เอเจนต์ AI สำหรับ Zoho CRM
เอเจนต์ของ Monmo ทำงานใน Zoho CRM เหมือนผู้ประสานงาน CRM โดยคัดกรองลีดใหม่และเตรียมแปลงเป็นลูกค้า อัปเดตข้อมูลดีล บัญชีและผู้ติดต่อหลังการสนทนาแต่ละครั้ง กรอกฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนขั้นตอนใน Blueprint และตอบคำถามข้ามโมดูลด้วยรายงาน เอเจนต์ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Zoho ของคุณและขออนุมัติก่อนสร้าง แปลง อัปเดตหรือลบระเบียน
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Zoho CRM
คัดกรองและแปลงลีดใหม่
เอเจนต์อ่านข้อมูลลีดใหม่และคำตอบในเว็บฟอร์ม ค้นคว้าข้อมูลบริษัท ประเมินตามเกณฑ์ของคุณ แล้วเสนอว่าควรแปลงเป็นบัญชี ผู้ติดต่อและดีล หรือทำเครื่องหมายว่าเป็นขยะ
สั่งงานตรวจสอบลีดที่สร้างขึ้นในสัปดาห์นี้ ค้นคว้าข้อมูลแต่ละบริษัท แล้วบอกว่ารายไหนควรแปลงเป็นลูกค้าและรายไหนควรทำเครื่องหมายว่าเป็นขยะ
เตรียมขั้นตอนถัดไปใน Blueprint
เมื่อดีลพร้อมเปลี่ยนขั้นตอน เอเจนต์รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากอีเมลและบันทึก เช่น ใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว งบประมาณและวันที่ตัดสินใจ แล้วกรอกฟิลด์เพื่อให้คุณอนุมัติ
สั่งงานสำหรับดีลที่รอเปลี่ยนขั้นตอนที่ Negotiation ให้รวบรวมข้อมูลที่แต่ละดีลยังขาดและกรอกไว้ให้ฉันอนุมัติ
อัปเดตดีลหลังการสนทนา
เอเจนต์อ่านอีเมลประจำวันใน Zoho Mail หรือ Gmail และบันทึกการประชุมของคุณ แล้วเสนอการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดและขั้นตอนถัดไปของดีล พร้อมบันทึกไว้ในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
สั่งงานอัปเดตดีลใน Zoho CRM จากอีเมลและการประชุมวันนี้ แล้วแสดงรายการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการให้ฉันอนุมัติ
สร้างมุมมองและรายการที่กำหนดเอง
บอกระเบียนที่คุณต้องการ เช่น บัญชีในโอซาก้าที่มีดีลเปิดอยู่มูลค่าเกิน 2 ล้านเยน เอเจนต์จะกำหนดเกณฑ์ แสดงตัวอย่าง และบันทึกมุมมองเมื่อคุณตกลง
สั่งงานสร้างมุมมองบัญชีในโอซาก้าที่มีดีลเปิดอยู่มูลค่าเกิน 2 ล้านเยนและไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้
ตอบคำถามจากข้อมูลหลายโมดูล
ถามด้วยภาษาทั่วไป แล้วเอเจนต์จะดึงตัวเลขจากลีด ดีลและกิจกรรม เช่น อัตราแปลงตามแหล่งที่มาของลีด อายุเฉลี่ยของดีลในแต่ละขั้นตอน หรือจำนวนสายที่พนักงานขายแต่ละคนบันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน พร้อมตรวจสอบยอดรวม
สั่งงานไตรมาสที่แล้ว อัตราแปลงจากลีดเป็นดีลในแต่ละแหล่งที่มาเป็นเท่าไร และแหล่งไหนสร้างดีลมูลค่าสูงสุด
ส่งต่องานจากดีลที่ปิดแล้วให้ทีมดำเนินงาน
เมื่อปิดดีลได้ เอเจนต์ร่างข้อความส่งต่องานให้ทีมดำเนินงานใน Slack พร้อมขอบเขตงาน ผู้ติดต่อและวันที่ต่างๆ และเตรียมใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องใน Zoho Books ให้คุณตรวจสอบ
สั่งงานสำหรับดีลที่ปิดสำเร็จในสัปดาห์นี้ ร่างข้อความส่งต่องานและใบแจ้งหนี้ใน Zoho Books สำหรับแต่ละดีล
แก้ไขข้อมูลในฟิลด์จำนวนมาก
เอเจนต์ค้นหาระเบียนที่ระบุอุตสาหกรรมไม่สอดคล้องกัน ไม่มีผู้รับผิดชอบ หรือใส่เบอร์โทรศัพท์ผิดฟิลด์ แล้วเสนอการอัปเดตข้อมูลจำนวนมากแยกตามปัญหา พร้อมตัวอย่างระเบียนที่จะเปลี่ยน
สั่งงานปรับข้อมูลในฟิลด์ Industry ของบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแสดงรายการอัปเดตจำนวนมากให้ฉันดูก่อนดำเนินการ
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoho ของตัวเองครั้งเดียวผ่านศูนย์ข้อมูลที่องค์กรใช้ เช่น zoho.com, zoho.eu หรือ zoho.jp เอเจนต์ทำงานภายใต้โปรไฟล์และบทบาทของคุณ จึงมองเห็นโมดูลและระเบียนตามสิทธิ์ของคุณ ผู้ดูแล Zoho ขององค์กรอาจต้องอนุญาตการเชื่อมต่อ
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Zoho CRM ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายทำงานกับลีดและดีล ส่วนเอเจนต์ฝ่ายบริการอาจต้องใช้เพียงข้อมูลบัญชีและผู้ติดต่อ
- 3การอ่านระเบียน มุมมองและรายงานไม่ต้องขออนุมัติ แต่การสร้าง แปลง อัปเดต อัปเดตจำนวนมากหรือลบระเบียน การเปลี่ยนขั้นตอนใน Blueprint และการส่งอีเมลจาก CRM จะขออนุมัติก่อนเสมอ
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Zoho CRM บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ทำงานในโมดูลของ Zoho CRM แทนเราได้ไหม
ได้ เอเจนต์ AI ของ Monmo อ่านและอัปเดตลีด ผู้ติดต่อ บัญชี ดีลและกิจกรรมตามสิทธิ์ของคุณ โดยร่างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและแสดงในคาร์ดเดียวก่อนบันทึก เอเจนต์ทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Zoho CRM หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่อการเชื่อมต่อไม่ครอบคลุม เช่น หน้าโมดูลที่กำหนดเอง
เอเจนต์ทำงานตามกฎ Blueprint และเวิร์กโฟลว์ของเราไหม
เอเจนต์ทำงานตามกฎเหล่านั้น ไม่ได้ข้ามขั้นตอน Blueprint ของคุณยังคงกำหนดว่าดีลเปลี่ยนไปขั้นตอนไหนได้บ้างและต้องกรอกฟิลด์ใด เอเจนต์จะรวบรวมและกรอกข้อมูลที่แต่ละขั้นตอนต้องใช้เพื่อให้คุณอนุมัติ ส่วนกฎเวิร์กโฟลว์ที่คุณตั้งไว้จะทำงานตามปกติเมื่อระเบียนเปลี่ยนแปลง
เอเจนต์เชื่อม Zoho CRM กับ Zoho Books และ Zoho Mail ได้ไหม
ได้ หากคุณเชื่อมแต่ละแอปกับเอเจนต์ เอเจนต์สามารถอ่านอีเมลของลูกค้าใน Zoho Mail อัปเดตดีลใน Zoho CRM และเตรียมใบแจ้งหนี้ใน Zoho Books เป็นงานเดียวกันได้ โดยขออนุมัติก่อนเขียนข้อมูลในแต่ละแอป และอาจรวมรายการทั้งหมดไว้ในคาร์ดเดียว
เอเจนต์ใช้กับบัญชี Zoho CRM ในญี่ปุ่นหรือ EU ได้ไหม
ได้ Zoho จัดเก็บบัญชีในศูนย์ข้อมูลตามภูมิภาค และคุณลงชื่อเข้าใช้ผ่านศูนย์ที่องค์กรใช้ ข้อมูลจึงยังอยู่ที่เดิม คุณสามารถสั่งงานเอเจนต์เป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น และขอรายงานเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งได้ รวมถึงรายงานยอดเงินเป็นเยน
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี