Iganädalane müügitoru ülevaade ja prognoos AI-agendilt
Monmo agent saab koostada sinu müügiaruande igal nädalal. Esmaspäeval kell 8:00 loeb see Salesforce'ist avatud tehingud, võrdleb neid eelmise esmaspäeva seisuga ja kirjeldab, mis on uus, liikunud, seisma jäänud või edasi lükkunud. See lisab kuude kaupa prognoosi ja suurima riskiga tehingud ning annab enne müügitoru koosolekut üle slaidid või dokumendi.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Kuidas agent seda teeb
- 01
Sina otsustad, millele aruanne vastab
Määra päev, kellaaeg ja küsimused: igal esmaspäeval kell 8:00 avatud müügitoru etappide ja vastutajate kaupa, kvartali prognoos ning sel kuul lõpetatavad tehingud. Enne alustamist kordab agent nimekirja sulle üle.
- 02
Agent loeb müügitoru andmed
Agent loeb CRM-i andmeid ilma eraldi küsimata Salesforce'i ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendusest ei piisa. See võtab iga avatud müügivõimaluse etapi, summa, eeldatava lõpetamiskuupäeva, vastutaja ja viimase tegevuse ning salvestab kuupäevaga hetkeseisu Librarysse.
- 03
Agent leiab muutused pärast eelmist esmaspäeva
Selle esmaspäeva hetkeseisu võrreldakse eelmisega. Üksteist uut tehingut, kuus järgmisse etappi liikunut, neli edasi lükatud lõpetamiskuupäevaga ja üheksa neliteist päeva tegevuseta tehingut tulevad välja tegelike erinevuste, mitte hinnangutena.
- 04
Agent kontrollib, kas kogusummad ühtivad
Agent võrdleb oma müügitoru kogusummat CRM-i enda aruande näitajaga. Kui need erinevad, näiteks seetõttu, et mõnel tehingul puudub summa, selgitab aruanne erinevust, selle asemel et seda varjata.
- 05
Agent koostab prognoosi
Avatud tehingute summad kaalutakse etapi järgi sinu antud protsentidega ja rühmitatakse kuude kaupa. Aruanne näitab kindlaid, tõenäolisi ja võimalikke lisatehinguid kvartalieesmärgi, näiteks $600,000 suhtes ning nimetab viis tehingut, mille osa prognoosis on suurim.
- 06
Agent koostab aruande ja kokkuvõtte
Tulemuseks on kuus slaidi Google Slidesis või kaheleheküljeline dokument: põhinäitajad, muutused, prognoos, riskid ja küsimus igale vastutajale. Lisaks valmib lühikokkuvõtte mustand müügitiimi Slacki kanali jaoks.
Mis on enne müügitoru koosolekut valmis
- Põhinäitajad: avatud müügitoru, kaalutud prognoos ja puudujääk eesmärgist
- Muutused pärast eelmist nädalat: uued, liikunud, seisma jäänud ja edasi lükkunud tehingud nimeliselt
- Prognoos kuude kaupa koos etappide kaaludega
- Ohus tehingud koos igaühe viimase tegevuse ja vastutajale mõeldud küsimusega
- Kuupäevaga hetkeseis tabelis, et järgmisel nädalal oleks võrdlusalus olemas
Millal ta sinult küsib
Agent loeb CRM-i andmeid ja koostab aruande ilma eraldi küsimata ning hoiab faile Librarys. Kokkuvõtte postitamine Slacki, aruande saatmine e-postiga või slaidide loomine ühises Google Drive'is on saatmine või kirjutamine, seega küsib agent enne luba. Selle töö käigus CRM-i kirjeid ei muudeta.
Kuidas küsida
- Koosta igal esmaspäeval kell 8:00 Salesforce'i andmetest müügitoru aruanne: uued, liikunud, seisma jäänud ja edasi lükkunud tehingud pärast eelmist nädalat ning selle kvartali prognoos. Kuus slaidi.
- Milliste sel kuul lõpetatavate tehingutega pole 14 päeva jooksul midagi tehtud? Loetle need vastutajate kaupa koos summa ja viimase e-kirjaga.
- Võrdle selle kvartali võidumäära ja keskmist tehingu suurust eelmise kvartaliga müügivihje allika järgi ning pane tulemus ühele slaidile.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab CRM-i andmetest müügiaruandeid koostada?
Jah. Monmo agent loeb sinu CRM-i müügivõimalused, võrdleb neid eelmise nädalaga, arvutab kaalutud prognoosi ja koostab aruande slaidide, dokumendi või tabelina. Regulaarse tööna saab aruanne valmis olla igal esmaspäeva hommikul. Numbrite ülevaatamine ja edasiste sammude otsustamine jääb sinu ja sinu tiimi ülesandeks.
Kuidas AI-agent müüki prognoosib?
Agent kasutab kontrollitavat meetodit: iga avatud tehingu summa korrutatakse selle etapile määratud tõenäosusega ja tulemused rühmitatakse eeldatava lõpetamiskuu järgi. Kaalud on aruandes välja toodud. Agent ei ennusta, millised tehingud lõpule jõuavad, ning prognoosi kvaliteet sõltub CRM-is olevate kuupäevade ja summade täpsusest.
Kas AI-agent saab Salesforce'i asemel kasutada HubSpoti või tabelit?
Jah. Sama aruande saab koostada HubSpoti, mõne muu rakenduste kataloogis oleva CRM-i või Google Sheetsis või Excelis peetava müügitoru põhjal. Ütle agendile, kus andmed asuvad ning millistes veergudes on etapp, summa, lõpetamiskuupäev ja vastutaja. Esimesel käivitamisel kinnitab agent need sinuga üle.
Kes saab iganädalase müügiaruande?
Esmalt saad aruande sina. See ilmub sinu vestlusesse agendiga ja salvestatakse Librarysse. Kui soovid, et aruanne postitataks igal nädalal Slacki kanalisse või saadetaks müügitiimile e-postiga, valmistab agent sõnumi ette ja küsib enne saatmist luba. Näed kaardil sõnumi teksti ja saajaid.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.