업무 기술서를 항목별로 살펴보세요
각 항목은 이 역할의 일반적인 업무 기술서에 나오는 담당 업무입니다. 옆에는 에이전트가 해당 업무를 어떻게 처리하고 어디까지 스스로 수행하는지 표시했습니다.
- 직접 처리조사, 자료 검토, 초안 작성, 제작 작업입니다. 결과물을 회사 밖으로 보내지 않습니다.
- 승인 후 처리마지막 단계에서 전송, 게시, 결제 또는 기록 변경이 이루어지므로, 먼저 확인 카드를 보여드립니다.
- 준비는 에이전트가, 결정은 직접이 업무는 직접 판단하셔야 합니다. 에이전트가 관련 사실과 권장안을 정리해 드립니다.
- 직접 맡을 일전화, 대면 회의, 서명, 관계 관리는 직접 맡습니다.
| # | 업무 기술서의 항목 | 에이전트의 처리 방식 | 스스로 처리하는 범위 |
|---|---|---|---|
| 01 | 타깃 기업과 담당자를 조사하고 이상적인 고객 프로필에 맞는 잠재 고객 목록을 만듭니다. | 이상적인 고객 프로필을 읽고 웹과 LinkedIn을 검색합니다. 기업 규모, 담당자 직책, 출처 링크와 각 기업이 적합한 이유 한 가지를 담아 Google Sheets에 목록을 만듭니다. | 직접 처리 |
| 02 | 계획된 여러 단계의 영업 연락 일정에 따라 맞춤 콜드 이메일과 LinkedIn 메시지를 보냅니다. | 조사한 내용을 바탕으로 잠재 고객마다 첫 이메일과 후속 이메일 두 통을 작성한 뒤, Gmail에서 일괄 전송할 수 있도록 한 번 승인을 요청합니다. LinkedIn 메시지는 직접 보낼 수 있도록 초안을 작성합니다. | 승인 후 처리 |
| 03 | 잠재 고객에게 하루 수십 통씩 콜드콜을 겁니다. | AI 에이전트는 전화를 걸지 않습니다. 통화 시간 전에 잠재 고객마다 한 페이지씩, 누구인지, 어떤 이메일을 열어봤는지, 어떤 첫마디가 적합한지 정리해 드립니다. | 직접 맡을 일 |
| 04 | 들어오는 문의와 데모 요청에 빠르게 답하고 각 잠재 고객을 적절한 영업 담당자에게 배정합니다. | 양식이나 이메일로 문의가 들어오면 기업을 조사하고 미팅 가능 시간을 담은 답장 초안을 작성합니다. Salesforce에서 지역별 담당자도 제안하며, 전송과 배정은 승인 후 진행합니다. | 승인 후 처리 |
| 05 | 잠재 고객의 필요, 예산, 의사결정권자, 도입 시기를 확인해 적격 여부를 판단한 뒤 전달합니다. | 지금까지의 대화와 공개 정보를 바탕으로 각 잠재 고객에게 기준에 따른 점수를 매기고, 아직 확인되지 않은 사항을 알려줍니다. 적격 여부는 직접 판단합니다. | 준비는 에이전트가, 결정은 직접 |
| 06 | 영업 담당자를 위해 사전 상담이나 데모 미팅을 예약하고 잠재 고객의 필요를 전달합니다. | 영업 담당자의 Google Calendar를 확인해 시간을 제안하고, 승인하면 초대장을 보냅니다. 통화에 대비해 잠재 고객에 대한 한 페이지 브리핑도 작성합니다. | 승인 후 처리 |
| 07 | 모든 통화와 이메일, 결과를 CRM에 기록하고 잠재 고객 정보를 정확하게 유지합니다. | 매일 업무가 끝나면 Gmail과 메모에서 그날의 활동을 모아 Salesforce 업데이트를 준비합니다. 저장하기 전에 하나의 카드에서 모든 변경 사항을 확인할 수 있습니다. | 승인 후 처리 |
| 08 | 아직 준비되지 않은 잠재 고객에게 유용한 콘텐츠를 공유하며 후속 연락을 이어갑니다. | 잠재 고객마다 다음 연락 날짜를 관리하고, 해당 날짜가 되면 Drive에 있는 관련 기사나 고객 사례를 담은 짧은 메시지 초안을 작성합니다. 한 주의 후속 연락을 한꺼번에 승인할 수 있습니다. | 승인 후 처리 |
| 09 | 매주 통화, 이메일, 답장, 예약된 미팅, 생성된 영업 파이프라인을 보고합니다. | 매주 금요일 Salesforce와 Gmail에서 보낸 이메일, 받은 답장, 예약된 미팅, 생성된 영업 파이프라인을 집계하고 지난주 수치와 나란히 요약해 드립니다. | 직접 처리 |
| 10 | 제품 변경 사항, 가격, 경쟁사 정보를 파악해 영업 연락을 정확하고 관련성 있게 유지합니다. | 릴리스 노트와 가격표가 바뀌면 읽고, 매주 경쟁사 웹사이트를 확인해 모든 초안에 활용하는 핵심 메시지를 업데이트합니다. | 직접 처리 |
| 11 | 잠재 고객을 만나기 위해 전시회, 컨퍼런스, 네트워킹 행사에 참석합니다. | 직접 행사에 참석할 수는 없습니다. 대신 만나야 할 사람의 목록을 준비하고, 행사 후에는 명함과 메모를 바탕으로 잠재 고객 정보와 후속 연락 초안을 만듭니다. | 직접 맡을 일 |
| 12 | 적격 미팅과 영업 기회에 대한 월간 목표를 달성합니다. | 목표 달성에 대한 책임은 직접 맡습니다. AI 에이전트는 매일 아침 목표 대비 현황과 이번 주에 진전될 가능성이 높은 잠재 고객을 보여줍니다. | 준비는 에이전트가, 결정은 직접 |
전체 12개 항목 중 8개를 에이전트가 처리하며, 일부는 승인이 필요합니다
담당 업무의 출처. 이 12개 항목은 영업 개발 담당자 채용 공고에 가장 자주 등장하는 업무를 다시 정리하고, 서비스 영업 담당자를 위한 O*NET 업무 목록과 대조한 것입니다. O*NET OnLine과 대조해 확인했습니다: 41-3091.00 서비스 영업 담당자: 광고, 보험, 금융 서비스 및 여행 제외
AI SDR 에이전트와 함께하는 일주일
잠재 고객 목록을 보충하고 그날의 첫 이메일과 후속 연락 초안을 작성해, 업무를 시작할 때 검토하고 승인할 수 있도록 준비합니다.
기업을 조사하고 미팅 가능 시간을 담은 답장 초안을 작성하며 Salesforce에서 담당자를 제안합니다.
그날의 Salesforce 업데이트를 하나의 카드에 모아 승인을 요청합니다.
경쟁사의 가격 페이지를 확인하고 초안 작성에 활용하는 핵심 메시지를 업데이트합니다.
이메일, 답장, 미팅, 영업 파이프라인과 다음 주에 바꿀 점을 담은 주간 보고서를 작성합니다.
첫날 제공할 정보
- 이상적인 고객 프로필: 업종, 기업 규모, 직책, 지역
- Salesforce 또는 HubSpot, 영업 연락에 사용하는 메일함, 캘린더
- 성과가 좋았던 이메일 서너 통과 절대 사용하지 않을 표현
- 가격 정보, 제품 소개 자료 한 장, 고객 사례 두 건
- 규칙: 일일 전송 한도, 연락하지 않을 대상, 수신 거부 처리 방법
직접 맡을 일
- 전화와 행사 참석은 직접 합니다. AI 에이전트는 두 가지 모두 준비를 돕습니다.
- 잠재 고객의 적격 여부와 무엇을 제안할지는 직접 결정합니다.
- 잠재 고객이 구체적인 질문으로 답장한 이후의 대화는 직접 담당합니다.
- 자동화된 LinkedIn 메시지처럼 플랫폼 약관에서 허용하지 않는 작업은 하지 않습니다.
세 단계로 에이전트 채용하기
- 01
역할 작성하기
AI 에이전트를 만들고 이름을 붙인 뒤, 새 SDR에게 설명하듯 업무를 알려주세요. 누구에게 판매하는지, 어떤 미팅이 좋은 미팅인지, 절대 해서는 안 되는 일은 무엇인지 적습니다. 직무 설명서가 있다면 붙여넣어도 됩니다.
- 02
접근 권한 주기
본인 계정으로 Salesforce, Gmail, Google Calendar를 연결하고 이 AI 에이전트가 사용할 수 있도록 설정하세요. AI 에이전트는 먼저 내용을 읽어 영업 파이프라인과 작성 방식을 파악합니다.
- 03
첫 업무 일정 정하기
내일 9:00까지 잠재 고객 20명과 연락 초안을 준비해 달라고 요청하세요. 검토하고 잘못된 부분을 수정한 뒤 평일 업무 일정을 정합니다. AI 에이전트는 수정 사항을 기억해 이후 모든 초안에 반영합니다.
처음 요청해 볼 일
- 호주에서 직원이 200~1,000명인 물류 기업의 운영 책임자 25명을 찾아줘. 각 사람이 적합한 이유와 함께 시트에 정리해줘.
- 각 사람에게 보낼 첫 이메일과 후속 이메일 두 통을 작성해줘. 전송하기 전에는 반드시 내 승인을 받아줘.
- 매주 평일 17:30에 오늘의 Salesforce 업데이트를 저장하기 전에 보여줘.
- 매주 금요일 16:00에 이메일, 답장, 예약된 미팅, 생성된 영업 파이프라인을 정리해줘.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다.
화면에 나오는 앱
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 요청하신 잠재 고객 연락용 이메일입니다. 각 수신자에 맞춰 작성했으며 수신 거부 안내를 포함했습니다.
- 위치
- 내 Gmail · 17개 회사의 20명
- 예상 결과
- 지금 이메일 20건을 발송합니다. 후속 이메일은 3일 후 승인을 받은 뒤 발송합니다. LinkedIn 메시지는 직접 보내실 수 있도록 초안으로 남겨 둡니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
물류 업계 잠재 고객 연락 — 2월+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI SDR이란 무엇인가요?
AI SDR은 영업 개발 담당자의 업무를 수행하는 AI 에이전트입니다. 잠재 고객을 조사하고, 영업 연락을 작성하고, 후속 연락과 미팅 예약을 진행하며, CRM을 최신 상태로 유지합니다. Monmo AI 에이전트는 자체 컴퓨터에서 연결된 Salesforce와 Gmail을 사용하며, 전송하거나 저장하기 전에 승인을 요청합니다.
AI 에이전트가 SDR을 대체할 수 있나요?
AI 에이전트는 업무 시간의 대부분을 차지하는 조사, 작성, 후속 연락, 기록 관리를 맡습니다. 전화나 행사 참석은 하지 않으며 잠재 고객의 적격 여부도 직접 판단하지 않습니다. 팀은 사람이 목록 작업 대신 고객과의 대화에 시간을 쓸 수 있도록 AI 에이전트를 활용합니다.
이메일을 알아서 보내나요?
AI 에이전트가 이메일을 준비하고, 승인한 후에 전송합니다. 예를 들어 첫 이메일 20통을 하나의 카드에서 확인하고, 전송 전에 각각 열어 수정할 수 있습니다. 일일 전송 한도를 설정할 수 있으며, 수신을 거부한 사람은 이후 모든 연락 단계에서 제외됩니다.
LinkedIn으로 영업 연락도 할 수 있나요?
AI 에이전트는 LinkedIn에서 사람과 기업을 조사하고 각 대상에게 보낼 연결 요청 문구나 메시지 초안을 작성합니다. 직접 보내거나 한 건씩 승인할 수 있습니다. LinkedIn 약관에서 허용하지 않는 자동 연결 요청이나 대량 메시지는 실행하지 않습니다.
어떤 CRM과 연동되나요?
Salesforce와 HubSpot을 가장 많이 사용하며, 앱 디렉터리에는 Pipedrive 등 다른 CRM도 있습니다. AI 에이전트는 연결한 계정을 사용하며 해당 계정의 권한을 따릅니다. 연동으로 처리할 수 없는 단계는 자체 브라우저에서 CRM을 사용해 처리할 수 있습니다.
설정하는 데 얼마나 걸리나요?
첫 작업을 시작하는 데는 몇 분이면 됩니다. AI 에이전트를 만들고 CRM과 메일함을 연결한 뒤 첫 목록과 초안을 요청하세요. 첫 주에는 주로 초안을 수정하면서 원하는 말투와 제안 내용, 연락하지 않을 기업을 알려주게 됩니다.