Agen AI untuk Zoho CRM
Agen Monmo bekerja di Zoho CRM seperti koordinator CRM. Agen ini menilai lead baru dan menyiapkan konversinya, memperbarui deal, akun, dan kontak setelah setiap percakapan, mengisi kolom yang diperlukan untuk transisi Blueprint, serta menjawab pertanyaan lintas modul melalui laporan. Agen masuk dengan akun Zoho Anda sendiri dan meminta persetujuan sebelum membuat, mengonversi, memperbarui, atau menghapus data.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Zoho CRM
Nilai dan konversi lead baru
Agen membaca setiap lead baru dan jawaban formulir webnya, meneliti perusahaannya, menilainya berdasarkan kriteria Anda, lalu mengusulkan apakah lead perlu dikonversi menjadi akun, kontak, dan deal, atau ditandai sebagai junk.
MintaPeriksa lead yang dibuat minggu ini, teliti setiap perusahaan, dan beri tahu saya mana yang perlu dikonversi dan mana yang perlu ditandai sebagai junk.
Siapkan langkah Blueprint berikutnya
Saat deal siap berlanjut, agen mengumpulkan kebutuhan transisi dari email dan catatan, seperti penawaran yang sudah ditandatangani, anggaran, dan tanggal keputusan, lalu mengisi kolom untuk Anda setujui.
MintaUntuk deal yang menunggu di transisi Negotiation, kumpulkan informasi yang masih kurang dan isi kolomnya untuk saya setujui.
Perbarui deal setelah percakapan
Agen membaca email hari itu di Zoho Mail atau Gmail dan catatan rapat Anda, lalu mengusulkan perubahan tahap deal, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya, serta mencatatnya pada akun yang sesuai.
MintaPerbarui deal Zoho CRM saya berdasarkan email dan rapat hari ini, lalu tampilkan setiap perubahan untuk saya setujui.
Buat tampilan dan daftar khusus
Jelaskan data yang Anda inginkan, misalnya akun di Osaka dengan deal terbuka senilai lebih dari 2 juta yen. Agen menentukan kriterianya, menunjukkan contoh, dan menyimpan tampilan setelah Anda menyetujuinya.
MintaBuat tampilan akun di Osaka dengan deal terbuka senilai lebih dari 2 juta yen dan tanpa aktivitas bulan ini.
Jawab pertanyaan lintas modul
Ajukan pertanyaan dengan bahasa sehari-hari dan agen mengambil angka dari lead, deal, dan aktivitas: konversi berdasarkan sumber lead, rata-rata usia deal per tahap, atau jumlah panggilan yang dicatat tiap staf minggu lalu, dengan total yang sudah diperiksa.
MintaBerapa konversi lead menjadi deal berdasarkan sumber lead pada kuartal lalu, dan sumber mana yang menghasilkan deal terbesar?
Serahkan deal yang dimenangkan ke tim pelaksana
Saat deal dimenangkan, agen menyusun draf serah terima untuk tim pelaksana di Slack, berisi lingkup pekerjaan, kontak, dan tanggal, serta menyiapkan faktur yang sesuai di Zoho Books untuk Anda periksa.
MintaUntuk deal yang dimenangkan minggu ini, buat draf pesan serah terima dan draf faktur Zoho Books untuk masing-masing deal.
Perbaiki kolom yang tidak rapi secara massal
Agen menemukan data dengan nilai industri yang tidak konsisten, tanpa penanggung jawab, atau nomor telepon di kolom yang salah, lalu mengusulkan satu pembaruan massal untuk setiap jenis perbaikan, disertai contoh data yang akan diubah.
MintaSamakan nilai kolom Industry pada akun dan tunjukkan pembaruan massalnya sebelum dijalankan.
Cara terhubung
- 1Anda masuk satu kali ke akun Zoho Anda sendiri melalui pusat data yang digunakan organisasi Anda, seperti zoho.com, zoho.eu, atau zoho.jp. Agen bekerja sesuai profil dan peran Anda, sehingga hanya melihat modul dan data yang dapat Anda lihat. Administrator Zoho Anda mungkin perlu mengizinkan koneksi ini.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Zoho CRM. Agen penjualan bekerja dengan lead dan deal; agen dukungan mungkin hanya perlu mencari akun dan kontak.
- 3Agen membaca data, tampilan, dan laporan tanpa meminta persetujuan. Pembuatan, konversi, pembaruan, pembaruan massal, atau penghapusan data, perpindahan transisi Blueprint, dan pengiriman email dari CRM selalu meminta persetujuan terlebih dahulu.
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Zoho CRM tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Bisakah agen AI bekerja di modul Zoho CRM untuk saya?
Bisa. Agen AI Monmo membaca dan memperbarui lead, kontak, akun, deal, dan aktivitas sesuai hak akses Anda. Agen menyusun draf setiap perubahan dan menampilkannya dalam satu kartu sebelum menyimpan. Agen bekerja melalui koneksi Zoho CRM, atau melalui browser miliknya sendiri jika ada hal yang tidak tercakup oleh koneksi, seperti halaman modul khusus.
Apakah agen mengikuti aturan Blueprint dan workflow kami?
Agen mengikuti aturan tersebut, bukan melewatinya. Blueprint Anda tetap menentukan transisi yang dapat dilalui deal dan kolom yang wajib diisi. Agen mengumpulkan kebutuhan setiap transisi dan mengisinya untuk disetujui, sementara aturan workflow yang Anda tetapkan tetap berjalan seperti biasa saat data berubah.
Bisakah agen menghubungkan Zoho CRM dengan Zoho Books dan Zoho Mail?
Bisa, jika Anda menghubungkan setiap aplikasi ke agen. Dalam satu tugas, agen dapat membaca email pelanggan di Zoho Mail, memperbarui deal di Zoho CRM, dan menyiapkan faktur di Zoho Books. Setiap perubahan di tiap aplikasi meminta persetujuan terlebih dahulu, dan satu kartu dapat mencakup seluruh rangkaian perubahan.
Apakah agen bisa digunakan dengan akun Zoho CRM di Jepang atau Uni Eropa?
Bisa. Zoho menyimpan akun di pusat data regional, dan Anda masuk melalui pusat data yang digunakan organisasi Anda, sehingga data tetap berada di tempatnya. Anda dapat memberi arahan kepada agen dalam bahasa Inggris atau Jepang dan meminta laporan dalam salah satu bahasa tersebut, termasuk nilai dalam yen.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.