ИИ-агенты для Zoho CRM
ИИ-агент Monmo работает в Zoho CRM как координатор CRM. Он квалифицирует новые лиды и готовит их к конвертации, обновляет сделки, компании и контакты после каждого разговора, заполняет поля для перехода в Blueprint и отвечает на вопросы по данным из разных модулей с помощью отчётов. Агент входит в вашу учётную запись Zoho и запрашивает разрешение перед созданием, конвертацией, обновлением или удалением записи.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Что ИИ-агенты делают в Zoho CRM
Квалификация и конвертация новых лидов
Агент изучает каждый новый лид и ответы в веб-форме, собирает информацию о компании, оценивает её по вашим критериям и предлагает конвертировать лид в компанию, контакт и сделку либо отметить его как некачественный.
ПоручитьИзучи лиды, созданные на этой неделе, собери информацию о каждой компании и скажи, какие лиды стоит конвертировать, а какие отметить как некачественные.
Подготовка следующего шага в Blueprint
Когда сделка готова к переходу, агент собирает из писем и заметок необходимые данные, например подписанное коммерческое предложение, бюджет и дату принятия решения, и заполняет поля для вашего утверждения.
ПоручитьДля сделок, ожидающих перехода Negotiation, собери недостающие данные и заполни поля, чтобы я мог их утвердить.
Обновление сделок после разговоров
Агент изучает письма за день в Zoho Mail или Gmail и ваши заметки о встречах, затем предлагает обновить этап, сумму, дату закрытия и следующий шаг по сделке, а также добавить заметки в карточку нужной компании.
ПоручитьОбнови мои сделки в Zoho CRM по сегодняшним письмам и встречам и покажи каждое изменение для утверждения.
Создание представлений и списков
Опишите нужные записи, например компании в Осаке с открытой сделкой на сумму более 2 миллионов иен. Агент определит критерии, покажет пример и сохранит представление после вашего согласия.
ПоручитьСоздай представление компаний в Осаке с открытой сделкой на сумму более 2 миллионов иен, по которым не было активности в этом месяце.
Ответы на вопросы по разным модулям
Задайте вопрос своими словами, и агент соберёт данные о лидах, сделках и активностях: конверсию по источникам лидов, средний возраст сделок по этапам или число звонков каждого менеджера за прошлую неделю. Итоговые показатели он проверит.
ПоручитьКакой была конверсия лидов в сделки по источникам за прошлый квартал и из какого источника пришли самые крупные сделки?
Передача выигранных сделок команде исполнения
Когда сделка выиграна, агент готовит сообщение для передачи проекта команде исполнения в Slack с объёмом работ, контактами и сроками, а также черновик соответствующего счёта в Zoho Books для вашей проверки.
ПоручитьДля каждой сделки, выигранной на этой неделе, подготовь сообщение для передачи проекта и черновик счёта в Zoho Books.
Массовое исправление полей
Агент находит записи с разными вариантами названия отрасли, без ответственных или с номерами телефонов не в том поле и предлагает массовое обновление для каждого типа исправлений с примерами записей.
ПоручитьПриведи значения поля Industry в карточках компаний к единому формату и покажи массовое обновление перед его запуском.
Как подключается
- 1Вы один раз входите в свою учётную запись Zoho через дата-центр, который использует ваша организация, например zoho.com, zoho.eu или zoho.jp. Агент работает с правами вашего профиля и роли, поэтому видит только доступные вам модули и записи. Для подключения может потребоваться разрешение администратора Zoho.
- 2Вы выбираете, какие агенты могут использовать Zoho CRM. Агент по продажам работает с лидами и сделками, а агенту поддержки может понадобиться только поиск компаний и контактов.
- 3Для чтения записей, представлений и отчётов разрешение не требуется. Перед созданием, конвертацией, обновлением, массовым обновлением или удалением записей, переходом в Blueprint и отправкой писем из CRM агент запрашивает разрешение.
Другие приложения: CRM и продажи
Другие приложения этого типа, в которых работают ИИ-агенты. У каждого есть своя страница.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя. В этом примере похожая задача выполняется в других инструментах. Приложение Zoho CRM на экране не показано.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент работать с модулями Zoho CRM?
Да. ИИ-агент Monmo читает и обновляет лиды, контакты, компании, сделки и активности в пределах ваших прав доступа. Он готовит каждое изменение и показывает его в одной карточке перед сохранением. Агент работает через подключение Zoho CRM или в собственном браузере, если подключение не поддерживает нужное действие, например работу со страницей пользовательского модуля.
Соблюдает ли ИИ-агент правила Blueprint и автоматизации?
Да, агент работает в рамках этих правил. Blueprint по-прежнему определяет, какие переходы доступны для сделки и какие поля обязательны. Агент собирает нужные данные и заполняет поля для утверждения, а настроенные вами правила автоматизации срабатывают при изменении записи как обычно.
Можно ли связать Zoho CRM с Zoho Books и Zoho Mail?
Да, если подключить каждое приложение к агенту. В рамках одной задачи он может прочитать письма клиента в Zoho Mail, обновить сделку в Zoho CRM и подготовить счёт в Zoho Books. Перед каждым изменением в каждом приложении агент запрашивает разрешение; все изменения могут быть представлены в одной карточке.
Работает ли ИИ-агент с учётными записями Zoho CRM в Японии и ЕС?
Да. Zoho хранит учётные записи в региональных дата-центрах, и вы входите через тот, который использует ваша организация, поэтому записи остаются на прежнем месте. Вы можете давать агенту задания на английском или японском языке и запрашивать отчёты на любом из них, в том числе с суммами в иенах.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.