KI-Agenten fir Dynamics 365
E Monmo KI-Agent schafft an Dynamics 365 wéi en Analyst fir Verkafsoperatiounen. E dokumentéiert Reuniounen an E-Maile bei de Verkafschancen, recherchéiert nei Leads virun der Qualifizéierung, preparéiert d'Prognosereunioun, fënnt Duplikater an net méi aktualiséiert Deals a beäntwert Froen zur Verkafspipeline. En hält sech un Är Sécherheetsroll a freet no, ier en en Datesaz uleet, qualifizéiert, aktualiséiert oder läscht.
Aktualiséiert: 2026-11-13 · Gratis ufänken. Bezuelpläng ab $15 de Mount.
Wat KI-Agenten an Dynamics 365 maachen
Eng Reunioun bei der Verkafschance dokumentéieren
No enger Clientsreunioun liest de KI-Agent Är Notizen an de Verlaf an Outlook. Duerno preparéiert en d'Aktivitéit, den nächste Schrëtt an eventuell Ännerungen um erwaarte Verkafswäert oder Ofschlossdatum. Dir gitt d'Kaart fräi, ier d'Verkafschance gespäichert gëtt.
UfroDokumentéier den haitegen Uruff mat Contoso bei der Verkafschance fir d'Verlängerung a schlo en neien Ofschlossdatum vir. Weis mir alles, ier s du späichers.
Nei Leads virun der Qualifizéierung recherchéieren
Fir all neie Lead recherchéiert de KI-Agent d'Firma um Internet, ergänzt de Secteur an d'Gréisst a kontrolléiert, ob schonn e Kont existéiert. Hie recommandéiert, de Lead ze qualifizéieren oder auszeschléissen, a begrënnt dat an engem Saz. D'Qualifizéierung waart op Är Zoustëmmung.
UfroRecherchéier déi nei Leads vun dëser Woch a so mir, wéi eng ech qualifizéieren oder ausschléisse soll a firwat.
D'Prognosereunioun preparéieren
Virum Prognosopruff en Donneschdeg sicht de KI-Agent déi oppe Verkafschancen no Responsabelem an Ofschlossmount eraus, markéiert Deals mat engem vergaangenen Ofschlossdatum a schreift e Resumé vun enger Säit an Microsoft Word oder op enger PowerPoint-Folie.
UfroPreparéier all Mëttwoch um 4pm de Prognoseresumé no Responsabelem fir den Uruff vu muer, mat den iwwerschrattenen Ofschlossdatumer uewen.
Duplikater an net aktualiséiert Deals fannen
De KI-Agent sicht no duebele Konten a Kontakter, Verkafschancen ouni Aktivitéit zanter 30 Deeg an eidele Felder, déi fir Är Usiichte gebraucht ginn. Hie proposéiert Zesummeféierungen a Korrekturen an enger Lëscht, déi Dir Zeil fir Zeil fräiginn kënnt.
UfroFann duebel Konten a Verkafschancen ouni Aktivitéit zanter 30 Deeg a schlo fir all Fall eng Léisung vir.
Iech iwwer e Client informéieren
Frot no engem Client an de KI-Agent liest de Kont, déi zougehéiereg Kontakter, oppe Verkafschancen, rezent Aktivitéiten an oppe Fäll. Duerno kritt Dir e Resumé vun enger Säit fir virun der Reunioun.
UfroInforméier mech iwwer Fabrikam virum Rendez-vous muer um 10:00: oppe Verkafschancen, wichteg Kontakter, oppe Fäll an déi lescht fënnef Aktivitéiten.
Froen zur Verkafspipeline beäntweren
Frot no der Erfollegsquot no Lead-Quell, dem duerchschnëttlechen Dealwäert pro Gebitt oder den Ofschlëss an dësem Trimester. De KI-Agent sicht an den Datesätz, déi Är Sécherheetsroll gesinn dierf, an erkläert, wéi all Zuel berechent gouf.
UfroWéi ass eis Erfollegsquot no Lead-Quell dëst Joer, a wéi ee Gebitt huet den héchsten duerchschnëttlechen Dealwäert?
Deal-Neiegkeeten mam Team deelen
Wann eng grouss Verkafschance gewonnen oder ëm en Trimester verréckelt gëtt, preparéiert de KI-Agent e kuerze Bäitrag fir den Deal-Kanal an Microsoft Teams, mam Betrag, dem Grond an dem nächste Schrëtt. De Bäitrag gëtt no Ärer Zoustëmmung gepost.
UfroWann eng Verkafschance iwwer 50,000 gewonnen oder hiren Ofschlossdatum ëm en Trimester verréckelt gëtt, preparéier e Bäitrag fir den Deals-Kanal.
Wéi d'Verbindung hiergestallt gëtt
- 1Dir verbënnt Ären eegenen Dynamics 365 Kont eemol. De KI-Agent schafft bannent Ärer Sécherheetsroll a Geschäftseenheet a gesäit esou déi selwecht Datesätz wéi Dir. Vill Organisatioune froen als éischt en Administrator, d'Verbindung an Microsoft Entra ze autoriséieren.
- 2Dir wielt, wéi eng KI-Agenten Dynamics 365 benotze kënnen. E KI-Agent fir Verkaf oder Verkafsoperatioune brauch den Zougang; e Marketing-Agent, dee Social-Media-Bäiträg schreift, net.
- 3Datesätz, Usiichten an Aktivitéite gi gelies, ouni no Zoustëmmung ze froen. Fir en Datesaz unzeleeën, ze qualifizéieren, ze aktualiséieren, zouzeweisen oder ze läschen, freet de KI-Agent ëmmer fir d'éischt no. Eng Rei Aktualiséierunge kënnen op enger Kaart zesummegefaasst ginn.
Méi an CRM a Verkaf
Aner Apps vun dëser Zort, an deene KI-Agenten schaffen, all mat enger eegener Säit.
Kuckt, wéi et funktionéiert
Eng beschleunegt Opnam mat Beispilldaten. Dir kënnt pauséieren, vir- an zeréckspullen oder selwer d'Maus iwwerhuelen. Dëst Beispill weist eng änlech Aufgab an aneren Tools; Dynamics 365 ass net um Bildschierm ze gesinn.
Um Bildschierm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Wielt eng Aufgab. Kuckt, wéi se gemaach gëtt.
- Firwat
- Op Basis vun de Gespréicher vun haut an den Nofolleg-E-Mailen.
- Wou
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkafschancen
- Wat Iech erwaart
- Ännert d'Phas, de Betrag, den Ofschlossdatum an den nächste Schrëtt. Näischt gëtt geläscht.
- Oppe Pipeline$610k
- Virukomm$184k
- Säit 14+ Deeg blockéiert2 Verkafschancen
- Op Abrëll verréckelt1 Verkafschance
Äert Team. Mat allem verbonnen.
Pipeline-Iwwerbléck — Woch 7+Beispillopnamen mat fiktiven Donnéeën, méi séier ofgespillt. Pauséiert eng Opnam, sprangt op eng aner Plaz oder iwwerhuelt selwer d'Maus.
Heefeg Froen
Kann e KI-Agent Dynamics 365 no enger Verkafsreunioun aktualiséieren?
Jo, wann Dir d'Ännerunge fräigitt. E Monmo KI-Agent liest Är Notizen an den E-Mail-Verlaf, erkennt, wat geännert huet, a preparéiert d'Aktivitéit, den nächste Schrëtt an eventuell eng nei Schätzung oder en neien Ofschlossdatum. Hie weist all Ännerung op enger Kaart a späichert se iwwer d'Dynamics 365 Verbindung oder a sengem eegene Browser, wann d'Verbindung eppes net ofdeckt.
Wéi eng Dynamics 365 Datesätz kann e KI-Agent gesinn?
Nëmmen d'Datesätz, déi Ären eegene Kont gesi kann. De KI-Agent mellt sech an Ärem Numm un. Är Sécherheetsroll, Är Geschäftseenheet an eventuell Feldberechtegunge bestëmmen also, wat en opmaachen an ännere kann. Wann d'Verkafschance vun engem Kolleg fir Iech verstoppt sinn, sinn se och fir de KI-Agent verstoppt. Dir kënnt d'Verbindung zu all Moment trennen.
Kann e KI-Agent och bei Fäll an Dynamics 365 Customer Service hëllefen?
Jo, wann Äre Kont d'Fäll opmaache kann. De KI-Agent liest e Fall a säi Verlaf, schreift e kuerze Resumé fir déi Persoun, déi de Fall iwwerhëlt, preparéiert eng Äntwert op Basis vun Ären Artikelen aus der Wëssensdatebank a proposéiert eng Prioritéit. Fir eng Äntwert ze schécken, e Fall ofzeschléissen oder d'Zoustännegkeet ze änneren, waart en op Är Zoustëmmung.
Musse mir eis Dynamics 365 Astellunge fir e KI-Agent änneren?
Nee. De KI-Agent schafft mat Äre bestoenden Entitéiten, Usiichten a Geschäftsprozessflëss a benotzt déi Felder a Phasen, déi Äert Team schonn notzt. Erkläert him Är Reegelen eemol, zum Beispill a wéi enger Phas en ënnerschriwwent Devis gebraucht gëtt. Hien hält sech dorun, wann en Aktualiséierunge preparéiert. Eventuell muss en Administrator d'Verbindung autoriséieren.
Ären nächste Mataarbechterkéint haut ufänken.
Erstellt Ären éischte KI-Agent an enger Minutt. Den Ufank ass gratis.