Agen AI untuk Copper CRM
Agen Monmo bekerja di Copper seperti koordinator yang sehari-hari menggunakan Google Workspace. Agen mengaitkan percakapan Gmail dan pertemuan Google Calendar dengan kontak dan peluang yang tepat, memperbarui tahap pipeline, mengonversi lead yang memenuhi syarat, serta membuat proyek beserta tugasnya saat deal dimenangkan. Agen terhubung melalui akun Copper Anda dan meminta izin sebelum membuat, mengonversi, atau mengubah data.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Copper
Kaitkan percakapan email dengan peluang
Setiap sore, agen membaca percakapan Gmail hari itu dengan pelanggan, memeriksa peluang yang terkait, lalu mengusulkan tautan dan catatan aktivitas satu baris untuk percakapan yang belum dicocokkan oleh Copper.
MintaSetiap sore, periksa email pelanggan hari ini dan beri tahu saya mana yang belum terhubung dengan peluang di Copper.
Konversi lead yang sudah memenuhi syarat
Agen membaca email dan jawaban formulir setiap lead, meneliti perusahaannya, lalu mengusulkan lead mana yang perlu dikonversi menjadi kontak, perusahaan, dan peluang, lengkap dengan pipeline dan tahapnya untuk Anda setujui.
MintaPeriksa lead di Copper dari dua minggu terakhir dan usulkan mana yang perlu dikonversi, beserta pipeline dan tahap masing-masing.
Perbarui tahap peluang dalam pipeline
Setiap Kamis, agen membaca email, pertemuan, dan catatan terbaru untuk setiap peluang yang masih terbuka, lalu mengusulkan perubahan tahap, tanggal penutupan, atau nilai, disertai kalimat dari percakapan yang mendukungnya.
MintaSetiap Kamis pukul 4, sarankan perubahan tahap dan tanggal penutupan untuk peluang Copper saya yang masih terbuka, beserta bukti masing-masing.
Buat proyek saat deal dimenangkan
Saat peluang dimenangkan, agen menyiapkan draf proyek di Copper dengan tugas onboarding, penanggung jawab, dan tenggat dari daftar periksa Anda, serta email kickoff untuk pelanggan. Keduanya menunggu persetujuan Anda.
MintaSaat peluang berpindah ke Won, buat draf proyek onboarding dari daftar periksa kita dan draf email kickoff.
Dapatkan ringkasan dari data kontak
Sebelum pertemuan di Google Calendar, agen membaca data kontak, perusahaan, peluang yang masih terbuka, email terbaru, dan file yang dibagikan di Google Drive, lalu memberi Anda ringkasan satu halaman.
MintaBuat ringkasan sebelum pertemuan besok pukul 10 pagi dengan Fernhill: peluang yang masih terbuka, email terakhir, dan proposal terbaru di Drive.
Laporkan pipeline di Google Sheets
Pada tanggal satu setiap bulan, agen mengekspor peluang yang masih terbuka dan yang dimenangkan ke Google Sheets berdasarkan pipeline, tahap, dan penanggung jawab, lalu menambahkan catatan singkat tentang apa yang naik, turun, dan melewati tenggat.
MintaPada tanggal 1 setiap bulan, buat laporan pipeline Copper di Google Sheets berdasarkan tahap dan penanggung jawab, dibandingkan dengan bulan lalu.
Rapikan tugas yang melewati tenggat
Agen membuat daftar tugas Copper yang melewati tenggat berdasarkan penanggung jawab, mencatat mana yang tampaknya sudah selesai menurut email, lalu mengusulkan untuk menyelesaikan, menjadwalkan ulang, atau mengalihkan masing-masing tugas agar daftar sesuai dengan pekerjaan sebenarnya.
MintaDaftarkan tugas Copper yang melewati tenggat dan beri tahu saya mana yang tampaknya sudah selesai menurut email, dan mana yang perlu tanggal baru.
Cara terhubung
- 1Anda cukup menghubungkan Copper sekali menggunakan akses dari akun Copper Anda. Copper biasanya menerbitkan API key untuk administrator, jadi admin mungkin perlu membuat key atau menyetujui koneksi. Agen dapat melihat apa yang dapat dilihat pengguna tersebut.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Copper. Agen untuk penjualan atau pengelolaan akun cocok untuk tugas ini; agen yang hanya menulis proposal di Google Docs dapat bekerja dari informasi yang diberikan agen penjualan.
- 3Agen membaca data kontak, perusahaan, peluang, dan tugas tanpa meminta izin. Untuk membuat atau mengonversi lead, mengubah peluang, menambahkan aktivitas, membuat proyek, dan mengirim email, agen selalu meminta izin terlebih dahulu.
Sering digunakan bersama
Jelajahi semua 1,700+ aplikasi
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Copper tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa memperbarui Copper dari Gmail saya?
Bisa, dan setiap pembaruan menunggu persetujuan Anda. Agen AI Monmo membaca percakapan pelanggan di Gmail Anda, menentukan kontak dan peluang yang terkait, lalu mengusulkan pembaruan aktivitas, tahap, atau tanggal penutupan. Setelah Anda mengizinkan, agen menyimpan pembaruan tersebut melalui koneksi Copper atau di browser-nya sendiri jika ada hal yang tidak didukung oleh koneksi.
Apakah perlu admin Copper untuk menghubungkannya?
Mungkin. Copper biasanya hanya mengizinkan administrator membuat API key. Jika Anda bukan admin, mintalah admin membuat key untuk pengguna Anda atau menyetujui koneksi. Setelah itu, agen bekerja sesuai izin pengguna Anda, dan Anda memilih agen mana yang boleh menggunakannya.
Apakah agen bisa membuat proyek Copper saat deal dimenangkan?
Agen menyiapkan proyek dan Anda menyetujuinya. Saat peluang dimenangkan, agen membuat draf proyek dengan tugas, penanggung jawab, dan tanggal dari daftar periksa onboarding Anda, mengaitkan kontak dan perusahaan yang tepat, serta menyiapkan draf email kickoff. Keduanya muncul dalam satu kartu, dan tidak ada yang dibuat atau dikirim sebelum Anda mengizinkannya.
Apakah data Copper aman digunakan oleh agen AI?
Agen hanya dapat melihat apa yang dapat dilihat oleh pengguna Copper yang terhubung, dan tidak pernah mengubah data tanpa persetujuan Anda. Agen hanya membaca data secara mandiri. Anda dapat membatasi akses Copper untuk satu atau dua agen, melihat layar agen saat bekerja, dan menghapus API key kapan saja.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.