ИИ-агенты для Copper CRM
ИИ-агент Monmo работает в Copper как координатор, который постоянно пользуется Google Workspace. Он связывает переписку в Gmail и встречи в Google Calendar с нужными контактами и сделками, обновляет этапы воронки, конвертирует квалифицированные лиды и открывает проект с задачами, когда сделка выиграна. Агент подключается через ваш аккаунт Copper и запрашивает разрешение перед созданием, конвертацией или изменением любой записи.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Что ИИ-агенты делают в Copper
Связывает переписку со сделками
Каждый вечер агент читает переписку с клиентами в Gmail за день, проверяет, к каким сделкам она относится, и предлагает связать письма, которые Copper не сопоставил автоматически. Для каждой цепочки он также готовит короткую заметку.
ПоручитьКаждый вечер проверяй сегодняшние письма клиентов и сообщай, какие из них ещё не связаны со сделкой в Copper.
Конвертирует квалифицированные лиды
Агент читает письма и ответы в формах для каждого лида, изучает компанию и предлагает, какие лиды конвертировать в контакт, компанию и сделку. Он также указывает воронку и этап, чтобы вы могли всё проверить и подтвердить.
ПоручитьПросмотри лиды в Copper за последние две недели и предложи, какие конвертировать, указав для каждого воронку и этап.
Обновляет сделки в воронке
Каждый четверг агент просматривает недавние письма, встречи и заметки по открытым сделкам и предлагает изменить этап, дату закрытия или сумму. К каждому предложению он прикладывает подтверждающую цитату из переписки.
ПоручитьКаждый четверг в 4 предлагай изменения этапов и дат закрытия открытых сделок в Copper с обоснованием для каждой.
Открывает проект после выигранной сделки
Когда сделка выиграна, агент готовит проект в Copper с задачами по запуску работы, ответственными и сроками из вашего чек-листа, а также письмо клиенту о начале работы. И проект, и письмо ждут вашего подтверждения.
ПоручитьКогда сделка переходит в Won, подготовь проект по запуску работы с клиентом на основе нашего чек-листа и письмо о начале работы.
Готовит справку перед встречей
Перед встречей в Google Calendar агент изучает контакт, компанию, открытые сделки, последние письма и общие файлы в Google Drive и готовит для вас справку на одной странице.
ПоручитьПодготовь меня к завтрашней встрече с Fernhill в 10:00: открытые сделки, последние письма и актуальное предложение в Google Drive.
Готовит отчёт по воронке в Google Sheets
Первого числа каждого месяца агент выгружает открытые и выигранные сделки в Google Sheets с разбивкой по воронкам, этапам и ответственным. Он также кратко отмечает, что выросло, что сократилось и где есть просрочка.
Поручить1 числа каждого месяца готовь в Google Sheets отчёт по воронке Copper с разбивкой по этапам и ответственным и сравнением с прошлым месяцем.
Разбирает просроченные задачи
Агент составляет список просроченных задач Copper по ответственным, отмечает те, которые, судя по письмам, уже выполнены, и предлагает завершить, перенести или переназначить каждую задачу. Так список задач отражает реальное положение дел.
ПоручитьСоставь список просроченных задач Copper и укажи, какие, судя по письмам, уже выполнены, а для каких нужна новая дата.
Как подключается
- 1Вы один раз подключаете Copper через свой аккаунт. Copper обычно выдаёт ключи API администраторам, поэтому для создания ключа или подтверждения подключения может понадобиться администратор. Агент видит только то, к чему есть доступ у этого пользователя.
- 2Вы выбираете, каким агентам разрешить доступ к Copper. Он пригодится агенту по продажам или работе с клиентами. Агенту, который только готовит предложения в Google Docs, достаточно данных от агента по продажам.
- 3Агент просматривает контакты, компании, сделки и задачи без запроса разрешения. Перед созданием или конвертацией лида, изменением сделки, добавлением действий, открытием проекта и отправкой письма он запрашивает ваше согласие.
Другие приложения: CRM и продажи
Другие приложения этого типа, в которых работают ИИ-агенты. У каждого есть своя страница.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя. В этом примере похожая задача выполняется в других инструментах. Приложение Copper на экране не показано.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент обновлять Copper на основе писем в Gmail?
Да, но каждое обновление нужно подтвердить. ИИ-агент Monmo читает переписку с клиентами в вашем Gmail, определяет связанные контакты и сделки и предлагает добавить действие или обновить этап либо дату закрытия. С вашего разрешения он сохраняет изменения через подключение к Copper или в собственном браузере, если подключение не поддерживает нужное действие.
Нужен ли администратор Copper для подключения?
Возможно. Copper обычно позволяет создавать ключи API администраторам. Если вы не администратор, попросите его создать ключ для вашего пользователя или подтвердить подключение. После этого агент работает с правами вашего пользователя, а вы выбираете, каким агентам разрешить доступ.
Может ли ИИ-агент создавать проекты в Copper после выигранной сделки?
Агент подготавливает проект, а вы его подтверждаете. Когда сделка выиграна, он составляет проект с задачами, ответственными и сроками из вашего чек-листа по запуску работы, связывает нужные контакты и компанию и готовит письмо о начале работы. Проект и письмо появляются в одной карточке. Ничего не будет создано или отправлено без вашего разрешения.
Безопасно ли давать ИИ-агенту доступ к данным Copper?
Агент видит только те данные Copper, к которым есть доступ у подключённого пользователя, и не меняет записи без вашего подтверждения. Самостоятельно он может только читать данные. Вы можете разрешить доступ к Copper одному или двум агентам, наблюдать за экраном агента во время работы и в любой момент удалить ключ API.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.