Copper CRM-এর জন্য এআই এজেন্ট
Monmo এজেন্ট Copper-এ এমন একজন কোঅর্ডিনেটরের মতো কাজ করে, যিনি সব সময় Google Workspace ব্যবহার করেন। এটি Gmail থ্রেড ও Google Calendar-এর মিটিং সঠিক ব্যক্তি ও ডিলের সঙ্গে যুক্ত করে, পাইপলাইনের স্টেজ আপডেট রাখে, যোগ্য লিড কনভার্ট করে এবং ডিল জিতলে টাস্কসহ প্রজেক্ট খোলে। এটি আপনার Copper অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সংযুক্ত হয় এবং কোনো রেকর্ড তৈরি, কনভার্ট বা পরিবর্তনের আগে অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Copper-এ এজেন্ট যা করে
ইমেইল থ্রেড ডিলের সঙ্গে যুক্ত করুন
প্রতি সন্ধ্যায় এটি গ্রাহকদের সঙ্গে সেদিনের Gmail থ্রেড পড়ে, কোনটি কোন ডিলের তা যাচাই করে এবং Copper যেগুলো মেলায়নি, সেগুলো যুক্ত করার ও এক লাইনের অ্যাক্টিভিটি নোট যোগ করার প্রস্তাব দেয়।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সন্ধ্যায় আজকের গ্রাহকদের ইমেইল দেখে বলুন, কোনগুলো এখনো Copper-এর কোনো ডিলের সঙ্গে যুক্ত নয়।
যোগ্য লিড কনভার্ট করুন
এটি প্রতিটি লিডের ইমেইল ও ফর্মের উত্তর পড়ে, কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজ নেয় এবং কোন লিডগুলোকে ব্যক্তি, কোম্পানি ও ডিলে কনভার্ট করা যায় তার প্রস্তাব দেয়। আপনার অনুমোদনের জন্য পাইপলাইন ও স্টেজও নির্ধারণ করে।
জিজ্ঞেস করুনগত দুই সপ্তাহের Copper লিডগুলো দেখে কোনগুলো কনভার্ট করা যায় প্রস্তাব করুন, প্রতিটির পাইপলাইন ও স্টেজসহ।
পাইপলাইনে ডিল এগিয়ে নিন
প্রতি বৃহস্পতিবার এটি প্রতিটি চলমান ডিলের সাম্প্রতিক ইমেইল, মিটিং ও নোট পড়ে স্টেজ, ডিল শেষ হওয়ার তারিখ বা মূল্য পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবের পক্ষে থ্রেড থেকে প্রাসঙ্গিক বাক্যটিও দেখায়।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি বৃহস্পতিবার 4 টায় আমার চলমান Copper ডিলগুলোর স্টেজ ও শেষ হওয়ার তারিখ পরিবর্তনের পরামর্শ দিন, প্রতিটির প্রমাণসহ।
ডিল জিতলে প্রজেক্ট খুলুন
কোনো ডিল জিতলে এটি আপনার চেকলিস্ট থেকে অনবোর্ডিং টাস্ক, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও নির্ধারিত তারিখসহ Copper প্রজেক্টের খসড়া তৈরি করে। গ্রাহককে পাঠানোর জন্য একটি শুরু করার ইমেইলও লেখে। দুটিই আপনার অনুমোদনের জন্য অপেক্ষায় রাখে।
জিজ্ঞেস করুনকোনো ডিল Won হলে আমাদের চেকলিস্ট থেকে একটি অনবোর্ডিং প্রজেক্ট ও শুরু করার ইমেইলের খসড়া তৈরি করুন।
কন্টাক্ট রেকর্ড থেকে ব্রিফ পান
Google Calendar-এর মিটিংয়ের আগে এটি ব্যক্তি, কোম্পানি, চলমান ডিল, সাম্প্রতিক ইমেইল ও Google Drive-এর শেয়ার করা ফাইল পড়ে আপনাকে এক পৃষ্ঠার ব্রিফ দেয়।
জিজ্ঞেস করুনআগামীকাল 10am-এ Fernhill-এর সঙ্গে মিটিংয়ের আগে ব্রিফ দিন: চলমান ডিল, সর্বশেষ ইমেইল ও Drive-এর সর্বশেষ প্রস্তাব।
Google Sheets-এ পাইপলাইন রিপোর্ট তৈরি করুন
প্রতি মাসের প্রথম দিনে এটি চলমান ও জেতা ডিলগুলো পাইপলাইন, স্টেজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুযায়ী Google Sheets-এ এক্সপোর্ট করে। কী বেড়েছে, কী কমেছে এবং কোনগুলোর সময় পেরিয়ে গেছে, সে বিষয়ে একটি ছোট নোটও যোগ করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি মাসের 1st তারিখে Google Sheets-এ স্টেজ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুযায়ী Copper পাইপলাইন রিপোর্ট তৈরি করুন, গত মাসের তুলনাসহ।
মেয়াদ পেরোনো টাস্ক গুছিয়ে নিন
এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুযায়ী মেয়াদ পেরোনো Copper টাস্কের তালিকা করে, ইমেইল অনুযায়ী কোনগুলো আগেই শেষ হয়েছে তা জানায় এবং প্রতিটি সম্পন্ন করা, তারিখ বদলানো বা অন্য কাউকে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এতে টাস্ক তালিকায় কাজের প্রকৃত অবস্থা দেখা যায়।
জিজ্ঞেস করুনমেয়াদ পেরোনো Copper টাস্কের তালিকা দিন। ইমেইল অনুযায়ী কোনগুলো শেষ হয়েছে বলে মনে হয় এবং কোনগুলোর নতুন তারিখ দরকার, তা জানান।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনার Copper অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিয়ে একবার Copper সংযুক্ত করুন। Copper সাধারণত অ্যাডমিনদের API key দেয়, তাই key তৈরি করতে বা সংযোগ অনুমোদন করতে একজন অ্যাডমিনের প্রয়োজন হতে পারে। ওই ব্যবহারকারী যা দেখতে পারেন, এজেন্টও তাই দেখে।
- 2কোন এজেন্টরা Copper ব্যবহার করতে পারবে, তা আপনি বেছে নেন। সেলস বা অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্টের জন্য এটি উপযুক্ত। যে এজেন্ট শুধু Google Docs-এ প্রস্তাব লেখে, সে সেলস এজেন্টের দেওয়া তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারে।
- 3ব্যক্তি, কোম্পানি, ডিল ও টাস্কের তথ্য পড়তে অনুমতি চাওয়া হয় না। লিড তৈরি বা কনভার্ট করা, ডিল পরিবর্তন, অ্যাক্টিভিটি যোগ, প্রজেক্ট খোলা ও ইমেইল পাঠানোর আগে অনুমতি চাওয়া হয়।
CRM ও সেলস বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; Copper স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Google Docs
Salesforce
Google Slides
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- আজকের কল ও ফলো-আপ ইমেইলের ভিত্তিতে।
- কোথায়
- Fieldwork Salesforce · 3টি সম্ভাব্য ডিল
- কী আশা করতে পারেন
- ধাপ, অঙ্ক, চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বদলাবে। কিছুই মুছে ফেলা হবে না।
- চলমান ডিলের মোট অঙ্ক$610k
- এগিয়েছে$184k
- 14+ দিন ধরে আটকে আছে2টি ডিল
- এপ্রিলে পিছিয়েছে1টি ডিল
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
পাইপলাইন পর্যালোচনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি আমার Gmail থেকে Copper আপডেট করতে পারে?
হ্যাঁ, তবে প্রতিটি আপডেট আপনার অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করে। Monmo-এর একটি এআই এজেন্ট আপনার Gmail-এ গ্রাহকদের থ্রেড পড়ে, সেগুলো কোন ব্যক্তি ও ডিলের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বোঝে এবং অ্যাক্টিভিটি, স্টেজ বা ডিল শেষ হওয়ার তারিখ আপডেটের প্রস্তাব দেয়। আপনি অনুমতি দিলে এটি Copper সংযোগের মাধ্যমে আপডেটগুলো একসঙ্গে সেভ করে। সংযোগে কোনো কাজ সম্ভব না হলে নিজের ব্রাউজারে তা করে।
Copper সংযুক্ত করতে কি একজন অ্যাডমিন দরকার?
প্রয়োজন হতে পারে। Copper সাধারণত অ্যাডমিনদের API key তৈরি করতে দেয়। আপনি অ্যাডমিন না হলে আপনার ব্যবহারকারীর জন্য key তৈরি করতে বা সংযোগ অনুমোদন করতে একজন অ্যাডমিনকে বলুন। এরপর এজেন্ট আপনার ব্যবহারকারীর অনুমতি অনুযায়ী কাজ করে, আর কোন এজেন্টরা এটি ব্যবহার করতে পারবে তা আপনি বেছে নেন।
ডিল জিতলে কি এআই এজেন্ট Copper-এ প্রজেক্ট খুলতে পারে?
এজেন্ট প্রজেক্ট প্রস্তুত করে এবং আপনি অনুমোদন দেন। ডিল জিতলে এটি আপনার অনবোর্ডিং চেকলিস্ট থেকে টাস্ক, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তারিখসহ প্রজেক্টের খসড়া তৈরি করে, সঠিক ব্যক্তি ও কোম্পানিকে যুক্ত করে এবং শুরু করার ইমেইলের খসড়া লেখে। দুটিই একটি কার্ডে দেখা যায়। আপনার অনুমতি ছাড়া কিছু তৈরি বা পাঠানো হয় না।
এআই এজেন্টের কাছে Copper-এর ডেটা কি নিরাপদ?
সংযুক্ত Copper ব্যবহারকারী যা দেখতে পারেন, এজেন্ট শুধু তাই দেখতে পারে এবং আপনার অনুমোদন ছাড়া কোনো রেকর্ড পরিবর্তন করে না। তথ্য পড়ার কাজটি সে নিজে করে। আপনি শুধু এক বা দুটি এজেন্টকে Copper ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন, কাজের সময় এজেন্টের স্ক্রিন দেখতে পারেন এবং যেকোনো সময় API key মুছে দিতে পারেন।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।