Tác nhân AI cho Zoho CRM
Tác nhân Monmo làm việc trong Zoho CRM như một nhân viên điều phối CRM. Tác nhân đánh giá khách hàng tiềm năng mới và chuẩn bị chuyển đổi, cập nhật giao dịch, tài khoản và liên hệ sau mỗi cuộc trao đổi, điền các trường cần thiết cho bước chuyển Blueprint và trả lời câu hỏi bằng báo cáo từ nhiều mô-đun. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản Zoho của bạn và xin phép trước khi tạo, chuyển đổi, cập nhật hoặc xóa bản ghi.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Zoho CRM
Đánh giá và chuyển đổi khách hàng tiềm năng mới
Tác nhân đọc từng khách hàng tiềm năng mới và câu trả lời trên biểu mẫu web, tìm hiểu về công ty, đánh giá theo tiêu chí của bạn và đề xuất chuyển đổi thành tài khoản, liên hệ và giao dịch hoặc đánh dấu là rác.
Yêu cầuXem các khách hàng tiềm năng được tạo trong tuần này, tìm hiểu từng công ty và cho tôi biết nên chuyển đổi hay đánh dấu rác.
Chuẩn bị bước Blueprint tiếp theo
Khi giao dịch sẵn sàng chuyển bước, tác nhân thu thập thông tin cần thiết từ email và ghi chú, như báo giá đã ký, ngân sách và ngày ra quyết định, rồi điền vào các trường để bạn duyệt.
Yêu cầuVới các giao dịch đang chờ chuyển qua bước Negotiation, hãy thu thập thông tin còn thiếu và điền vào để tôi duyệt.
Cập nhật giao dịch sau các cuộc trao đổi
Tác nhân đọc email trong ngày trên Zoho Mail hoặc Gmail và ghi chú cuộc họp của bạn, rồi đề xuất thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo của giao dịch, đồng thời ghi chú vào đúng tài khoản.
Yêu cầuCập nhật các giao dịch trên Zoho CRM từ email và cuộc họp hôm nay, rồi liệt kê từng thay đổi để tôi duyệt.
Tạo chế độ xem và danh sách tùy chỉnh
Bạn mô tả các bản ghi cần tìm, chẳng hạn tài khoản ở Osaka có giao dịch đang mở trên 2 triệu yên. Tác nhân xác định tiêu chí, cho bạn xem mẫu và lưu chế độ xem khi bạn đồng ý.
Yêu cầuTạo chế độ xem các tài khoản ở Osaka có giao dịch đang mở trên 2 triệu yên và không có hoạt động nào trong tháng này.
Trả lời câu hỏi từ nhiều mô-đun
Bạn đặt câu hỏi bằng lời thông thường, tác nhân lấy số liệu từ khách hàng tiềm năng, giao dịch và hoạt động: tỷ lệ chuyển đổi theo nguồn, thời gian trung bình của giao dịch theo giai đoạn hoặc số cuộc gọi mỗi nhân viên ghi nhận tuần trước, kèm tổng số đã kiểm tra.
Yêu cầuTỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang giao dịch theo từng nguồn trong quý trước là bao nhiêu, và nguồn nào tạo ra các giao dịch có giá trị lớn nhất?
Bàn giao giao dịch đã chốt cho đội triển khai
Khi chốt được giao dịch, tác nhân soạn nội dung bàn giao cho đội triển khai trên Slack, gồm phạm vi công việc, thông tin liên hệ và các ngày liên quan, đồng thời chuẩn bị hóa đơn tương ứng trong Zoho Books để bạn kiểm tra.
Yêu cầuVới mỗi giao dịch đã chốt thành công trong tuần này, hãy soạn tin nhắn bàn giao và bản nháp hóa đơn trên Zoho Books.
Sửa hàng loạt dữ liệu chưa nhất quán
Tác nhân tìm các bản ghi có giá trị ngành nghề không nhất quán, thiếu người phụ trách hoặc số điện thoại nằm sai trường, rồi đề xuất một lần cập nhật hàng loạt cho mỗi loại lỗi, kèm mẫu các bản ghi sẽ thay đổi.
Yêu cầuChuẩn hóa trường Industry trên các tài khoản và cho tôi xem nội dung cập nhật hàng loạt trước khi thực hiện.
Cách kết nối
- 1Bạn đăng nhập tài khoản Zoho của mình một lần tại trung tâm dữ liệu mà tổ chức sử dụng, chẳng hạn zoho.com, zoho.eu hoặc zoho.jp. Tác nhân làm việc theo hồ sơ và vai trò của bạn, nên có thể xem các mô-đun và bản ghi mà bạn có quyền xem. Quản trị viên Zoho của bạn có thể cần cho phép kết nối.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được sử dụng Zoho CRM. Tác nhân bán hàng làm việc với khách hàng tiềm năng và giao dịch; tác nhân hỗ trợ có thể chỉ cần tra cứu tài khoản và liên hệ.
- 3Tác nhân có thể đọc bản ghi, chế độ xem và báo cáo mà không cần hỏi. Trước khi tạo, chuyển đổi, cập nhật, cập nhật hàng loạt hoặc xóa bản ghi, thực hiện bước chuyển Blueprint hay gửi email từ CRM, tác nhân đều xin phép.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Zoho CRM không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể làm việc trên các mô-đun Zoho CRM không?
Có. Tác nhân AI của Monmo đọc và cập nhật khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản, giao dịch và hoạt động trong phạm vi quyền của bạn. Tác nhân soạn mọi thay đổi và hiển thị trên một thẻ trước khi lưu. Tác nhân làm việc qua kết nối Zoho CRM hoặc trên trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một tác vụ, chẳng hạn như trang mô-đun tùy chỉnh.
Tác nhân có tuân theo Blueprint và quy tắc quy trình làm việc không?
Có. Tác nhân làm việc theo các quy tắc này, không bỏ qua chúng. Blueprint vẫn quyết định giao dịch được chuyển qua bước nào và trường nào là bắt buộc. Tác nhân thu thập thông tin cần thiết cho từng bước chuyển và điền vào để bạn duyệt. Các quy tắc quy trình làm việc bạn thiết lập vẫn chạy bình thường khi bản ghi thay đổi.
Tác nhân có thể kết nối Zoho CRM với Zoho Books và Zoho Mail không?
Có, nếu bạn kết nối từng ứng dụng với tác nhân. Trong cùng một tác vụ, tác nhân có thể đọc email của khách hàng trong Zoho Mail, cập nhật giao dịch trong Zoho CRM và chuẩn bị hóa đơn trong Zoho Books. Mỗi thao tác ghi dữ liệu trên từng ứng dụng đều cần xin phép trước, và một thẻ có thể bao gồm cả nhóm thao tác.
Tác nhân có dùng được với tài khoản Zoho CRM ở Nhật Bản hoặc EU không?
Có. Zoho lưu tài khoản tại các trung tâm dữ liệu theo khu vực. Bạn đăng nhập tại trung tâm mà tổ chức sử dụng, nên các bản ghi vẫn ở đó. Bạn có thể giao việc cho tác nhân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật và yêu cầu báo cáo bằng một trong hai ngôn ngữ, kể cả báo cáo có số tiền tính bằng yên.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.