Salesforce에서 에이전트가 하는 일
통화 후 영업 기회 업데이트
각 미팅이 끝나면 AI 에이전트가 메모와 후속 이메일을 읽고 단계, 금액, 예상 마감일과 다음 단계를 설정합니다. 저장하기 전에 모든 변경 사항을 카드 하나로 보여줍니다.
요청하기오늘 진행한 영업 통화 3건을 Salesforce에 반영해 주세요. 변경 사항을 먼저 보여주세요.
주간 파이프라인 보고서 작성
매주 월요일 진행 중인 영업 기회를 가져와 지난주와 비교하고, 진전되거나 정체된 건과 마감이 미뤄진 건을 Google Doc이나 슬라이드로 정리합니다.
요청하기매주 월요일 8시에 파이프라인 보고서를 보내주세요. 신규, 진전, 정체된 건과 이번 달 마감 예정 건을 포함해 주세요.
계정 정보 검색 및 요약
고객에 대해 물어보면 계정과 연락처, 진행 중인 거래, 최근 이메일, 지원 내역을 살펴보고 미팅 전에 한 페이지로 요약해 줍니다.
요청하기2pm에 Northwind와 통화하기 전에 거래, 연락처, 최근 상호작용 5건을 정리해 주세요.
레코드 정리
중복 레코드, 담당자가 없는 연락처, 마감일이 지난 거래, 누락된 필드를 찾아 수정안을 목록으로 제안합니다. 전체 또는 일부를 승인할 수 있습니다.
요청하기마감일이 지난 영업 기회를 찾아 각각 새로운 마감일이나 단계를 제안해 주세요.
조사 내용을 포함해 신규 리드 추가
양식, 목록 또는 이메일에 있는 회사와 담당자를 웹에서 조사하고 업종과 규모를 채운 뒤, 승인하면 리드를 생성합니다.
요청하기이 컨퍼런스 연락처 12건을 리드로 추가하고 회사 규모, 업종, 한 줄 메모를 넣어주세요.
후속 조치 챙기기
2주 동안 활동이 없는 거래를 찾아 각 담당자가 보낼 후속 이메일 초안을 작성하고, Slack에 짧은 알림 목록을 올립니다.
요청하기매주 목요일, 14일 동안 활동이 없는 거래를 나열하고 각각 후속 이메일 초안을 작성해 주세요.
영업 수치 관련 질문에 답변
일상적인 말로 질문하면 AI 에이전트가 데이터를 조회합니다. 유입 경로별 수주율, 분기별 평균 거래 규모, 이번 달 마감 예정 거래가 가장 많은 영업 담당자 등을 확인할 수 있습니다.
요청하기지난 분기 리드 유입 경로별 수주율은 얼마였고, 그 전 분기와 비교하면 어떤가요?
연결 방법
- 1Salesforce 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 해당 계정에 이미 부여된 권한으로 작업합니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Salesforce를 사용할지 직접 선택합니다. 리서치 에이전트에는 필요하지 않지만 영업 에이전트에는 필요합니다.
- 3데이터는 승인 없이 읽을 수 있습니다. 레코드를 생성, 변경 또는 삭제할 때는 항상 먼저 승인을 요청하며, 여러 건을 카드 하나로 처리할 수 있습니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Salesforce를 대신 업데이트할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트가 통화 메모와 이메일을 읽고 변경된 내용을 파악해 영업 기회, 연락처 또는 작업별 업데이트를 준비합니다. 변경 사항을 카드 하나로 보여주며, 승인하면 저장합니다. 각 항목을 수정하거나 거절할 수도 있습니다.
AI 에이전트에 CRM 접근 권한을 줘도 안전한가요?
AI 에이전트는 연결한 Salesforce 계정을 사용하므로 해당 계정에 허용된 정보와 기능에만 접근할 수 있습니다. 데이터는 승인 없이 읽지만, 레코드를 생성, 수정 또는 삭제할 때는 반드시 승인을 받습니다. 작업 중인 화면을 볼 수 있고 언제든 접근 권한을 해제할 수 있습니다.
Salesforce 데이터로 보고서를 만들 수 있나요?
네. 파이프라인 검토, 월별 매출 예측 또는 수주율 분석을 요청하면 AI 에이전트가 데이터를 가져와 합계를 확인하고 문서, 스프레드시트 또는 슬라이드로 정리합니다. 같은 보고서를 매주 월요일에 받도록 정기 작업으로 설정할 수도 있습니다.
설정하려면 Salesforce 관리자가 필요한가요?
아니요. Monmo에서 Salesforce에 로그인하고 사용할 AI 에이전트를 선택하면 됩니다. 조직에서 연결 앱을 제한한다면 관리자가 한 번 연결을 허용해야 할 수 있습니다. 연결만으로 처리할 수 없는 단계는 AI 에이전트가 자체 브라우저에서 Salesforce를 사용해 처리할 수 있습니다.