Copper CRM के लिए एआई एजेंट
Monmo एजेंट Copper में ऐसे काम करता है जैसे Google Workspace पर काम करने वाला कोई कोऑर्डिनेटर। यह Gmail ईमेल थ्रेड और Google Calendar मीटिंग को सही लोगों और डील से जोड़ता है, पाइपलाइन की स्टेज अपडेट रखता है, योग्य लीड को कन्वर्ट करता है और डील जीतने पर टास्क के साथ प्रोजेक्ट बनाता है। यह आपके Copper अकाउंट से जुड़ता है और कोई भी रिकॉर्ड बनाने, कन्वर्ट करने या बदलने से पहले पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Copper में एआई एजेंट क्या करते हैं
ईमेल थ्रेड को डील से जोड़ें
हर शाम एजेंट ग्राहकों के साथ दिन भर के Gmail थ्रेड पढ़ता है और जांचता है कि वे किस डील से जुड़े हैं। जिन्हें Copper ने मैच नहीं किया है, उनके लिए यह लिंक और एक लाइन का एक्टिविटी नोट सुझाता है।
पूछेंहर शाम आज के ग्राहक ईमेल जांचें और बताएं कि कौन से अभी तक किसी Copper डील से नहीं जुड़े हैं।
योग्य लीड को कन्वर्ट करें
एजेंट हर लीड के ईमेल और फॉर्म के जवाब पढ़ता है, कंपनी की जानकारी जुटाता है और सुझाव देता है कि किन लीड को व्यक्ति, कंपनी और डील में कन्वर्ट करना चाहिए। आपकी मंजूरी के लिए यह पाइपलाइन और स्टेज भी भरता है।
पूछेंपिछले दो हफ्तों की Copper लीड जांचें और बताएं कि किन्हें कन्वर्ट करना चाहिए। हर लीड के लिए पाइपलाइन और स्टेज भी सुझाएं।
डील को पाइपलाइन में आगे बढ़ाएं
हर गुरुवार एजेंट हर खुली डील के हालिया ईमेल, मीटिंग और नोट्स पढ़ता है। फिर स्टेज, क्लोज डेट या वैल्यू में बदलाव सुझाता है और उसके समर्थन में थ्रेड से संबंधित वाक्य भी दिखाता है।
पूछेंहर गुरुवार 4 बजे मेरी खुली Copper डील की स्टेज और क्लोज डेट में बदलाव सुझाएं और हर सुझाव का आधार बताएं।
डील जीतने पर प्रोजेक्ट बनाएं
डील जीतने पर एजेंट आपकी चेकलिस्ट के आधार पर ऑनबोर्डिंग टास्क, जिम्मेदार लोगों और तय तारीखों के साथ Copper प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट बनाता है। यह ग्राहक के लिए शुरुआत का ईमेल भी लिखता है और दोनों को आपकी मंजूरी के लिए रोकता है।
पूछेंजब कोई डील Won में जाए, तो हमारी चेकलिस्ट से ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट और शुरुआत के ईमेल का ड्राफ्ट बनाएं।
कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड से मीटिंग ब्रीफ पाएं
Google Calendar में तय मीटिंग से पहले एजेंट व्यक्ति, कंपनी, खुली डील, हालिया ईमेल और Google Drive में साझा फाइलें पढ़ता है और आपको एक पेज का ब्रीफ देता है।
पूछेंकल 10am पर Fernhill के साथ मीटिंग से पहले ब्रीफ दें: खुली डील, हालिया ईमेल और Drive में नया प्रस्ताव।
Google Sheets में पाइपलाइन रिपोर्ट बनाएं
हर महीने की पहली तारीख को एजेंट खुली और जीती हुई डील को पाइपलाइन, स्टेज और जिम्मेदार व्यक्ति के हिसाब से Google Sheets में एक्सपोर्ट करता है। साथ ही, क्या बढ़ा, क्या घटा और क्या समय से पीछे है, इस पर एक छोटा नोट जोड़ता है।
पूछेंहर महीने की 1st तारीख को Google Sheets में स्टेज और जिम्मेदार व्यक्ति के हिसाब से Copper पाइपलाइन रिपोर्ट बनाएं और पिछले महीने से तुलना करें।
देर से चल रहे टास्क निपटाएं
एजेंट देर से चल रहे Copper टास्क को जिम्मेदार व्यक्ति के हिसाब से सूचीबद्ध करता है, ईमेल के मुताबिक पूरे हो चुके टास्क पहचानता है और हर टास्क को पूरा करने, नई तारीख देने या किसी और को सौंपने का सुझाव देता है। इससे टास्क लिस्ट काम की सही स्थिति दिखाती है।
पूछेंदेर से चल रहे Copper टास्क की सूची दें और बताएं कि ईमेल के मुताबिक कौन से पूरे लगते हैं और किन्हें नई तारीख चाहिए।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपने Copper अकाउंट का एक्सेस देकर Copper को एक बार कनेक्ट करते हैं। Copper आम तौर पर एडमिन को API की जारी करता है, इसलिए की बनाने या कनेक्शन मंजूर करने के लिए एडमिन की जरूरत पड़ सकती है। एजेंट वही देख सकता है जो वह यूजर देख सकता है।
- 2आप तय करते हैं कि कौन से एजेंट Copper इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स या अकाउंट मैनेजमेंट एजेंट इसके लिए उपयुक्त है। जो एजेंट सिर्फ Google Docs में प्रस्ताव लिखता है, वह सेल्स एजेंट से मिली जानकारी पर काम कर सकता है।
- 3एजेंट लोगों, कंपनियों, डील और टास्क की जानकारी बिना पूछे पढ़ता है। लीड बनाने या कन्वर्ट करने, डील बदलने, एक्टिविटी जोड़ने, प्रोजेक्ट बनाने और ईमेल भेजने से पहले वह पूछता है।
अक्सर इनके साथ इस्तेमाल होता है
सभी 1,700+ ऐप देखें
सीआरएम और सेल्स में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Copper स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- आज की कॉल और फ़ॉलो-अप ईमेल के आधार पर।
- कहाँ
- Fieldwork Salesforce · 3 अवसर
- क्या उम्मीद रखें
- चरण, रकम, क्लोज़ होने की तारीख और अगला कदम बदलेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं होगा।
- खुली डील की कुल रकम$610k
- अगले चरण में पहुँचीं$184k
- 14+ दिनों से अटकी2 डील
- अप्रैल तक खिसकी1 डील
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
पाइपलाइन की समीक्षा — हफ़्ता 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट मेरे Gmail से Copper अपडेट कर सकता है?
हां, और हर अपडेट के लिए आपकी मंजूरी जरूरी है। Monmo का एआई एजेंट आपके Gmail में ग्राहक ईमेल थ्रेड पढ़ता है, पहचानता है कि वे किस व्यक्ति और डील से जुड़े हैं, और एक्टिविटी, स्टेज या क्लोज डेट अपडेट करने का सुझाव देता है। आपकी अनुमति मिलने पर वह अपडेट सेव करता है। इसके लिए वह Copper कनेक्शन या, जहां कनेक्शन से काम न हो सके, अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है।
क्या Copper कनेक्ट करने के लिए एडमिन की जरूरत है?
हो सकता है। Copper आम तौर पर एडमिन को API की बनाने देता है। अगर आप एडमिन नहीं हैं, तो किसी एडमिन से अपने यूजर के लिए की बनाने या कनेक्शन मंजूर करने को कहें। इसके बाद एजेंट आपके यूजर की अनुमतियों के अनुसार काम करता है और आप तय करते हैं कि कौन से एजेंट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या डील जीतने पर एआई एजेंट Copper में प्रोजेक्ट बना सकता है?
एजेंट प्रोजेक्ट तैयार करता है और आप उसे मंजूरी देते हैं। डील जीतने पर यह आपकी ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट से टास्क, जिम्मेदार लोगों और तारीखों के साथ प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट बनाता है, सही लोगों और कंपनी को जोड़ता है और शुरुआत के ईमेल का ड्राफ्ट लिखता है। दोनों एक ही कार्ड पर दिखते हैं। आपकी अनुमति के बिना कुछ भी बनाया या भेजा नहीं जाता।
क्या एआई एजेंट के साथ Copper का डेटा सुरक्षित है?
एजेंट सिर्फ वही देख सकता है जो कनेक्ट किया गया Copper यूजर देख सकता है। वह आपकी मंजूरी के बिना कोई रिकॉर्ड नहीं बदलता। जानकारी पढ़ने का काम वह खुद करता है। आप Copper का एक्सेस सिर्फ एक या दो एजेंट तक सीमित रख सकते हैं, काम के दौरान एजेंट की स्क्रीन देख सकते हैं और जब चाहें API की हटा सकते हैं।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।