Ejen AI untuk Zoho Books
Ejen AI Monmo bekerja dalam Zoho Books seperti kerani akaun dalam pasukan anda. Ia memadankan dan mengkategorikan transaksi suapan bank, memasukkan bil vendor daripada PDF pembekal, mengingatkan pelanggan tentang invois tertunggak dan menyediakan kertas kerja untuk penyata GST atau VAT anda. Ia log masuk menggunakan akaun Zoho anda, bekerja dalam organisasi yang anda pilih dan meminta kelulusan sebelum merekodkan apa-apa.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Zoho Books
Selesaikan suapan bank yang belum dikategorikan
Setiap pagi, ejen membaca transaksi yang belum dikategorikan dalam Banking, mencari invois, bil atau perbelanjaan yang sepadan, dan mencadangkan padanan atau kategori berserta layanan cukainya. Senarai dihantar ke Slack untuk diluluskan sekali gus.
PermintaanSetiap hari bekerja pada pukul 8, semak transaksi yang belum dikategorikan dalam Zoho Books dan cadangkan padanan atau kategori untuk setiap satu.
Masukkan bil vendor daripada PDF
PDF daripada pembekal tiba di peti masuk Gmail atau Zoho Mail anda. Ejen membaca nama vendor, nombor bil, butiran item, cukai dan tarikh akhir, menyemak pesanan belian dan menyediakan draf bil, sambil menunjukkan sebarang perbezaan sebelum anda meluluskan.
PermintaanMasukkan bil pembekal yang dihantar melalui e-mel minggu ini ke dalam Zoho Books dan padankan dengan pesanan belian masing-masing. Tunjukkan sebarang perbezaan kepada saya dahulu.
Hantar peringatan dengan gaya anda
Zoho Books boleh menghantar peringatan bayaran secara automatik. Bagi pelanggan yang mengabaikannya, ejen menyediakan draf mesej peribadi dengan nombor invois, jumlah dan pautan pembayaran, lalu meminta kelulusan sebelum menghantar.
PermintaanUntuk invois yang tertunggak lebih daripada 30 hari, sediakan draf peringatan peribadi kepada setiap pelanggan bersama pautan pembayaran. Saya akan meluluskannya sekali gus.
Sediakan kertas kerja GST atau VAT
Sebelum tarikh akhir penyata, ejen mendapatkan ringkasan cukai bagi tempoh tersebut, menyenaraikan transaksi tanpa cukai atau dengan kadar luar biasa, dan menyemak bahawa setiap bil mempunyai nombor cukai. Anda atau akauntan anda tetap bertanggungjawab memfailkan penyata.
PermintaanSediakan kertas kerja VAT untuk Julai hingga September daripada Zoho Books dan senaraikan setiap transaksi dengan kod cukai yang kelihatan salah.
Cari jualan yang dimenangi tetapi belum diinvoiskan
Ejen membandingkan jualan yang berjaya ditutup dalam Zoho CRM dengan invois dan pesanan jualan dalam Zoho Books. Ia menyenaraikan jualan tanpa invois atau dengan jumlah invois yang berbeza, supaya tiada yang terlepas daripada pengebilan.
PermintaanBandingkan jualan yang berjaya ditutup pada suku lepas dalam Zoho CRM dengan invois Zoho Books dan senaraikan jualan yang belum diinvoiskan sepenuhnya.
Tukar sebut harga yang diterima kepada invois
Apabila pelanggan menerima sebut harga, ejen menukarkannya kepada draf invois dengan item, terma dan tarikh akhir yang betul, serta menambah projek atau pesanan jualan. Ia meminta kelulusan sebelum menghantar.
PermintaanSebut harga QT-0187 diterima pagi ini. Tukarkannya kepada invois yang perlu dibayar dalam 15 hari dan tunjukkan kepada saya sebelum dihantar.
Tulis nota kewangan bulanan
Pada hari bekerja keempat, ejen mendapatkan ringkasan untung rugi, aliran tunai dan akaun belum terima, membandingkannya dengan bulan lepas dan menulis nota ringkas dalam Google Docs tentang perubahan dan sebabnya.
PermintaanPada hari bekerja ke-4 setiap bulan, tulis nota satu halaman daripada Zoho Books tentang untung, tunai dan akaun belum terima berbanding bulan lepas.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda log masuk sekali menggunakan akaun Zoho anda dan memilih organisasi Zoho Books. Zoho menyimpan akaun di pusat data mengikut rantau, jadi log masuk melalui rantau yang biasa anda gunakan; ejen bekerja mengikut peranan anda, seperti admin atau staf.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Zoho Books. Ejen simpan kira anda memerlukannya; ejen jualan mungkin hanya perlu membaca invois pelanggannya.
- 3Membaca transaksi, laporan dan kenalan tidak memerlukan kelulusan. Ejen meminta kelulusan sebelum mengkategorikan transaksi bank, mencipta atau mengedit bil, invois atau kenalan, serta menghantar peringatan. Satu kad boleh merangkumi satu kumpulan tindakan.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Zoho Books tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI kategorikan transaksi bank dalam Zoho Books?
Ejen mencadangkan dan anda mengesahkan. Ejen Monmo membaca setiap transaksi yang belum dikategorikan dalam suapan bank anda, mencari invois, bil atau perbelanjaan yang sepadan dan mencadangkan padanan atau kategori berserta layanan cukainya. Anda meluluskan cadangan yang diyakini sekali gus dan menyemak selebihnya satu demi satu.
Adakah ia berfungsi dengan Zoho CRM dan Zoho Inventory?
Ya, jika kedua-duanya turut disambungkan. Ejen boleh membandingkan jualan dalam Zoho CRM dengan invois, atau pergerakan stok dalam Zoho Inventory dengan bil dan pesanan jualan, lalu memberitahu anda jika ada perbezaan. Sebarang perubahan dalam ketiga-tiga aplikasi memerlukan kelulusan anda terlebih dahulu.
Bolehkah ejen memfailkan penyata GST atau VAT saya daripada Zoho Books?
Tidak, anda atau akauntan anda tetap bertanggungjawab memfailkannya. Ejen menyediakan kertas kerja: ringkasan cukai bagi tempoh tersebut, transaksi dengan kod cukai yang tiada atau luar biasa, dan bil tanpa nombor cukai. Orang yang memfailkan penyata boleh menyemak senarai ringkas dan bukannya seluruh suku tahun.
Selamatkah memberi ejen AI akses kepada Zoho Books?
Ejen log masuk sebagai pengguna Zoho yang anda sambungkan dan bekerja dalam peranan serta organisasi pengguna tersebut. Membaca tidak memerlukan kelulusan; setiap catatan, perubahan atau mesej ditunjukkan kepada anda terlebih dahulu. Ejen bekerja melalui sambungan Zoho Books, atau menggunakan pelayarnya sendiri apabila ada perkara yang tidak diliputi sambungan itu. Anda boleh memutuskan sambungan pada bila-bila masa.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.