AI 智能体在 Zoho CRM 中能做什么
评估并转化新线索
它会查看每条新线索及其网页表单回答，调研对应公司，按照您的标准评分，并建议将其转化为客户、联系人和商机，或标记为无效线索。
指令查看本周创建的线索，调研每家公司，告诉我哪些应该转化，哪些应该标记为无效线索。
准备下一步 Blueprint 流程
商机准备进入下一阶段时，它会从邮件和笔记中收集流程所需的信息，例如已签署的报价单、预算和决策日期，并填写相关字段，供您审批。
指令对于等待进入 Negotiation 流程步骤的商机，收集并填写各自缺少的信息，交给我审批。
沟通后更新商机
它会读取 Zoho Mail 或 Gmail 中当天的邮件及您的会议笔记，提出商机阶段、金额、预计成交日期和下一步行动的修改建议，并在对应客户记录中添加备注。
指令根据今天的邮件和会议更新我的 Zoho CRM 商机，列出每项修改供我审批。
创建自定义视图和列表
描述您需要的记录，例如大阪有超过 200万日元未结商机的客户。AI智能体会确定筛选条件、展示样本，并在您同意后保存视图。
指令创建一个视图，显示大阪有超过 200万日元未结商机且本月没有活动记录的客户。
回答跨模块问题
用自然语言提问，它就能从线索、商机和活动中提取数据，例如各线索来源的转化率、各阶段商机的平均停留时间，或每位销售上周记录的通话次数，并核对合计数。
指令上季度各线索来源的线索转商机率是多少？哪个来源带来的商机金额最大？
将已成交商机交接给交付团队
商机成交后，它会在 Slack 中为交付团队起草交接消息，包含工作范围、联系人和日期，并在 Zoho Books 中准备对应的发票供您检查。
指令对于本周赢单的商机，分别起草交接消息和 Zoho Books 发票草稿。
批量修正混乱的字段
它会找出行业字段值不一致、缺少负责人或电话号码填错字段的记录，并针对每类问题提出批量更新建议，展示将要修改的记录样本。
指令统一客户记录的行业字段，并在执行前向我展示批量更新内容。
如何连接
- 1您只需在组织使用的数据中心登录一次自己的 Zoho 账号，例如 zoho.com、zoho.eu 或 zoho.jp。AI智能体会按照您的用户配置和角色权限工作，因此只能看到您有权查看的模块和记录。您的 Zoho 管理员可能需要允许此连接。
- 2您可以选择哪些 AI 智能体能够使用 Zoho CRM。销售 AI智能体可以处理线索和商机；客服 AI智能体可能只需要查询客户和联系人。
- 3读取记录、视图和报表时无需征求同意。创建、转化、更新、批量更新或删除记录，推进 Blueprint 流程步骤，以及从 CRM 发送邮件前，都会先征求您的同意。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Zoho CRM。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以帮我操作 Zoho CRM 的各个模块吗？
可以。Monmo AI智能体可在您的权限范围内读取和更新线索、联系人、客户、商机和活动。它会先拟定每项修改，在一张卡片上展示，再进行保存。它通过 Zoho CRM 连接工作；如果连接不支持某项操作，例如访问自定义模块页面，它会使用自己的浏览器操作。
它会遵循我们的 Blueprint 和工作流规则吗？
会。AI智能体会遵循这些规则，而不是绕过它们。Blueprint 仍然决定商机可以进入哪些流程步骤，以及哪些字段必填。AI智能体会收集并填写每个步骤所需的信息，供您审批；记录变更时，您设置的工作流规则也会照常运行。
它能打通 Zoho CRM、Zoho Books 和 Zoho Mail 吗？
可以，只需将每个应用连接到 AI智能体。它可以在一项任务中读取 Zoho Mail 里的客户邮件、更新 Zoho CRM 中的商机，并在 Zoho Books 中准备发票。每个应用中的写入操作都会先征求您的同意，一张卡片可以涵盖这一组操作。
它支持日本或欧盟地区的 Zoho CRM 账号吗？
支持。Zoho 将账号保存在区域数据中心，您登录时使用组织所在的数据中心，记录会留在原处。您可以用英语或日语向 AI智能体交代任务，也可以要求它用任一语言生成报表，包括以日元显示的金额。