AI-agendid Zoho CRM-i jaoks
Monmo AI-agent töötab Zoho CRM-is nagu CRM-koordinaator. Ta hindab uusi müügivihjeid ja valmistab ette nende teisendamise, hoiab tehingute, ettevõtete ja kontaktide andmed pärast iga vestlust ajakohased, täidab Blueprinti etapi muutmiseks vajalikud väljad ning koostab eri moodulite andmete põhjal vastuseks aruandeid. Agent logib sisse sinu Zoho kontoga ja küsib kinnitust enne kirje loomist, teisendamist, muutmist või kustutamist.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Zoho CRM teevad
Hinda ja teisenda uusi müügivihjeid
Agent loeb iga uut müügivihjet ja veebivormi vastuseid, uurib ettevõtet, hindab seda sinu kriteeriumide järgi ning teeb ettepaneku, kas luua selle põhjal ettevõtte-, kontakti- ja tehingukirje või märkida vihje ebasobivaks.
KüsiVaata läbi sel nädalal loodud müügivihjed, uuri iga ettevõtet ja ütle, millised vihjed teisendada ja millised ebasobivaks märkida.
Valmista ette järgmine Blueprinti etapp
Kui tehing on valmis järgmisse etappi liikuma, kogub agent e-kirjadest ja märkmetest vajalikud andmed, näiteks allkirjastatud hinnapakkumise, eelarve ja otsuse kuupäeva, ning täidab väljad sinu kinnituse jaoks.
KüsiKogu Negotiationi üleminekut ootavate tehingute kohta puuduvad andmed ja täida väljad minu kinnituse jaoks.
Uuenda tehinguid pärast vestlusi
Agent loeb päeva e-kirju Zoho Mailis või Gmailis ja sinu koosolekumärkmeid. Seejärel teeb ta ettepanekud tehingu etapi, summa, sulgemiskuupäeva ja järgmise sammu muutmiseks ning lisab vastava ettevõtte juurde märkmed.
KüsiUuenda minu Zoho CRM-i tehinguid tänaste e-kirjade ja koosolekute põhjal ning näita iga muudatust mulle kinnitamiseks.
Loo kohandatud vaateid ja loendeid
Kirjelda soovitud kirjeid, näiteks Osaka ettevõtteid, kellel on üle 2 miljoni jeeni suurune avatud tehing. Agent määrab kriteeriumid, näitab näidist ja salvestab vaate pärast sinu kinnitust.
KüsiLoo vaade Osaka ettevõtetest, kellel on üle 2 miljoni jeeni suurune avatud tehing ja kellega pole sel kuul tegevusi olnud.
Saa vastuseid eri moodulite andmete põhjal
Esita küsimus oma sõnadega ja agent leiab vajalikud andmed müügivihjete, tehingute ja tegevuste hulgast: näiteks konversiooni müügivihje allika järgi, tehingute keskmise vanuse etappide kaupa või eelmisel nädalal müügiesindajate registreeritud kõned. Agent kontrollib ka koondarve.
KüsiMilline oli eelmisel kvartalil müügivihjete tehinguteks teisendamise määr allikate kaupa ja millisest allikast tulid suurimad tehingud?
Anna võidetud tehingud üle teostusmeeskonnale
Kui tehing on võidetud, koostab agent Slackis teostusmeeskonnale üleandmise sõnumi töö mahu, kontaktide ja kuupäevadega ning valmistab Zoho Booksis ette vastava arve sinu ülevaatuseks.
KüsiKoosta iga sel nädalal võidetuna suletud tehingu jaoks üleandmise sõnum ja Zoho Booksi arve mustand.
Paranda väljad hulgi
Agent leiab kirjed, kus tegevusala väärtused on ebaühtlased, omanikud puuduvad või telefoninumbrid on valel väljal. Ta pakub iga paranduse jaoks välja hulgimuudatuse ja näitab näidist kirjetest, mida ta muudaks.
KüsiÜhtlusta ettevõtete Industry välja väärtused ja näita mulle hulgimuudatust enne selle tegemist.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Logid ühe korra sisse oma Zoho kontole andmekeskuses, mida sinu organisatsioon kasutab, näiteks zoho.com, zoho.eu või zoho.jp. Agent töötab sinu profiili ja rolli õigustes ning näeb samu mooduleid ja kirjeid mis sina. Sinu Zoho administraatoril võib olla vaja ühendus lubada.
- 2Sina valid, millised AI-agendid võivad Zoho CRM-i kasutada. Müügiagent töötab müügivihjete ja tehingutega; tugiagendil võib olla vaja üksnes ettevõtteid ja kontakte otsida.
- 3Kirjete, vaadete ja aruannete lugemiseks agent kinnitust ei küsi. Kinnitust küsib ta enne kirjete loomist, teisendamist, muutmist, hulgi muutmist või kustutamist, Blueprinti etapi muutmist ja CRM-ist e-kirja saatmist.
Veel kategoorias CRM ja müük
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. Zoho CRM ei ole ekraanil.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab minu eest Zoho CRM-i moodulites töötada?
Jah. Monmo AI-agent loeb ja uuendab müügivihjeid, kontakte, ettevõtteid, tehinguid ja tegevusi sinu kasutajaõiguste piires. Ta koostab iga muudatuse mustandi ja näitab seda enne salvestamist ühel kaardil. Agent kasutab Zoho CRM-i ühendust või oma brauserit, kui ühendus mõnda toimingut ei kata, näiteks kohandatud mooduli lehel.
Kas AI-agent järgib meie Blueprinti ja töövoo reegleid?
Jah. AI-agent arvestab nende reeglitega ega lähe neist mööda. Blueprint määrab endiselt, milliseid etapimuutusi saab tehinguga teha ja millised väljad on kohustuslikud. Agent kogub iga etapimuutuse jaoks vajaliku teabe ja täidab väljad sinu kinnituse jaoks. Kirje muutmisel käivituvad sinu määratud töövooreeglid tavapäraselt.
Kas AI-agent saab ühendada Zoho CRM-i Zoho Booksi ja Zoho Mailiga?
Jah, kui ühendad iga rakenduse agendiga. Agent saab ühe ülesandena lugeda kliendi e-kirju Zoho Mailis, uuendada tehingut Zoho CRM-is ja valmistada arve ette Zoho Booksis. Iga rakenduses tehtav muudatus vajab kinnitust ning kogu muudatuste komplekti saab näidata ühel kaardil.
Kas AI-agent töötab Jaapani või EL-i Zoho CRM-i kontodega?
Jah. Zoho hoiab kontosid piirkondlikes andmekeskustes ja sa logid sisse sellesse, mida sinu organisatsioon kasutab, nii et kirjed jäävad oma asukohta. Saad anda AI-agendile juhiseid inglise või jaapani keeles ning küsida aruandeid kummaski keeles, sealhulgas summadega jeenides.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.