Zoho CRM-এর জন্য এআই এজেন্ট
একজন CRM কোঅর্ডিনেটরের মতোই Monmo এজেন্ট Zoho CRM-এ কাজ করে। এটি নতুন লিড যাচাই করে কনভার্ট করার প্রস্তুতি নেয়, প্রতিটি কথোপকথনের পর ডিল, অ্যাকাউন্ট ও কন্ট্যাক্ট আপডেট রাখে, Blueprint-এর পরবর্তী ধাপে যেতে প্রয়োজনীয় ফিল্ড পূরণ করে এবং বিভিন্ন মডিউলের তথ্য দিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে প্রশ্নের উত্তর দেয়। এটি আপনার নিজের Zoho অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করে এবং কোনো রেকর্ড তৈরি, কনভার্ট, আপডেট বা ডিলিট করার আগে অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Zoho CRM-এ এজেন্ট যা করে
নতুন লিড যাচাই ও কনভার্ট করুন
এটি প্রতিটি নতুন লিড ও তার ওয়েব ফর্মের উত্তর পড়ে, কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজ নেয় এবং আপনার মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করে। তারপর লিডটিকে অ্যাকাউন্ট, কন্ট্যাক্ট ও ডিলে কনভার্ট করা হবে, নাকি জাঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, তার প্রস্তাব দেয়।
জিজ্ঞেস করুনএই সপ্তাহে তৈরি হওয়া লিডগুলো দেখুন, প্রতিটি কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজ নিন এবং কোনগুলো কনভার্ট করতে হবে আর কোনগুলো জাঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, আমাকে জানান।
Blueprint-এর পরবর্তী ধাপ প্রস্তুত করুন
কোনো ডিল পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে, এটি ইমেইল ও নোট থেকে সেই ধাপের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। যেমন স্বাক্ষরিত কোট, বাজেট ও সিদ্ধান্তের তারিখ। তারপর আপনার অনুমোদনের জন্য ফিল্ডগুলো পূরণ করে।
জিজ্ঞেস করুনNegotiation ধাপে অপেক্ষায় থাকা ডিলগুলোর প্রতিটিতে যা যা নেই, সেগুলো সংগ্রহ করে আমার অনুমোদনের জন্য পূরণ করুন।
কথোপকথনের পর ডিল আপডেট করুন
এটি Zoho Mail বা Gmail-এ দিনের ইমেইল এবং আপনার মিটিং নোট পড়ে ডিলের ধাপ, অর্থের পরিমাণ, শেষ হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপে পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে নোট হিসেবেও সেগুলো যোগ করে।
জিজ্ঞেস করুনআজকের ইমেইল ও মিটিং থেকে আমার Zoho CRM ডিলগুলো আপডেট করুন এবং অনুমোদনের জন্য প্রতিটি পরিবর্তনের তালিকা দিন।
কাস্টম ভিউ ও তালিকা তৈরি করুন
আপনার কোন রেকর্ডগুলো দরকার তা বলুন, যেমন ওসাকায় যেসব অ্যাকাউন্টের 2 মিলিয়ন ইয়েনের বেশি মূল্যের ওপেন ডিল আছে। এজেন্ট মানদণ্ড ঠিক করে, একটি নমুনা দেখায় এবং আপনি সম্মতি দিলে ভিউটি সেভ করে।
জিজ্ঞেস করুনওসাকায় যেসব অ্যাকাউন্টের 2 মিলিয়ন ইয়েনের বেশি মূল্যের ওপেন ডিল আছে এবং এই মাসে কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, সেগুলোর একটি ভিউ তৈরি করুন।
বিভিন্ন মডিউলের তথ্য দিয়ে প্রশ্নের উত্তর পান
সহজ ভাষায় প্রশ্ন করুন। এজেন্ট লিড, ডিল ও অ্যাক্টিভিটি থেকে তথ্য এনে মোট হিসাব যাচাই করে উত্তর দেয়। যেমন লিডের উৎস অনুযায়ী কনভার্সন, ধাপ অনুযায়ী ডিলের গড় বয়স বা গত সপ্তাহে প্রতিটি সেলস প্রতিনিধির নথিভুক্ত কলের সংখ্যা।
জিজ্ঞেস করুনগত কোয়ার্টারে লিডের উৎস অনুযায়ী লিড থেকে ডিলে কনভার্সন কত ছিল, আর কোন উৎস থেকে সবচেয়ে বড় ডিলগুলো এসেছে?
জেতা ডিল ডেলিভারি টিমের কাছে হস্তান্তর করুন
কোনো ডিল জেতা হলে এটি কাজের পরিধি, কন্ট্যাক্ট ও তারিখসহ ডেলিভারি টিমের জন্য Slack-এ হস্তান্তর বার্তার খসড়া তৈরি করে। পাশাপাশি আপনার যাচাইয়ের জন্য Zoho Books-এ সংশ্লিষ্ট ইনভয়েসও প্রস্তুত করে।
জিজ্ঞেস করুনএই সপ্তাহে জেতা ডিলগুলোর প্রতিটির জন্য একটি হস্তান্তর বার্তা এবং Zoho Books-এ একটি ইনভয়েসের খসড়া তৈরি করুন।
একসঙ্গে ভুল ফিল্ড ঠিক করুন
এটি ইন্ডাস্ট্রির তথ্য অসংগত, মালিকের নাম নেই বা ফোন নম্বর ভুল ফিল্ডে আছে এমন রেকর্ড খুঁজে বের করে। প্রতিটি সমস্যা একসঙ্গে ঠিক করার প্রস্তাব দেয় এবং যেসব রেকর্ড বদলাবে তার নমুনা দেখায়।
জিজ্ঞেস করুনঅ্যাকাউন্টগুলোর Industry ফিল্ডের তথ্য একই মানে আনুন এবং একসঙ্গে আপডেট করার আগে আমাকে দেখান।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনার প্রতিষ্ঠান যে ডেটা সেন্টার ব্যবহার করে, যেমন zoho.com, zoho.eu বা zoho.jp, সেখানে আপনি একবার নিজের Zoho অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করেন। এজেন্ট আপনার প্রোফাইল ও ভূমিকার অনুমতি অনুযায়ী কাজ করে, তাই আপনি যে মডিউল ও রেকর্ড দেখতে পারেন, সেটিও সেগুলো দেখতে পায়। সংযোগের অনুমতি দিতে আপনার Zoho অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজন হতে পারে।
- 2কোন এজেন্টগুলো Zoho CRM ব্যবহার করতে পারবে, তা আপনি ঠিক করেন। একটি সেলস এজেন্ট লিড ও ডিল নিয়ে কাজ করে; একটি সাপোর্ট এজেন্টের হয়তো শুধু অ্যাকাউন্ট ও কন্ট্যাক্ট দেখার প্রয়োজন হয়।
- 3রেকর্ড, ভিউ ও রিপোর্ট পড়ার সময় অনুমতি চাওয়া হয় না। রেকর্ড তৈরি, কনভার্ট, আপডেট, একসঙ্গে আপডেট বা ডিলিট করা, Blueprint-এর পরবর্তী ধাপে যাওয়া এবং CRM থেকে ইমেইল পাঠানোর আগে অনুমতি চাওয়া হয়।
CRM ও সেলস বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; Zoho CRM স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Google Docs
Salesforce
Google Slides
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- আজকের কল ও ফলো-আপ ইমেইলের ভিত্তিতে।
- কোথায়
- Fieldwork Salesforce · 3টি সম্ভাব্য ডিল
- কী আশা করতে পারেন
- ধাপ, অঙ্ক, চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বদলাবে। কিছুই মুছে ফেলা হবে না।
- চলমান ডিলের মোট অঙ্ক$610k
- এগিয়েছে$184k
- 14+ দিন ধরে আটকে আছে2টি ডিল
- এপ্রিলে পিছিয়েছে1টি ডিল
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
পাইপলাইন পর্যালোচনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি আমার হয়ে Zoho CRM মডিউলে কাজ করতে পারে?
হ্যাঁ। Monmo এআই এজেন্ট আপনার অনুমতির সীমার মধ্যে লিড, কন্ট্যাক্ট, অ্যাকাউন্ট, ডিল ও অ্যাক্টিভিটি পড়ে এবং আপডেট করে। এটি প্রতিটি পরিবর্তনের খসড়া তৈরি করে এবং সেভ করার আগে একটি কার্ডে দেখায়। এটি Zoho CRM সংযোগের মাধ্যমে কাজ করে। সংযোগে কোনো কাজ সম্ভব না হলে, যেমন কাস্টম মডিউলের পেজে, এটি নিজের ব্রাউজার ব্যবহার করে।
এজেন্ট কি আমাদের Blueprint ও ওয়ার্কফ্লো নিয়ম মেনে চলে?
হ্যাঁ, এজেন্ট নিয়মগুলো এড়িয়ে না গিয়ে সেগুলো মেনেই কাজ করে। কোনো ডিল কোন ধাপে যেতে পারবে এবং কোন ফিল্ডগুলো পূরণ করা জরুরি, তা আপনার Blueprint-ই ঠিক করে। এজেন্ট প্রতিটি ধাপের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে অনুমোদনের জন্য পূরণ করে। রেকর্ড বদলালে আপনার সেট করা ওয়ার্কফ্লো নিয়মগুলোও যথারীতি চলে।
এজেন্ট কি Zoho CRM-এর সঙ্গে Zoho Books ও Zoho Mail যুক্ত করতে পারে?
হ্যাঁ, প্রতিটি অ্যাপ এজেন্টের সঙ্গে যুক্ত করলে পারে। এটি একটি কাজ হিসেবেই Zoho Mail-এ গ্রাহকের ইমেইল পড়তে, Zoho CRM-এ ডিল আপডেট করতে এবং Zoho Books-এ ইনভয়েস তৈরি করতে পারে। প্রতিটি অ্যাপে তথ্য লেখার আগে অনুমতি চাওয়া হয়, আর একটি কার্ডেই পুরো সেট দেখানো যেতে পারে।
এটি কি জাপান বা EU-এর Zoho CRM অ্যাকাউন্টে কাজ করে?
হ্যাঁ। Zoho আঞ্চলিক ডেটা সেন্টারে অ্যাকাউন্ট রাখে এবং আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত ডেটা সেন্টারেই সাইন ইন করেন। ফলে রেকর্ড যেখানে আছে সেখানেই থাকে। আপনি এজেন্টকে ইংরেজি বা জাপানিতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং যেকোনো ভাষায় রিপোর্ট চাইতে পারেন, যাতে ইয়েনের পরিমাণও থাকতে পারে।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।