Mawakala wa AI kwa Copper CRM
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Copper kama mratibu anayetumia Google Workspace kila siku. Huunganisha mazungumzo ya Gmail na mikutano ya Google Calendar na watu na fursa zinazohusika, husasisha hatua za mauzo, hubadilisha wateja watarajiwa waliothibitishwa na kufungua mradi wenye kazi mkataba unapopatikana. Huunganisha kupitia akaunti yako ya Copper na kuomba idhini kabla ya kuunda, kubadilisha aina au kufanya mabadiliko kwenye rekodi yoyote.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Copper
Unganisha mazungumzo ya barua pepe na fursa
Kila jioni, wakala husoma mazungumzo ya siku hiyo na wateja kwenye Gmail, hukagua fursa inayohusika na kila mazungumzo, kisha hupendekeza viunganisho na dokezo la mstari mmoja kwa kila mazungumzo ambayo Copper haijaunganisha.
OmbaKila jioni, kagua barua pepe za wateja za leo na uniambie ni zipi bado hazijaunganishwa na fursa katika Copper.
Badilisha wateja watarajiwa uliowathibitisha
Wakala husoma barua pepe na majibu ya fomu ya kila mteja mtarajiwa, hufanya utafiti kuhusu kampuni yake na kupendekeza wateja wa kubadilishwa kuwa rekodi za mtu, kampuni na fursa. Pia hujaza mchakato na hatua ya mauzo ili uidhinishe.
OmbaPitia wateja watarajiwa kwenye Copper wa wiki mbili zilizopita na upendekeze wa kubadilishwa, pamoja na mchakato na hatua ya mauzo kwa kila mmoja.
Sogeza fursa kwenye hatua za mauzo
Kila Alhamisi, wakala husoma barua pepe, mikutano na madokezo ya hivi karibuni kwa kila fursa iliyo wazi. Kisha hupendekeza mabadiliko ya hatua, tarehe ya kufunga au thamani, pamoja na sentensi inayoyaunga mkono kutoka kwenye mazungumzo.
OmbaKila Alhamisi saa 4, pendekeza mabadiliko ya hatua na tarehe ya kufunga kwa fursa zangu zilizo wazi kwenye Copper, pamoja na ushahidi wa kila pendekezo.
Fungua mradi mkataba unapopatikana
Fursa inapokamilika kwa mafanikio, wakala huandaa rasimu ya mradi katika Copper yenye kazi za kumkaribisha mteja, wahusika na tarehe za mwisho kutoka kwenye orodha yako ya ukaguzi. Pia huandaa barua pepe ya kuanza kazi kwa mteja, kisha husubiri idhini yako kwa vyote viwili.
OmbaFursa inapohamia Won, andaa rasimu ya mradi wa kumkaribisha mteja kwa kutumia orodha yetu ya ukaguzi na barua pepe ya kuanza kazi.
Pata muhtasari kutoka kwenye rekodi ya mwasiliani
Kabla ya mkutano kwenye Google Calendar, wakala husoma rekodi za mtu na kampuni, fursa zilizo wazi, barua pepe za hivi karibuni na faili zilizoshirikiwa kwenye Google Drive, kisha hukupa muhtasari wa ukurasa mmoja.
OmbaNipe muhtasari kabla ya mkutano wa 10am kesho na Fernhill: fursa zilizo wazi, barua pepe za mwisho na pendekezo la hivi karibuni kwenye Drive.
Andaa ripoti ya mauzo kwenye Google Sheets
Siku ya kwanza ya kila mwezi, wakala huhamisha fursa zilizo wazi na zilizokamilika kwa mafanikio kwenda Google Sheets, akizipanga kwa mchakato, hatua na mhusika. Pia huongeza dokezo fupi kuhusu kilichoongezeka, kilichopungua na kilichochelewa.
OmbaTarehe 1st ya kila mwezi, tengeneza ripoti ya mauzo ya Copper kwenye Google Sheets kwa hatua na mhusika, ukilinganisha na mwezi uliopita.
Shughulikia kazi zilizochelewa
Wakala huorodhesha kazi za Copper zilizochelewa kwa kila mhusika, huonyesha zilizokamilika kulingana na barua pepe na kupendekeza kila kazi iwekwe kuwa imekamilika, ipangiwe tarehe mpya au ikabidhiwe kwa mtu mwingine. Hivyo orodha huonyesha hali halisi ya kazi.
OmbaOrodhesha kazi za Copper zilizochelewa na uniambie zipi zinaonekana kukamilika kulingana na barua pepe, na zipi zinahitaji tarehe mpya.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha Copper mara moja kwa kutumia ufikiaji wa akaunti yako ya Copper. Kwa kawaida Copper huwapa wasimamizi funguo za API, kwa hiyo huenda msimamizi akahitaji kuunda ufunguo au kuidhinisha muunganisho. Wakala anaweza kuona kile ambacho mtumiaji huyo anaweza kuona.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Copper. Wakala wa mauzo au usimamizi wa akaunti anafaa; wakala anayeandika mapendekezo tu kwenye Google Docs anaweza kutumia taarifa anazopewa na wakala wa mauzo.
- 3Wakala husoma rekodi za watu, kampuni, fursa na kazi bila kuomba idhini. Huomba idhini kwanza kabla ya kuunda au kubadilisha mteja mtarajiwa, kubadilisha fursa, kuongeza shughuli, kufungua mradi au kutuma barua pepe.
Hutumiwa mara nyingi pamoja na
Vinjari programu zote 1,700+
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Copper haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kusasisha Copper kwa kutumia Gmail yangu?
Ndiyo, lakini kila sasisho husubiri idhini yako. Wakala wa AI wa Monmo husoma mazungumzo na wateja kwenye Gmail yako, hutambua mtu na fursa zinazohusika, kisha hupendekeza sasisho la shughuli, hatua au tarehe ya kufunga. Ukiidhinisha, wakala huhifadhi masasisho hayo kupitia muunganisho wa Copper au kwenye kivinjari chake ikiwa muunganisho hautoshi kwa kazi fulani.
Je, nahitaji msimamizi wa Copper ili kuiunganisha?
Huenda ukamhitaji. Kwa kawaida Copper huwaruhusu wasimamizi kuunda funguo za API. Ikiwa wewe si msimamizi, mwombe mmoja akuundie ufunguo wa akaunti yako au aidhinishe muunganisho. Baada ya hapo, wakala hufanya kazi kwa ruhusa za akaunti yako, nawe unachagua mawakala wanaoweza kutumia Copper.
Je, wakala anaweza kufungua mradi kwenye Copper mkataba unapopatikana?
Wakala huandaa mradi nawe unauidhinisha. Fursa inapokamilika kwa mafanikio, wakala huandaa rasimu ya mradi yenye kazi, wahusika na tarehe kutoka kwenye orodha yako ya kumkaribisha mteja, huunganisha watu na kampuni husika, na kuandaa rasimu ya barua pepe ya kuanza kazi. Vyote vinaonekana kwenye kadi moja, na hakuna kinachoundwa au kutumwa bila idhini yako.
Je, data ya Copper iko salama inapotumiwa na wakala wa AI?
Wakala anaweza kuona tu kile ambacho mtumiaji wa Copper aliyeunganishwa anaweza kuona, na habadilishi rekodi bila idhini yako. Kusoma data ndiko anafanya bila kuomba idhini. Unaweza kuruhusu wakala mmoja au wawili tu kutumia Copper, kutazama skrini ya wakala anapofanya kazi na kufuta ufunguo wa API wakati wowote.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.