에이전트의 처리 방식
- 01
보고서에 담을 내용을 정합니다
보고서를 받을 요일과 시간, 확인할 내용을 정합니다. 예를 들어 매주 월요일 8:00에 단계별·담당자별 진행 중인 파이프라인, 분기 매출 예측, 이번 달 마감 예정 거래를 확인하도록 지정합니다. AI 에이전트는 시작하기 전에 목록을 다시 확인해 줍니다.
- 02
파이프라인을 읽습니다
AI 에이전트는 매번 묻지 않고 Salesforce 연결을 통해 CRM을 읽습니다. 연결로 접근할 수 없는 부분은 자체 브라우저에서 확인합니다. 진행 중인 모든 영업 기회의 단계, 금액, 마감일, 담당자, 마지막 활동을 가져와 날짜가 표시된 스냅샷을 Library에 저장합니다.
- 03
지난 월요일 이후 달라진 점을 찾습니다
이번 월요일의 스냅샷을 이전 스냅샷과 비교합니다. 새 거래 11건, 단계가 바뀐 거래 6건, 마감일이 늦춰진 거래 4건, 14일 동안 활동이 없는 거래 9건을 추측이 아닌 실제 차이로 보여줍니다.
- 04
합계가 일치하는지 확인합니다
집계한 파이프라인 합계를 CRM 자체 보고서의 수치와 비교합니다. 예를 들어 거래 하나에 금액이 없어 두 수치가 다르다면, 그 차이를 숨기지 않고 보고서에 설명합니다.
- 05
매출을 예측합니다
진행 중인 거래에 지정한 단계별 확률을 적용한 뒤 월별로 묶습니다. 예를 들어 분기 목표가 $600,000이라면 확정, 예상, 추가 가능 매출을 목표와 함께 보여주고, 예측액에서 비중이 가장 큰 거래 5건을 명시합니다.
- 06
보고서와 요약을 작성합니다
Google Slides 슬라이드 6장 또는 2페이지 문서에 주요 수치, 변경 사항, 매출 예측, 위험 요소, 담당자별 질문을 담습니다. Slack의 영업 채널에 올릴 짧은 요약도 함께 작성합니다.
파이프라인 회의 전에 준비되는 자료
- 주요 수치: 진행 중인 파이프라인, 가중 매출 예측, 목표 대비 차이
- 지난주 이후 변경 사항: 새로 추가되거나 단계가 바뀐 거래, 정체되거나 마감이 미뤄진 거래의 이름
- 적용한 단계별 가중치를 표시한 월별 매출 예측
- 위험이 있는 거래별 마지막 활동과 담당자에게 확인할 질문
- 다음 주 비교의 기준이 되는 날짜별 스프레드시트 스냅샷
확인이 필요한 시점
AI 에이전트는 매번 묻지 않고 CRM을 읽어 보고서를 만들고, 파일을 Library에 보관합니다. Slack에 요약을 올리거나 보고서를 이메일로 보내고 공유 Google Drive에 슬라이드를 만드는 일은 전송 또는 쓰기 작업이므로 먼저 확인을 요청합니다. 이 작업은 CRM 레코드를 변경하지 않습니다.
요청 방법
- 매주 월요일 8:00에 Salesforce 데이터로 파이프라인 보고서를 만들어 줘. 지난주 이후 새로 추가되거나 단계가 바뀐 거래, 정체되거나 마감이 미뤄진 거래와 이번 분기 매출 예측을 포함해 줘. 슬라이드 6장으로 만들어 줘.
- 이번 달 마감 예정인 거래 중 14일 동안 활동이 없는 거래는 뭐야? 담당자별로 금액과 마지막 이메일을 함께 정리해 줘.
- 이번 분기와 지난 분기의 수주율과 평균 거래 규모를 리드 유입 경로별로 비교해서 슬라이드 한 장에 정리해 줘.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 CRM 데이터로 영업 보고서를 만들 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트는 CRM의 영업 기회를 읽고 지난주와 비교해 가중 매출 예측을 계산한 뒤 슬라이드, 문서 또는 스프레드시트로 보고서를 작성합니다. 반복 작업으로 설정하면 매주 월요일 아침에 보고서를 준비할 수 있습니다. 수치를 검토하고 대응 방안을 결정하는 일은 고객과 팀이 맡습니다.
AI 에이전트는 매출을 어떻게 예측하나요?
확인 가능한 방법을 사용합니다. 진행 중인 각 거래의 금액에 해당 단계에 지정한 확률을 곱한 뒤 예상 마감월별로 묶습니다. 적용한 가중치는 보고서에 표시됩니다. 어떤 거래가 성사될지는 예측하지 않으며, 예측의 정확도는 CRM에 입력된 마감일과 금액에 따라 달라집니다.
Salesforce 대신 HubSpot이나 스프레드시트로도 보고서를 만들 수 있나요?
네. HubSpot이나 앱 디렉터리에 있는 다른 CRM, 또는 Google Sheets나 Excel에서 관리하는 파이프라인으로 같은 보고서를 만들 수 있습니다. 데이터가 있는 위치와 단계, 금액, 마감일, 담당자가 들어 있는 열을 AI 에이전트에 알려주세요. 첫 실행 시 해당 정보를 확인합니다.
주간 영업 보고서는 누가 받나요?
먼저 고객에게 전달됩니다. 보고서는 AI 에이전트와의 채팅으로 전달되고 Library에도 저장됩니다. 매주 Slack 채널에 올리거나 영업팀에 이메일로 보내고 싶다면 AI 에이전트가 메시지를 준비한 뒤 전송 전에 확인을 요청합니다. 카드에서 메시지 내용과 수신자를 확인할 수 있습니다.