Copper CRM을 위한 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 Google Workspace를 주로 사용하는 코디네이터처럼 Copper에서 일합니다. Gmail 대화와 Google Calendar 미팅을 해당 연락처와 영업 기회에 연결하고, 파이프라인 단계를 최신 상태로 유지합니다. 검증된 잠재 고객을 전환하고 계약이 성사되면 작업이 포함된 프로젝트를 생성합니다. Copper 계정으로 연결하며, 레코드를 생성하거나 전환, 변경하기 전에는 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Copper에서 에이전트가 하는 일
이메일 대화를 영업 기회에 연결
매일 저녁 고객과 주고받은 당일 Gmail 대화를 읽고 각각 어떤 영업 기회에 해당하는지 확인합니다. Copper에서 연결하지 못한 대화는 연결을 제안하고 한 줄짜리 활동 메모를 작성합니다.
요청하기매일 저녁 오늘 주고받은 고객 이메일을 확인하고, 아직 Copper 영업 기회에 연결되지 않은 이메일을 알려줘.
검증된 잠재 고객 전환
각 잠재 고객의 이메일과 양식 답변을 읽고 회사를 조사합니다. 연락처, 회사, 영업 기회로 전환할 잠재 고객을 제안하고, 파이프라인과 단계를 채워 승인을 요청합니다.
요청하기최근 2주간 Copper에 등록된 잠재 고객을 살펴보고, 전환할 대상을 각각의 파이프라인 및 단계와 함께 제안해줘.
파이프라인의 영업 기회 관리
매주 목요일 진행 중인 영업 기회별로 최근 이메일, 미팅, 메모를 읽습니다. 단계, 계약 예정일 또는 금액 변경을 제안하고 근거가 되는 대화 문장을 함께 보여줍니다.
요청하기매주 목요일 4시에 진행 중인 Copper 영업 기회의 단계와 계약 예정일 변경을 각각의 근거와 함께 제안해줘.
계약 성사 시 프로젝트 생성
영업 기회가 성사되면 체크리스트를 바탕으로 온보딩 작업, 담당자, 마감일을 포함한 Copper 프로젝트와 고객에게 보낼 킥오프 이메일 초안을 작성하고 승인을 기다립니다.
요청하기영업 기회가 Won으로 바뀌면 체크리스트를 바탕으로 온보딩 프로젝트와 킥오프 이메일 초안을 작성해줘.
연락처 정보를 바탕으로 미팅 브리핑
Google Calendar 미팅 전에 연락처, 회사, 진행 중인 영업 기회, 최근 이메일, Google Drive 공유 파일을 살펴보고 한 페이지 분량의 브리핑을 제공합니다.
요청하기내일 오전 10시 Fernhill 미팅 전에 진행 중인 영업 기회, 최근 이메일, Drive의 최신 제안서를 정리해줘.
Google Sheets에 파이프라인 보고
매월 1일 진행 중이거나 성사된 영업 기회를 파이프라인, 단계, 담당자별로 Google Sheets에 내보냅니다. 늘어난 항목과 줄어든 항목, 기한이 지난 항목도 짧게 정리합니다.
요청하기매월 1일 Copper 파이프라인을 단계와 담당자별로 정리하고 지난달과 비교한 보고서를 Google Sheets에 만들어줘.
기한이 지난 작업 정리
기한이 지난 Copper 작업을 담당자별로 나열하고, 이메일을 기준으로 이미 완료된 작업을 표시합니다. 각 작업을 완료 처리하거나 일정을 변경하거나 다른 담당자에게 배정하도록 제안해 실제 업무 현황에 맞게 작업 목록을 정리합니다.
요청하기기한이 지난 Copper 작업을 나열하고, 이메일상 완료된 것으로 보이는 작업과 새 날짜가 필요한 작업을 알려줘.
연결 방법
- 1Copper 계정의 접근 권한으로 한 번 연결하면 됩니다. Copper는 보통 관리자에게 API 키를 발급하므로 관리자가 키를 생성하거나 연결을 승인해야 할 수 있습니다. AI 에이전트는 해당 사용자가 볼 수 있는 정보에 접근합니다.
- 2Copper를 사용할 AI 에이전트를 직접 선택합니다. 영업이나 고객 관리 AI 에이전트에 적합하며, Google Docs에서 제안서만 작성하는 AI 에이전트는 영업 AI 에이전트가 전달한 정보를 바탕으로 일할 수 있습니다.
- 3연락처, 회사, 영업 기회, 작업은 별도 승인 없이 읽습니다. 잠재 고객 생성이나 전환, 영업 기회 변경, 활동 추가, 프로젝트 생성, 이메일 발송 전에는 모두 승인을 요청합니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Copper 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Gmail을 보고 Copper를 업데이트할 수 있나요?
네. 업데이트할 때마다 승인을 기다립니다. Monmo AI 에이전트가 Gmail의 고객 대화를 읽고 해당 연락처와 영업 기회를 파악한 뒤 활동, 단계 또는 계약 예정일 업데이트를 제안합니다. 승인하면 Copper 연결을 통해 일괄 저장하며, 연결로 처리할 수 없는 항목은 자체 브라우저에서 처리합니다.
Copper를 연결하려면 관리자가 필요한가요?
필요할 수 있습니다. Copper는 보통 관리자가 API 키를 생성하도록 합니다. 관리자가 아니라면 관리자에게 사용자 계정의 키를 생성하거나 연결을 승인해 달라고 요청하세요. 연결 후 AI 에이전트는 해당 사용자의 권한으로 작동하며, 어떤 AI 에이전트가 Copper를 사용할지 직접 선택할 수 있습니다.
계약이 성사되면 Copper 프로젝트를 만들 수 있나요?
AI 에이전트가 프로젝트를 준비하면 사용자가 승인합니다. 영업 기회가 성사되면 온보딩 체크리스트의 작업, 담당자, 날짜를 포함한 프로젝트 초안을 작성하고 해당 연락처와 회사를 연결합니다. 킥오프 이메일 초안도 작성합니다. 두 초안은 하나의 카드에 표시되며, 승인 전에는 아무것도 생성하거나 발송하지 않습니다.
AI 에이전트가 Copper 데이터를 안전하게 관리하나요?
AI 에이전트는 연결된 Copper 사용자가 볼 수 있는 정보에만 접근하며, 승인 없이 레코드를 변경하지 않습니다. 데이터 읽기는 별도 승인 없이 수행합니다. Copper를 사용할 AI 에이전트를 한두 개로 제한하고, 작업 중인 AI 에이전트의 화면을 확인하며, 원할 때 API 키를 삭제할 수 있습니다.