உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்லவும்
செயலி

Salesforce-க்கான AI ஏஜென்ட்கள்

விற்பனை செயல்பாடுகளுக்காகப் பணியமர்த்தப்பட்டவர் போலவே Monmo AI ஏஜென்ட் Salesforce-ல் வேலை செய்கிறது. அழைப்புகள், மின்னஞ்சல்களைப் பதிவு செய்கிறது, வாய்ப்புகளை அப்டேட் செய்கிறது, நீங்கள் கேட்கும் வாடிக்கையாளர் கணக்குகளைக் கண்டுபிடிக்கிறது. பைப்லைன் விவரங்களை ரிப்போர்ட் அல்லது ஸ்லைடு தொகுப்பாகத் தயாரிக்கிறது. உங்கள் Salesforce உள்நுழைவைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் அனுமதித்தவற்றை மட்டுமே பார்க்கிறது. பதிவை உருவாக்கும் அல்லது மாற்றும் முன் அனுமதி கேட்கிறது.

இலவசமாகத் தொடங்கவும்செயல்படுவதைப் பாருங்கள்

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-11-13 · இலவசமாகத் தொடங்கலாம். கட்டணத் திட்டங்கள் மாதம் $15 முதல்.

செயலி

Salesforce செயலியில் AI ஏஜென்ட்கள் செய்யும் வேலைகள்

  • அழைப்புகளுக்குப் பின் வாய்ப்புகளை அப்டேட் செய்யுங்கள்

    ஒவ்வொரு சந்திப்புக்குப் பிறகும் AI ஏஜென்ட் குறிப்புகளையும் தொடர் மின்னஞ்சலையும் படித்து, கட்டம், தொகை, முடியும் தேதி, அடுத்த படி ஆகியவற்றை அமைக்கிறது. சேமிக்கும் முன் எல்லா மாற்றங்களையும் ஒரே கார்டில் காட்டுகிறது.

    கேளுங்கள்இன்றைய மூன்று விற்பனை அழைப்புகளின் விவரங்களை Salesforce-ல் அப்டேட் செய். முதலில் மாற்றங்களைக் காட்டு.

  • வாராந்திர பைப்லைன் ரிப்போர்ட் தயாரியுங்கள்

    ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் நிலுவையில் உள்ள வாய்ப்புகளை எடுத்து, கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடுகிறது. முன்னேறியவை, தேங்கியவை, தாமதமானவை என Google Doc அல்லது ஸ்லைடு தொகுப்பில் எழுதுகிறது.

    கேளுங்கள்ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் 8 மணிக்கு பைப்லைன் ரிப்போர்ட்டை அனுப்பு: புதியவை, முன்னேறியவை, தேங்கியவை, இந்த மாதம் முடிவடைய உள்ளவை.

  • வாடிக்கையாளர் கணக்கைக் கண்டுபிடித்துச் சுருக்குங்கள்

    ஒரு வாடிக்கையாளரைப் பற்றிக் கேட்டால், கணக்கு, தொடர்புகள், நிலுவையில் உள்ள ஒப்பந்தங்கள், சமீபத்திய மின்னஞ்சல்கள், ஆதரவு வரலாறு ஆகியவற்றைப் படித்து, சந்திப்புக்கு முன் ஒரு பக்கச் சுருக்கம் தருகிறது.

    கேளுங்கள்Northwind உடனான எனது 2pm அழைப்புக்கு முன் விவரங்களைத் தரவும்: ஒப்பந்தங்கள், தொடர்புகள், கடைசி ஐந்து தொடர்பாடல்கள்.

  • பதிவுகளைச் சரிசெய்யுங்கள்

    நகல் பதிவுகள், பொறுப்பாளர் இல்லாத தொடர்புகள், முடியும் தேதி கடந்த ஒப்பந்தங்கள், விடுபட்ட புலங்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிகிறது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட திருத்தங்களில் சிலவற்றையோ அனைத்தையுமோ நீங்கள் அனுமதிக்கலாம்.

    கேளுங்கள்முடியும் தேதி கடந்த வாய்ப்புகளைக் கண்டறிந்து, ஒவ்வொன்றுக்கும் புதிய தேதி அல்லது கட்டத்தைப் பரிந்துரைக்கவும்.

  • ஆய்வு செய்து புதிய லீட்களைச் சேர்க்கவும்

    படிவம், பட்டியல் அல்லது மின்னஞ்சலில் உள்ள நிறுவனம் மற்றும் நபரை இணையத்தில் ஆய்வு செய்து, தொழில் துறை மற்றும் நிறுவன அளவை நிரப்புகிறது. நீங்கள் அனுமதித்ததும் லீடை உருவாக்குகிறது.

    கேளுங்கள்மாநாட்டில் கிடைத்த இந்தப் பன்னிரண்டு தொடர்புகளையும், நிறுவன அளவு, தொழில் துறை மற்றும் ஒரு வரிக் குறிப்புடன் லீட்களாகச் சேர்க்கவும்.

  • அடுத்த படியைத் தொடர்ந்து கவனியுங்கள்

    இரண்டு வாரங்களாக எந்தச் செயல்பாடும் இல்லாத ஒப்பந்தங்களைக் கண்டறிந்து, ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரும் அனுப்புவதற்கான தொடர் மின்னஞ்சலை எழுதுகிறது. Slack-ல் சுருக்கமான நினைவூட்டல் பட்டியலையும் இடுகிறது.

    கேளுங்கள்ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் 14 நாட்களாகச் செயல்பாடு இல்லாத ஒப்பந்தங்களைப் பட்டியலிட்டு, ஒவ்வொன்றுக்கும் தொடர் மின்னஞ்சல் எழுது.

  • எண்களைப் பற்றிய கேள்விகளுக்குப் பதில் பெறுங்கள்

    சாதாரண வார்த்தைகளில் கேட்டால், அதற்கான தரவைத் தேடுகிறது: லீட் மூலத்தின்படி வெற்றி விகிதம், காலாண்டு வாரியாகச் சராசரி ஒப்பந்தத் தொகை அல்லது இந்த மாதம் அதிக ஒப்பந்தங்களை முடிக்கவுள்ள விற்பனையாளர்கள்.

    கேளுங்கள்கடந்த காலாண்டில் லீட் மூலத்தின்படி நமது வெற்றி விகிதம் என்ன? அதற்கு முந்தைய காலாண்டுடன் எப்படி ஒப்பிடுகிறது?

எப்படி இணைகிறது

  1. 1உங்கள் Salesforce கணக்கை ஒருமுறை இணைத்தால் போதும். அந்தக் கணக்குக்கு ஏற்கனவே உள்ள அனுமதிகளுடன் AI ஏஜென்ட் வேலை செய்கிறது.
  2. 2எந்த AI ஏஜென்ட்கள் Salesforce-ஐப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நீங்கள் தேர்வு செய்கிறீர்கள். ஆய்வு செய்யும் AI ஏஜென்ட்டுக்கு அது தேவையில்லை; விற்பனை AI ஏஜென்ட்டுக்குத் தேவை.
  3. 3படிப்பதற்கு அனுமதி கேட்காது. பதிவை உருவாக்க, மாற்ற அல்லது நீக்க எப்போதும் முதலில் அனுமதி கேட்கும். பல மாற்றங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரே கார்டில் அனுமதி வழங்கலாம்.

அடிக்கடி சேர்த்துப் பயன்படுத்துபவை

GmailSlackGoogle SheetsGoogle SlidesGoogle Calendar
1,700+ செயலிகளையும் பாருங்கள்

CRM மற்றும் விற்பனை வகையில் மேலும்

AI ஏஜென்ட்கள் பயன்படுத்தும் இதே வகையைச் சேர்ந்த பிற செயலிகள். ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப் பக்கம் உள்ளது.

CRM மற்றும் விற்பனை வகையில் அனைத்தையும் பாருங்கள்

செயல்படுவதைப் பாருங்கள்

மாதிரித் தரவுகளுடன் செய்த வேலையின் பதிவை வேகமாகக் காட்டுகிறோம். இடைநிறுத்தலாம், முன்னும் பின்னும் நகர்த்திப் பார்க்கலாம் அல்லது மவுஸை நீங்களே இயக்கலாம்.

திரையில்Google DocsSalesforceGoogle Slides

ஒரு வேலையைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அது முடிவதைப் பாருங்கள்.

Soraவிற்பனை
மாதிரி மறுபதிவு
இன்று 17:30
இன்று மூன்று அழைப்புகள்: Northwind, Kestrel, Alder. Salesforce-ஐப் புதுப்பித்து, விற்பனை வாய்ப்புகள் எந்த நிலையில் உள்ளன என்று சொல்லுங்கள்.
உங்கள் அழைப்புக் குறிப்புகளையும் தொடர் மின்னஞ்சல்களையும் இப்போது படிக்கிறேன்.
3 அழைப்புக் குறிப்புகள் · 5 மின்னஞ்சல்கள் படிக்கப்பட்டன
Northwind, $48,000 மதிப்பில் முன்மொழிவு நிலைக்கு மாறுகிறது; நிறைவு தேதி மார்ச் 20. Kestrel செவ்வாய்க்கிழமை டெமோ கேட்டிருக்கிறது. Alder-இடமிருந்து பதில் இல்லை. அதனால் அதன் நிலையை ஊகிக்காமல், தேதியை மட்டும் மாற்றியுள்ளேன்.
3 புதுப்பிப்புகளை Salesforce-இல் சேமிக்கவா?
Salesforce
ஏன்
இன்றைய அழைப்புகள் மற்றும் தொடர் மின்னஞ்சல்களின் அடிப்படையில்.
எங்கே
Fieldwork Salesforce · 3 விற்பனை வாய்ப்புகள்
எதை எதிர்பார்க்கலாம்
நிலை, தொகை, நிறைவு தேதி, அடுத்த நடவடிக்கை ஆகியவை மாறும். எதுவும் நீக்கப்படாது.
3 விற்பனை வாய்ப்புகள் புதுப்பிக்கப்பட்டன
சேமித்துவிட்டேன். இப்போது தற்போதைய தரவுகளைக் கொண்டு இந்த வார விற்பனை வாய்ப்பு மதிப்பாய்வைத் தயாரிக்கிறேன்.
Google Slides-இல் புதிய விளக்கக்காட்சியை உருவாக்க அனுமதி அளித்தீர்கள்
இந்த வார விற்பனை வாய்ப்புகள்
  • நிலுவையிலுள்ள வாய்ப்புகள்$610k
  • முன்னேறியவை$184k
  • 14+ நாட்களாக முன்னேற்றமில்லை2 ஒப்பந்தங்கள்
  • ஏப்ரலுக்குத் தள்ளிப்போனவை1 ஒப்பந்தம்
3 ஒப்பந்தங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன · விற்பனை வாய்ப்பு மதிப்பாய்வு தயார்
Sora-இன் கணினிசெயலில்

உங்கள் குழு. அனைத்துடனும் இணைந்தது.

விற்பனை வாய்ப்பு மதிப்பாய்வு — வாரம் 7+
‹›↻docs.google.com/presentation/d/pipeline-review-week-7⋮
விற்பனை வாய்ப்பு மதிப்பாய்வு — வாரம் 7கோப்பு திருத்து காட்சி செருகு வடிவமைப்பு கருவிகள்
Share
வாரம் 7

நிலுவையிலுள்ள விற்பனை வாய்ப்புகள்: $610k

$184kமுன்னேறியவை
2 ஒப்பந்தங்கள்14+ நாட்களாகத் தேங்கியவை
1 ஒப்பந்தம்ஏப்ரலுக்குத் தள்ளிப்போனவை
AppsMon 15 Feb 17:30
Sora
பார்க்கிறீர்கள்· 3 ஒப்பந்தங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன · விற்பனை வாய்ப்பு மதிப்பாய்வு தயார்
09 / 09

கற்பனைத் தரவுகளுடன் கூடிய மாதிரிப் பதிவுகள், வேகம் கூட்டிக் காட்டப்படுகின்றன. பதிவை இடைநிறுத்தலாம், முன்னும் பின்னும் நகர்த்திப் பார்க்கலாம், அல்லது மவுஸ் கட்டுப்பாட்டை நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

AI ஏஜென்ட் எனக்காக Salesforce-ஐ அப்டேட் செய்யுமா?

ஆம். Monmo AI ஏஜென்ட் உங்கள் அழைப்புக் குறிப்புகளையும் மின்னஞ்சல்களையும் படித்து, என்ன மாறியது என்பதைக் கண்டறிகிறது. ஒவ்வொரு வாய்ப்பு, தொடர்பு அல்லது பணிக்கான மாற்றங்களையும் தயாரித்து, ஒரே கார்டில் காட்டுகிறது. நீங்கள் அனுமதித்ததும் சேமிக்கிறது. எந்த வரியையும் நீங்கள் திருத்தலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம்.

எங்கள் CRM-ஐப் பயன்படுத்த AI ஏஜென்ட்டுக்கு அனுமதி தருவது பாதுகாப்பானதா?

நீங்கள் இணைக்கும் Salesforce கணக்கையே AI ஏஜென்ட் பயன்படுத்துகிறது. அதனால் அந்தக் கணக்குக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவற்றை மட்டுமே பார்க்கவும் செய்யவும் முடியும். படிப்பதற்கு அனுமதி கேட்காது; ஆனால் உங்கள் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒரு பதிவை உருவாக்கவோ, திருத்தவோ, நீக்கவோ செய்யாது. அது வேலை செய்யும்போது அதன் திரையைப் பார்க்கலாம்; எப்போது வேண்டுமானாலும் அதன் அணுகலை நீக்கலாம்.

Salesforce தரவுகளிலிருந்து ரிப்போர்ட் தயாரிக்க முடியுமா?

ஆம். பைப்லைன் மதிப்பாய்வு, மாதாந்திர முன்னறிவிப்பு அல்லது வெற்றி விகிதப் பகுப்பாய்வைக் கேட்டால், AI ஏஜென்ட் தரவை எடுத்து, மொத்தங்களைச் சரிபார்த்து, ஆவணம், விரிதாள் அல்லது ஸ்லைடுகளாகத் தயாரிக்கிறது. அதே ரிப்போர்ட் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் வரும்படி வழக்கமான பணியாகவும் அமைக்கலாம்.

இதை அமைக்க Salesforce நிர்வாகி தேவையா?

இல்லை. Monmo-லிருந்து Salesforce-ல் உள்நுழைந்து, எந்த AI ஏஜென்ட்கள் அதைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதைத் தேர்வு செய்யுங்கள். உங்கள் நிறுவனம் இணைக்கப்பட்ட ஆப்களுக்குக் கட்டுப்பாடு விதித்திருந்தால், நிர்வாகி ஒருமுறை இணைப்பை அனுமதிக்க வேண்டியிருக்கலாம். இணைப்பின் மூலம் செய்ய முடியாத படிகளுக்கு, AI ஏஜென்ட் தனது சொந்த உலாவியில் Salesforce-ஐப் பயன்படுத்த முடியும்.

நீங்கள் அடுத்து பணியமர்த்துவதுஇன்றே தொடங்கலாம்.

ஒரு நிமிடத்தில் உங்கள் முதல் AI ஏஜென்ட்டை உருவாக்குங்கள். இலவசமாகத் தொடங்கலாம்.

இலவசமாகத் தொடங்கவும்