AI-agendid Close CRM-i jaoks
Monmo AI-agent töötab Close'is nagu müügiassistent. Ta valmistab igale müügiesindajale ette kõneloendi koos taustinfoga, paneb kirja tehtud kõnede tulemused, koostab järelkirjade mustandid, loob kirjelduse põhjal Smart View'sid ja hoiab müügivõimaluste olekud ajakohasena. Ta ühendub sinu Close API võtmega ja küsib kinnitust enne saatmist, töövoogu lisamist, loomist või muutmist.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Close teevad
Päevase kõneloendi ettevalmistamine
Enne kõnedele pühendatud aega koostab agent Smart View põhjal loendi müügivihjetest, kellele helistada. Igaühe kohta lisab ta paar rida viimase vestluse ja avatud müügivõimaluse kohta ning soovitab, kuidas vestlust alustada. Sina teed kõned.
KüsiEnne kella 10 hommikul valmista Hot Leads Smart View põhjal ette mu kõneloend ja lisa iga müügivihje kohta paar rida taustinfot.
Kõnetulemuste kirjapanek
Pärast kõnede tegemist või Zoomi demo loeb agent sinu kõnemärkmeid ja salvestiste kokkuvõtteid. Seejärel pakub ta iga müügivihje kohta ühel kaardil välja märkme, müügivihje oleku, müügivõimaluse uuenduse ja järgmise ülesande.
KüsiPane kirja tänahommikuste kõnede tulemused: uuenda müügivihjete olekuid ja lisa järeltegevuse ülesanne seal, kus ma seda lubasin.
Järelkirjade koostamine mallide põhjal
Agent koostab iga vestluse järelkirja mustandi Close'is või Gmailis. Ta kasutab alusena sinu Close'i e-kirja malle ja täiendab neid vestluses tegelikult arutatuga. Sina vaatad kirjad üle ja kinnitad need, mis tuleks saata.
KüsiKoosta tänaste demode järelkirjade mustandid meie demojärgse kirja malli põhjal ja kohanda igaüks mu märkmete järgi.
Smart View loomine kirjelduse põhjal
Kirjelda soovitud müügivihjeid, näiteks eelmisel kuul prooviperioodile registreerunuid, kes pole kahele e-kirjale vastanud. Agent leiab sobivad filtrid, näitab tulemuste arvu ja valimit ning salvestab Smart View pärast sinu kinnitust.
KüsiLoo Smart View müügivihjetest, kes registreerusid eelmisel kuul prooviperioodile ega ole vastanud kahele või enamale e-kirjale.
Töövoogu lisamise ettevalmistamine
Uue müügivihjete rühma puhul kontrollib agent, kes on juba töövoos, jätab välja loobunud või vastanud inimesed ning näitab täpselt, kes töövoogu lisataks. Lisamine ootab sinu kinnitust.
KüsiValmista veebiseminarilt tulnud müügivihjed ette järeltegevuste töövoogu lisamiseks. Näita, kes lisataks ja kelle jätsid välja.
Müügivõimaluste olekute ajakohastamine
Igal reedel koostab agent loendi müügivõimalustest, mille eeldatav sulgemiskuupäev on möödas või millega pole kolm nädalat tegevusi tehtud. Igaühe jaoks pakub ta välja uue kuupäeva, oleku muutmise või kaotuse põhjuse.
KüsiKoosta igal reedel loend Close'i müügivõimalustest, mille sulgemiskuupäev on möödas, ning soovita igaühele uut kuupäeva või kaotuse põhjust.
Müügitegevuse ja müügitoru ülevaade
Esmaspäeval kogub agent iga müügiesindaja kohta registreeritud kõned, saadetud e-kirjad, loodud müügivõimalused ja võidetud tehingute väärtuse. Ta võrdleb neid eelmise nädalaga ja kirjutab müügikoosoleku jaoks lühikese kokkuvõtte Google Sheetsis ning versiooni Slacki jaoks.
KüsiKoosta igal esmaspäeval kell 8 ülevaade iga müügiesindaja eelmise nädala tegevusest ja võidetud müügivõimalustest Close'is, võrreldes nädal varasemaga.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühendad Close'i ühekordselt API võtmega, mille lood Close'i arendajaseadetes oma kasutajakonto all. Agent töötab seejärel selle kasutaja rolli ja õigustega sinu organisatsioonis.
- 2Sina valid, millised AI-agendid võivad Close'i kasutada. Müügiagent kasutab seda iga päev; turundusagendil võib kampaania planeerimiseks olla vaja vaid Smart View'sid lugeda.
- 3Müügivihjete, müügivõimaluste, tegevuste ja Smart View'de lugemiseks agent kinnitust ei küsi. Müügivihje või müügivõimaluse muutmiseks, ülesannete või märkmete loomiseks, kellegi töövoogu lisamiseks ja e-kirjade saatmiseks küsib ta alati enne kinnitust. Agent ei tee telefonikõnesid ega saada tekstisõnumeid.
Veel kategoorias CRM ja müük
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. Close ei ole ekraanil.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab Close'is helistada?
Ei. Helistamine jääb sinu ja su müügiesindajate teha. Monmo AI-agent valmistab kõned ette: koostab kõneloendi, annab iga müügivihje kohta taustainfot ning paneb pärast kirja tulemuse, uuendab müügivõimalust ja koostab järelkirja mustandi. Ta ei saada ka tekstisõnumeid.
Kas AI-agent saab müügivihjed automaatselt Close'i töövoogu lisada?
Agent valmistab lisamise ette ja sina kinnitad selle. Ta kontrollib iga müügivihje ajalugu, jätab välja vastanud või loobunud inimesed ning näitab lõplikku loendit koos töövooga, mida ta kasutaks. Kedagi ei lisata ega ühtegi e-kirja saadeta enne sinu kinnitust.
Millise Close'i kasutajakonto peaksin ühendama?
Ühenda selle kasutaja konto, kelle tööd agent peaks toetama. Ühe müügiesindaja müügitoru jaoks sobib tema enda API võti. Meeskonna aruannete jaoks ühenda kasutaja, kes näeb kõigi müügiesindajate müügivihjeid ja müügivõimalusi. Agendil pole kunagi rohkem õigusi kui võtmega seotud kasutajal ning saad võtme Close'is igal ajal kustutada.
Kas AI-agent saab Close'i ja kalendri sünkroonis hoida?
Jah. Kui demo broneeritakse Calendly kaudu või lisatakse Google Calendari, saab agent leida müügivihje Close'ist, lisada kohtumise märkme või ülesandena ning koostada enne kõnet lühiülevaate. Iga muudatuse jaoks Close'is küsib ta siiski enne kinnitust, olenemata sellest, kas ta teeb selle Close'i ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendus mõnd tegevust ei toeta.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.