Ia meminta kelulusan sebelum mencipta atau menukar prospek, mengubah peluang, menambah aktiviti, membuka projek atau menghantar e-mel.
Sering digunakan bersama
Lihat semua 1,700+ aplikasi
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Copper tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI kemas kini Copper daripada Gmail saya?
Ya, dan setiap kemas kini menunggu kelulusan anda. Ejen AI Monmo membaca rangkaian e-mel pelanggan dalam Gmail anda, mengenal pasti kontak dan peluang yang berkaitan, lalu mencadangkan kemas kini aktiviti, peringkat atau tarikh tutup. Setelah anda meluluskannya, ejen menyimpan semua kemas kini melalui sambungan Copper atau dalam pelayarnya sendiri jika sambungan itu tidak menyokong sesuatu tindakan.
Perlukah saya minta pentadbir Copper untuk menyambungkannya?
Mungkin. Copper biasanya membenarkan pentadbir mencipta kunci API, jadi jika anda bukan pentadbir, minta pentadbir mencipta kunci untuk pengguna anda atau meluluskan sambungan. Selepas itu, ejen bekerja mengikut kebenaran pengguna anda dan anda memilih ejen yang boleh menggunakannya.
Bolehkah ejen buka projek Copper apabila peluang dimenangi?
Ejen menyediakan projek dan anda meluluskannya. Apabila peluang dimenangi, ejen menyediakan draf projek dengan tugasan, pihak bertanggungjawab dan tarikh daripada senarai semak onboarding anda, memautkan kontak dan syarikat yang betul, serta menyediakan draf e-mel permulaan projek. Kedua-duanya muncul pada satu kad, dan tiada apa-apa yang dicipta atau dihantar sehingga anda meluluskannya.
Adakah data Copper selamat dengan ejen AI?
Ejen hanya dapat melihat apa yang boleh dilihat oleh pengguna Copper yang disambungkan, dan tidak mengubah rekod tanpa kelulusan anda. Ejen hanya membaca data dengan sendiri. Anda boleh mengehadkan akses Copper kepada satu atau dua ejen, melihat skrin ejen semasa ia bekerja dan memadam kunci API pada bila-bila masa.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.