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Zoho CRMで働くAIエージェント

Monmoのエージェントは、CRMの運用担当のようにZoho CRMで働きます。新しい見込み客を見極めて商談化の準備をし、やり取りのたびに商談、取引先、連絡先を更新し、ブループリントの遷移に必要な項目を埋め、タブをまたいだ質問にレポートで答えます。あなた自身のZohoアカウントで接続し、データの作成、商談化、更新、削除の前には必ず承認を求めます。

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更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。

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Zoho CRMでエージェントができること

見込み客を見極めて商談化する
新しい見込み客とWebフォームの回答を読み、会社を調べ、あなたの基準で評価します。取引先・連絡先・商談に変換するか、対象外にするかを提案します。
頼み方今週作成された見込み客を確認して、各社を調べ、商談化するものと対象外にするものを教えて。
ブループリントの次の段階を準備する
商談を進められる段階になったら、署名済みの見積書、予算、決裁日など、遷移で求められる情報をメールやメモから集め、項目を埋めてあなたの承認を待ちます。
頼み方「交渉」の遷移で止まっている商談について、足りない情報を集めて、承認用に入力して。
やり取りのあとに商談を更新する
その日のZoho MailやGmailのメールと会議メモを読み、商談のステージ、金額、完了予定日、次の一手の変更を提案し、該当する取引先にメモとして記録します。
頼み方今日のメールと会議の内容で、Zoho CRMの私の商談を更新して。保存の前に変更をすべて見せて。
カスタムビューを作る
「大阪の取引先で、200万円以上の進行中の商談があるもの」のように伝えると、条件を組み立て、サンプルを見せ、同意を得てからビューを保存します。
頼み方大阪の取引先で、200万円以上の進行中の商談があり、今月活動のないもののビューを作って。
タブをまたいだ質問に答える
ふだんの言葉で尋ねると、見込み客、商談、活動から数字を集めます。見込み客の情報源別の商談化率、ステージ別の平均経過日数、先週の担当者別の通話記録数などを、合計を確かめて答えます。
頼み方前四半期の情報源別の商談化率と、いちばん大きな商談を生んだ情報源を教えて。
受注した商談を実行チームに渡す
商談が受注になると、範囲、担当者、日程をまとめた引き継ぎのメッセージをSlack向けに下書きし、対応する請求書の下書きをZoho Booksに用意して、あなたの確認を待ちます。
頼み方今週受注した商談ごとに、引き継ぎメッセージとZoho Booksの請求書の下書きを用意して。
ばらついた項目をまとめて直す
業種の表記ゆれ、所有者の未設定、別の項目に入った電話番号などを見つけ、修正ごとに一括更新の案を出します。変更されるデータのサンプルも一緒にお見せします。
頼み方取引先の業種の表記をそろえて。一括更新を実行する前に内容を見せて。

接続のしくみ

1あなた自身のZohoアカウントで一度ログインします。zoho.jp、zoho.com、zoho.euなど、組織が使っているデータセンターを選びます。エージェントはあなたの権限とロールの範囲で働き、あなたが見られるタブとデータだけを扱います。Zohoの管理者による許可が必要なこともあります。
2Zoho CRMを使えるエージェントはあなたが選びます。営業担当は見込み客と商談を扱い、サポート担当は取引先と連絡先の確認だけで足りることもあります。
3データ、ビュー、レポートの読み取りは確認なしで行います。データの作成、商談化、更新、一括更新、削除、ブループリントの遷移、CRMからのメール送信は、すべて事前に承認を求めます。