Zoho CRM을 위한 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 CRM 담당자처럼 Zoho CRM에서 일합니다. 새로운 리드를 평가하고 전환을 준비하며, 대화가 끝날 때마다 거래, 계정, 연락처 정보를 최신으로 유지합니다. Blueprint 단계 이동에 필요한 필드를 채우고, 여러 모듈에 걸친 질문에도 보고서로 답합니다. 고객의 Zoho 계정으로 로그인하며, 레코드를 생성, 전환, 수정 또는 삭제하기 전에 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Zoho CRM에서 에이전트가 하는 일
새 리드 평가 및 전환
새 리드와 웹 양식 답변을 읽고 회사를 조사해 고객의 기준에 따라 평가합니다. 그런 다음 계정, 연락처, 거래로 전환할지 정크로 표시할지 제안합니다.
요청하기이번 주에 생성된 리드를 살펴보고 각 회사를 조사해 전환할 리드와 정크로 표시할 리드를 알려줘.
다음 Blueprint 단계 준비
거래를 다음 단계로 옮길 준비가 되면 이메일과 메모에서 서명된 견적서, 예산, 결정일 등 단계 이동에 필요한 정보를 모아 필드를 채우고 승인을 요청합니다.
요청하기Negotiation 단계 이동을 기다리는 거래마다 빠진 정보를 모아 입력하고 내 승인을 받아줘.
대화 후 거래 정보 업데이트
Zoho Mail 또는 Gmail의 당일 이메일과 회의 메모를 읽고 거래 단계, 금액, 마감일, 다음 단계의 변경을 제안합니다. 변경 내용은 해당 계정의 메모에 기록합니다.
요청하기오늘 이메일과 회의 내용을 바탕으로 Zoho CRM 거래를 업데이트하고, 각 변경 사항을 승인할 수 있도록 목록으로 보여줘.
맞춤 보기 및 목록 만들기
오사카에서 2백만 엔을 넘는 진행 중인 거래가 있는 계정처럼 원하는 레코드를 설명해 주세요. AI 에이전트가 조건을 정하고 샘플을 보여준 뒤, 동의하면 보기를 저장합니다.
요청하기오사카에서 2백만 엔을 넘는 진행 중인 거래가 있고 이번 달 활동이 없는 계정의 보기를 만들어줘.
여러 모듈에 걸친 질문에 답변
일상적인 말로 질문하면 리드, 거래, 활동에서 수치를 가져와 리드 출처별 전환율, 단계별 평균 거래 경과 기간, 지난주 담당자별 통화 기록 등을 집계하고 합계를 확인합니다.
요청하기지난 분기의 리드 출처별 리드 대비 거래 전환율은 얼마이고, 어느 출처에서 가장 큰 거래가 나왔어?
성사된 거래를 이행 팀에 인계
거래가 성사되면 범위, 연락처, 일정을 담은 인계 메시지를 Slack에 초안으로 작성하고, 확인할 수 있도록 Zoho Books에서 해당 청구서도 준비합니다.
요청하기이번 주에 성사된 거래마다 인계 메시지와 Zoho Books 청구서 초안을 작성해줘.
잘못된 필드 일괄 수정
업종 값이 일관되지 않거나 담당자가 없거나 전화번호가 잘못된 필드에 입력된 레코드를 찾아냅니다. 수정할 레코드의 샘플과 함께 문제별 일괄 업데이트를 제안합니다.
요청하기계정의 Industry 필드를 표준화하고 일괄 업데이트를 실행하기 전에 보여줘.
연결 방법
- 1zoho.com, zoho.eu, zoho.jp 등 조직에서 사용하는 데이터 센터에서 자신의 Zoho 계정에 한 번 로그인합니다. AI 에이전트는 해당 프로필과 역할의 권한으로 작업하므로 고객이 볼 수 있는 모듈과 레코드에 접근합니다. Zoho 관리자가 연결을 허용해야 할 수도 있습니다.
- 2Zoho CRM을 사용할 AI 에이전트를 선택할 수 있습니다. 영업 에이전트는 리드와 거래를 다루고, 지원 에이전트는 계정과 연락처 조회만 필요할 수 있습니다.
- 3레코드, 보기, 보고서를 읽을 때는 승인을 요청하지 않습니다. 레코드 생성, 전환, 수정, 일괄 수정, 삭제와 Blueprint 단계 이동, CRM에서 이메일 보내기는 모두 먼저 승인을 요청합니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Zoho CRM 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Zoho CRM 모듈에서 대신 작업할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트는 고객의 권한 범위 안에서 리드, 연락처, 계정, 거래, 활동을 읽고 업데이트합니다. 모든 변경 사항을 초안으로 작성해 저장 전 하나의 카드에 보여줍니다. Zoho CRM 연결을 통해 작업하며, 사용자 정의 모듈 페이지처럼 연결이 지원하지 않는 작업은 자체 브라우저에서 처리합니다.
기존 Blueprint와 워크플로 규칙을 따르나요?
네. AI 에이전트는 규칙을 우회하지 않고 따릅니다. 거래가 이동할 수 있는 단계와 필수 필드는 기존 Blueprint가 결정합니다. AI 에이전트는 각 단계에 필요한 정보를 모아 입력하고 승인을 요청합니다. 레코드가 변경되면 설정한 워크플로 규칙도 평소처럼 실행됩니다.
Zoho CRM을 Zoho Books, Zoho Mail과 연결할 수 있나요?
네. 각 앱을 AI 에이전트에 연결하면 됩니다. Zoho Mail에서 고객 이메일을 읽고, Zoho CRM에서 거래를 업데이트한 뒤 Zoho Books에서 청구서를 준비하는 일을 하나의 작업으로 처리할 수 있습니다. 각 앱에 내용을 쓰기 전에는 승인을 요청하며, 전체 작업을 하나의 카드에서 확인할 수 있습니다.
일본이나 EU의 Zoho CRM 계정에서도 사용할 수 있나요?
네. Zoho는 지역별 데이터 센터에 계정을 보관합니다. 조직에서 사용하는 데이터 센터에 로그인하므로 레코드는 기존 위치에 유지됩니다. AI 에이전트에 영어 또는 일본어로 지시하고, 엔화 금액을 포함한 보고서를 두 언어 중 하나로 요청할 수 있습니다.