Ejen AI untuk FreshBooks
Ejen AI Monmo bekerja dalam FreshBooks seperti pengurus pejabat di agensi atau firma kecil. Ia menyediakan invois daripada rekod masa, menghantar susulan peribadi kepada pelanggan yang lewat membayar, merekodkan perbelanjaan daripada resit yang diemel dan memaklumkan projek yang melebihi bajet. Ia log masuk sebagai pengguna FreshBooks anda dan meminta kebenaran sebelum menghantar invois atau menyimpan rekod.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam FreshBooks
Invoiskan masa yang direkodkan bulan ini
Pada hari bekerja terakhir, ejen mengumpulkan rekod masa yang belum diinvoiskan bagi setiap pelanggan dan projek, mengumpulkannya mengikut perkhidmatan dengan kadar yang betul dan menyediakan satu draf invois bagi setiap pelanggan. Anda menyemak semua draf sebelum apa-apa dihantar.
PermintaanSediakan draf invois FreshBooks untuk semua masa yang belum diinvoiskan pada November, satu bagi setiap pelanggan, dikumpulkan mengikut perkhidmatan. Tunjukkan kepada saya sebelum menghantar.
Buat susulan peribadi dengan pelanggan yang lewat bayar
FreshBooks boleh menghantar peringatan yang ditetapkan. Ejen menambah susulan peribadi: ia membaca laporan akaun tertunggak dan emel Gmail atau Outlook terkini dengan setiap pelanggan yang lewat membayar, kemudian menyediakan draf mesej yang merujuk kepada kerja dan invois tersebut.
PermintaanSetiap Selasa, sediakan draf susulan peribadi untuk pelanggan yang lewat membayar lebih daripada 14 hari, dengan menyebut projek dan nombor invois.
Rekodkan resit sebagai perbelanjaan
Ejen mencari resit dalam Gmail atau folder Google Drive, membaca nama vendor, tarikh, jumlah dan cukai, memilih kategori yang pernah anda gunakan dan menandakan perbelanjaan yang perlu dibilkan kepada pelanggan berkenaan. Ia meminta kebenaran sebelum menyimpan.
PermintaanRekodkan resit dalam folder Drive saya untuk Oktober sebagai perbelanjaan FreshBooks, dan tandakan yang perlu dibilkan kepada Hartley Studio.
Semak bajet projek
Setiap Jumaat, ejen membandingkan jam dan perbelanjaan yang direkodkan bagi setiap projek dengan bajet atau bayaran tetapnya, lalu menyiarkan projek yang telah melepasi 75 peratus dalam Slack, bersama nama orang yang merekodkan masa paling banyak.
PermintaanSetiap Jumaat, beritahu saya projek FreshBooks yang telah melepasi 75 peratus bajet dan siapa yang merekodkan masa paling banyak bagi setiap projek.
Tukar anggaran yang diterima kepada invois
Apabila pelanggan menerima anggaran, ejen menyediakan draf invois deposit berdasarkan anggaran itu, menetapkan tarikh akhir mengikut syarat anda dan menambah projek. Kerja boleh bermula selepas anda meluluskan penghantaran invois.
PermintaanPine and Oak telah menerima anggaran 1042. Sediakan draf invois deposit 30 peratus yang perlu dibayar dalam 7 hari dan tunjukkan kepada saya.
Sediakan rekod untuk akauntan anda
Sebelum akhir tahun, ejen mendapatkan laporan untung rugi, laporan perbelanjaan dan ringkasan cukai jualan, menyenaraikan perbelanjaan tanpa resit serta bayaran yang belum dipadankan dengan invois, dan meletakkan semuanya dalam satu folder Google Drive.
PermintaanSediakan folder akhir tahun untuk akauntan saya daripada FreshBooks: laporan untung rugi, perbelanjaan mengikut kategori, ringkasan cukai dan senarai perkara yang belum selesai.
Semak jumlah yang pelanggan masih terhutang
Tanya tentang seorang pelanggan dan ejen akan membaca invois, retainer, kredit dan bayarannya, termasuk bayaran kad melalui Stripe. Kemudian ejen memberitahu anda jumlah tertunggak, sejak bila dan perkara terakhir yang dibincangkan mengenainya.
PermintaanBerapakah jumlah yang Hartley Studio masih terhutang kepada kami sekarang, berapa lama setiap invois tertunggak, dan bila kali terakhir kami membuat susulan?
Cara sambungan dibuat
- 1Anda log masuk ke akaun FreshBooks anda sekali sahaja. Ejen bekerja menggunakan peranan ahli pasukan anda. Jika anda menyambung sebagai pemilik akaun, ejen boleh melihat semua yang boleh dilihat oleh pemilik; peranan yang lebih terhad juga mengehadkan akses ejen.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan FreshBooks. Ejen pembukuan memerlukannya; ejen projek mungkin hanya perlu membaca rekod masa dan bajet.
- 3Pembacaan invois, rekod masa, perbelanjaan dan laporan tidak memerlukan kelulusan. Penghantaran invois atau peringatan, perekodan bayaran, serta penciptaan atau perubahan perbelanjaan, pelanggan atau anggaran masing-masing memerlukan kelulusan terlebih dahulu. Satu kad boleh merangkumi sekumpulan tindakan.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; FreshBooks tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI membuat dan menghantar invois dalam FreshBooks?
Ejen menyediakan draf dan menghantarnya selepas anda memberi kebenaran. Ejen Monmo membina setiap invois daripada masa yang belum diinvoiskan, anggaran yang diterima atau senarai yang anda berikan, kemudian menunjukkan semua draf pada satu kad. Selepas anda meluluskan, ejen menghantar melalui sambungan FreshBooks atau menggunakan pelayarnya sendiri jika sambungan itu tidak menyokong sesuatu tindakan.
Bolehkah ejen buat susulan invois FreshBooks yang tertunggak?
Ya. Selain peringatan yang dihantar oleh FreshBooks, ejen menulis susulan peribadi untuk setiap pelanggan yang lewat membayar, berdasarkan invois, projek dan emel anda sebelum ini. Anda meluluskan mesej sebelum dihantar melalui Gmail atau FreshBooks, dan balasan akan diterima oleh anda.
Selamatkah menyambungkan FreshBooks kepada ejen AI?
Ejen menggunakan akaun FreshBooks yang anda sambungkan dan mematuhi had peranan pengguna tersebut. Ia membaca tanpa meminta kebenaran, tetapi setiap perubahan pada invois, bayaran, perbelanjaan atau pelanggan memerlukan kelulusan anda. Anda boleh mengehadkan akses FreshBooks kepada satu ejen, melihat skrinnya semasa ia bekerja dan memutuskan sambungan pada bila-bila masa.
Bolehkah ejen uruskan cukai saya daripada FreshBooks?
Tidak. Ejen tidak memfailkan penyata atau memberikan nasihat cukai. Ia menyediakan perkara yang diperlukan oleh orang yang memfailkannya: laporan bagi tempoh yang betul, ringkasan cukai jualan, perbelanjaan mengikut kategori dan senarai perkara yang perlu diselesaikan. Anda atau akauntan anda membuat keputusan berkaitan cukai.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.