Mawakala wa AI kwa Zoho CRM
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Zoho CRM kama mratibu wa CRM. Huchuja wateja wapya na kuandaa mchakato wa kuwabadilisha kuwa akaunti, anwani na fursa za mauzo. Pia husasisha fursa za mauzo, akaunti na anwani baada ya kila mazungumzo, hujaza sehemu zinazohitajika kwa hatua ya Blueprint na kujibu maswali kwa kutumia ripoti kutoka moduli mbalimbali. Wakala huingia kwa akaunti yako ya Zoho na kuomba ruhusa kabla ya kuunda, kubadilisha, kusasisha au kufuta rekodi.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Zoho CRM
Chuja na ubadilishe wateja wapya
Wakala husoma taarifa za kila mteja mpya na majibu yake kwenye fomu ya wavuti, hufanya utafiti kuhusu kampuni yake na kuipima kwa vigezo vyako. Kisha hupendekeza kama mteja huyo abadilishwe kuwa akaunti, anwani na fursa ya mauzo, au awekewe alama kuwa hafai.
OmbaPitia wateja wapya waliorekodiwa wiki hii, fanya utafiti kuhusu kila kampuni na uniambie ni wapi pabadilishwe kuwa akaunti na ni wapi pawekwe alama kuwa hafai.
Andaa hatua inayofuata ya Blueprint
Fursa ya mauzo inapokuwa tayari kuhamia hatua inayofuata, wakala hukusanya vinavyohitajika kutoka kwenye barua pepe na madokezo, kama nukuu ya bei iliyosainiwa, bajeti na tarehe ya uamuzi. Kisha hujaza sehemu husika ili uidhinishe.
OmbaKwa fursa za mauzo zinazosubiri hatua ya Negotiation, kusanya taarifa zinazokosekana kwa kila moja na uzijaze ili nizidhinishe.
Sasisha fursa za mauzo baada ya mazungumzo
Wakala husoma barua pepe za siku hiyo katika Zoho Mail au Gmail na madokezo yako ya mikutano. Kisha hupendekeza mabadiliko ya hatua ya mauzo, kiasi, tarehe ya kukamilisha mauzo na hatua inayofuata, na kuyaandika kama madokezo kwenye akaunti husika.
OmbaSasisha fursa zangu za mauzo katika Zoho CRM kwa kutumia barua pepe na mikutano ya leo, na uorodheshe kila mabadiliko ili niyadhinishe.
Tengeneza mitazamo na orodha maalum
Eleza rekodi unazotaka, kwa mfano akaunti za Osaka zenye fursa ya mauzo iliyo wazi ya zaidi ya yen milioni 2. Wakala huandaa vigezo, hukuonyesha sampuli na kuhifadhi mtazamo huo ukikubali.
OmbaTengeneza mtazamo wa akaunti za Osaka zenye fursa ya mauzo iliyo wazi ya zaidi ya yen milioni 2 na ambazo hazijawa na shughuli mwezi huu.
Jibu maswali kutoka moduli mbalimbali
Uliza kwa maneno ya kawaida na wakala atapata takwimu kutoka kwa wateja watarajiwa, fursa za mauzo na shughuli: kiwango cha ubadilishaji kwa kila chanzo cha wateja, wastani wa muda wa fursa za mauzo katika kila hatua, au simu zilizorekodiwa na kila mwakilishi wiki iliyopita. Pia hukagua jumla.
OmbaNi wateja wangapi watarajiwa waliobadilishwa kuwa fursa za mauzo kwa kila chanzo katika robo iliyopita, na ni chanzo gani kilichotoa fursa zenye thamani kubwa zaidi?
Kabidhi mauzo yaliyokamilika kwa timu ya utekelezaji
Mauzo yanapokamilika, wakala huandaa ujumbe wa kukabidhi kazi kwa timu ya utekelezaji katika Slack, ukiwa na maelezo ya kazi, anwani na tarehe. Pia huandaa ankara inayolingana katika Zoho Books ili uikague.
OmbaKwa mauzo yaliyokamilika wiki hii, andaa ujumbe wa kukabidhi kazi na rasimu ya ankara ya Zoho Books kwa kila moja.
Rekebisha sehemu zenye makosa kwa pamoja
Wakala hutafuta rekodi zenye majina ya sekta yasiyolingana, zisizo na wahusika au zenye namba za simu katika sehemu zisizo sahihi. Kisha hupendekeza sasisho la pamoja kwa kila aina ya marekebisho na kuonyesha sampuli ya rekodi zitakazobadilishwa.
OmbaSanifisha sehemu ya Industry kwenye akaunti na unionyeshe sasisho la pamoja kabla ya kulitekeleza.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaingia mara moja kwa akaunti yako ya Zoho kupitia kituo cha data kinachotumiwa na shirika lako, kama zoho.com, zoho.eu au zoho.jp. Wakala hufanya kazi kwa kutumia wasifu na jukumu lako, hivyo huona moduli na rekodi unazoweza kuona. Msimamizi wako wa Zoho anaweza kuhitaji kuruhusu muunganisho huo.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Zoho CRM. Wakala wa mauzo hushughulikia wateja watarajiwa na fursa za mauzo; wakala wa huduma kwa wateja anaweza kuhitaji tu kutafuta akaunti na anwani.
- 3Wakala husoma rekodi, mitazamo na ripoti bila kuomba ruhusa. Huomba ruhusa kwanza kabla ya kuunda, kubadilisha, kusasisha, kusasisha kwa pamoja au kufuta rekodi, kuhamisha hatua ya Blueprint au kutuma barua pepe kutoka kwenye CRM.
Hutumiwa mara nyingi pamoja na
Vinjari programu zote 1,700+
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Zoho CRM haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kunifanyia kazi katika moduli za Zoho CRM?
Ndiyo. Wakala wa AI wa Monmo husoma na kusasisha wateja watarajiwa, anwani, akaunti, fursa za mauzo na shughuli kulingana na ruhusa zako. Huandaa kila mabadiliko na kuyaonyesha kwenye kadi moja kabla ya kuyahifadhi. Hutumia muunganisho wa Zoho CRM, au kivinjari chake pale ambapo muunganisho haujumuishi kitu fulani, kama ukurasa wa moduli maalum.
Je, anafuata sheria zetu za Blueprint na mtiririko wa kazi?
Ndiyo, wakala hufuata sheria hizo badala ya kuzipuuza. Blueprint yako inaendelea kuamua hatua ambazo fursa ya mauzo inaweza kuchukua na sehemu zinazohitajika. Wakala hukusanya vinavyohitajika kwa kila hatua na kuvijaza ili uidhinishe. Sheria zako za mtiririko wa kazi pia hutekelezwa kama kawaida rekodi inapobadilika.
Je, anaweza kuunganisha Zoho CRM na Zoho Books na Zoho Mail?
Ndiyo, ukiunganisha kila programu na wakala. Anaweza kusoma barua pepe za mteja katika Zoho Mail, kusasisha fursa ya mauzo katika Zoho CRM na kuandaa ankara katika Zoho Books kama kazi moja. Huomba ruhusa kabla ya kufanya mabadiliko katika kila programu, na kadi moja inaweza kuonyesha mabadiliko yote.
Je, anafanya kazi na akaunti za Zoho CRM za Japan au EU?
Ndiyo. Zoho huhifadhi akaunti katika vituo vya data vya kikanda, na unaingia kupitia kituo kinachotumiwa na shirika lako, hivyo rekodi zinabaki zilipo. Unaweza kumpa wakala maelekezo kwa Kiingereza au Kijapani na kuomba ripoti kwa mojawapo ya lugha hizo, zikiwemo kiasi cha fedha kwa yen.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.