Agentes de IA para Zoho CRM
Um agente do Monmo trabalha no Zoho CRM como um coordenador de CRM. Ele qualifica novos leads e prepara sua conversão, mantém negócios, contas e contatos atualizados após cada conversa, preenche os campos necessários para uma transição do Blueprint e responde a perguntas sobre diferentes módulos com um relatório. Ele acessa sua própria conta Zoho e pede sua aprovação antes de criar, converter, atualizar ou excluir um registro.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Zoho CRM
Qualifique e converta novos leads
O agente lê cada novo lead e suas respostas no formulário, pesquisa a empresa, avalia o lead conforme seus critérios e sugere se ele deve ser convertido em conta, contato e negócio ou marcado como lixo.
PeçaAnalise os leads criados nesta semana, pesquise cada empresa e diga quais devo converter e quais devo marcar como lixo.
Prepare a próxima etapa do Blueprint
Quando um negócio está pronto para avançar, o agente reúne o que a transição exige, como proposta assinada, orçamento e data da decisão, a partir de e-mails e anotações, e preenche os campos para sua aprovação.
PeçaPara os negócios aguardando a transição Negotiation, reúna o que falta em cada um e preencha os campos para minha aprovação.
Atualize negócios após as conversas
O agente lê os e-mails do dia no Zoho Mail ou Gmail e suas anotações de reuniões. Depois, sugere alterações na etapa, no valor, na data de fechamento e no próximo passo de cada negócio, registrando-as como notas na conta correspondente.
PeçaAtualize meus negócios no Zoho CRM com base nos e-mails e reuniões de hoje e liste cada alteração para minha aprovação.
Crie visualizações e listas personalizadas
Descreva os registros que você quer ver, como contas em Osaka com um negócio aberto acima de 2 milhões de ienes. O agente define os critérios, mostra uma amostra e salva a visualização após sua aprovação.
PeçaCrie uma visualização de contas em Osaka com um negócio aberto acima de 2 milhões de ienes e sem atividade neste mês.
Responda a perguntas sobre diferentes módulos
Faça uma pergunta em linguagem simples e o agente busca os dados de leads, negócios e atividades: conversão por origem do lead, tempo médio dos negócios em cada etapa ou ligações registradas por representante na última semana, com os totais conferidos.
PeçaQual foi a conversão de leads em negócios por origem no último trimestre e qual origem gerou os negócios de maior valor?
Passe negócios fechados para a equipe de entrega
Quando um negócio é ganho, o agente prepara no Slack uma mensagem de repasse para a equipe de entrega, com escopo, contatos e datas, e prepara a fatura correspondente no Zoho Books para sua conferência.
PeçaPara os negócios fechados como ganhos nesta semana, prepare uma mensagem de repasse e um rascunho de fatura no Zoho Books para cada um.
Corrija campos em massa
O agente encontra registros com setores inconsistentes, responsáveis ausentes ou telefones no campo errado e propõe uma atualização em massa para cada correção, com uma amostra dos registros que seriam alterados.
PeçaPadronize o campo Industry nas contas e mostre a atualização em massa antes de executá-la.
Como se conecta
- 1Você acessa sua própria conta Zoho uma vez, no centro de dados usado pela sua organização, como zoho.com, zoho.eu ou zoho.jp. O agente trabalha com seu perfil e sua função, então vê os módulos e registros que você pode acessar. Talvez o administrador do Zoho precise autorizar a conexão.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Zoho CRM. Um agente de vendas trabalha com leads e negócios; um agente de suporte talvez precise apenas consultar contas e contatos.
- 3A leitura de registros, visualizações e relatórios acontece sem pedir autorização. A criação, conversão, atualização, atualização em massa ou exclusão de registros, a execução de uma transição do Blueprint e o envio de e-mails pelo CRM sempre pedem aprovação antes.
Mais em CRM e vendas
Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; Zoho CRM não aparece na tela.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
Análise do pipeline — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode trabalhar nos módulos do Zoho CRM por mim?
Sim. Um agente de IA do Monmo lê e atualiza leads, contatos, contas, negócios e atividades dentro das suas permissões. Ele prepara cada alteração e a mostra em um cartão antes de salvar. O agente usa a conexão com o Zoho CRM ou seu próprio navegador quando a conexão não cobre algo, como a página de um módulo personalizado.
O agente segue as regras de Blueprint e de fluxo de trabalho?
Sim. O agente trabalha de acordo com as regras, sem contorná-las. O Blueprint continua definindo quais transições um negócio pode seguir e quais campos são obrigatórios. O agente reúne o que cada transição exige e preenche os campos para aprovação. As regras de fluxo de trabalho configuradas por você são executadas normalmente quando o registro é alterado.
O agente pode conectar o Zoho CRM ao Zoho Books e ao Zoho Mail?
Sim, desde que você conecte cada aplicativo ao agente. Em uma só tarefa, ele pode ler os e-mails de um cliente no Zoho Mail, atualizar o negócio no Zoho CRM e preparar uma fatura no Zoho Books. Cada alteração em cada aplicativo pede aprovação antes, e um único cartão pode apresentar o conjunto.
O agente funciona com contas do Zoho CRM no Japão ou na União Europeia?
Sim. O Zoho mantém contas em centros de dados regionais, e você acessa o centro usado pela sua organização, para que os registros permaneçam onde estão. Você pode orientar o agente em inglês ou japonês e pedir relatórios em qualquer um dos dois idiomas, inclusive com valores em ienes.
Sua próxima contrataçãopoderia começar hoje.
Crie seu primeiro agente em um minuto. É grátis para começar.