Agen AI untuk Dynamics 365
Agen Monmo bekerja di Dynamics 365 seperti analis operasional penjualan. Agen mencatat rapat dan email pada peluang terkait, meneliti prospek baru sebelum Anda mengkualifikasikannya, menyiapkan tinjauan prakiraan, menemukan data duplikat dan peluang yang tidak aktif, serta menjawab pertanyaan tentang pipeline. Agen bekerja sesuai peran keamanan Anda dan meminta persetujuan sebelum membuat, mengkualifikasi, memperbarui, atau menghapus data.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Dynamics 365
Catat rapat pada peluang terkait
Setelah rapat dengan pelanggan, agen membaca catatan Anda dan rangkaian email di Outlook, lalu menyiapkan catatan aktivitas, langkah berikutnya, serta perubahan estimasi pendapatan atau tanggal penutupan. Anda menyetujui kartu sebelum perubahan pada peluang disimpan.
MintaCatat panggilan hari ini dengan Contoso pada peluang perpanjangan dan sarankan tanggal penutupan baru. Tunjukkan kepada saya sebelum disimpan.
Teliti prospek baru sebelum dikualifikasi
Untuk setiap prospek baru, agen meneliti perusahaan di web, mengisi bidang industri dan ukuran perusahaan, memeriksa apakah akunnya sudah ada, lalu merekomendasikan apakah prospek layak dikualifikasi atau tidak beserta alasan singkat. Kualifikasi menunggu persetujuan Anda.
MintaTeliti prospek baru minggu ini dan beri tahu mana yang layak dikualifikasi, mana yang tidak, dan alasannya.
Siapkan tinjauan prakiraan penjualan
Sebelum rapat prakiraan hari Kamis, agen mengambil data peluang terbuka berdasarkan penanggung jawab dan bulan penutupan, menandai peluang yang tanggal penutupannya sudah lewat, lalu menulis ringkasan satu halaman di Microsoft Word atau slide PowerPoint.
MintaSetiap Rabu pukul 4pm, siapkan ringkasan prakiraan berdasarkan penanggung jawab untuk rapat besok, dengan tanggal penutupan yang terlewat di bagian atas.
Temukan duplikat dan peluang yang tidak aktif
Agen mencari akun dan kontak duplikat, peluang tanpa aktivitas selama 30 hari, serta bidang kosong yang dibutuhkan dalam tampilan Anda. Agen lalu mengusulkan penggabungan dan perbaikan dalam satu daftar yang dapat Anda setujui satu per satu.
MintaTemukan akun duplikat dan peluang tanpa aktivitas selama 30 hari, lalu usulkan perbaikan untuk masing-masing.
Siapkan ringkasan akun
Tanyakan tentang pelanggan dan agen akan membaca akun, kontak terkait, peluang terbuka, aktivitas terbaru, dan kasus yang masih terbuka, lalu menyiapkan ringkasan satu halaman untuk Anda baca sebelum rapat.
MintaSiapkan ringkasan tentang Fabrikam sebelum rapat besok pukul 10:00: peluang terbuka, kontak utama, kasus yang masih terbuka, dan lima aktivitas terakhir.
Jawab pertanyaan tentang pipeline
Tanyakan tingkat keberhasilan berdasarkan sumber prospek, rata-rata nilai kesepakatan berdasarkan wilayah, atau peluang yang akan ditutup kuartal ini. Agen akan mencari data yang dapat diakses sesuai peran keamanan Anda dan menjelaskan cara memperoleh setiap angka.
MintaBerapa tingkat keberhasilan kita berdasarkan sumber prospek tahun ini, dan wilayah mana yang memiliki rata-rata nilai kesepakatan terbesar?
Bagikan kabar kesepakatan ke tim
Saat peluang besar berhasil dimenangkan atau penutupannya mundur satu kuartal, agen membuat draf pesan singkat untuk kanal kesepakatan di Microsoft Teams yang berisi nilai, alasan, dan langkah berikutnya. Pesan diposting setelah Anda menyetujuinya.
MintaSaat peluang bernilai lebih dari 50,000 dimenangkan atau tanggal penutupannya mundur satu kuartal, buat draf pesan untuk kanal Deals.
Cara terhubung
- 1Anda menghubungkan akun Dynamics 365 Anda satu kali. Agen bekerja sesuai peran keamanan dan unit bisnis Anda, sehingga dapat melihat data yang sama dengan Anda. Banyak organisasi meminta administrator menyetujui koneksi di Microsoft Entra terlebih dahulu.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Dynamics 365. Agen penjualan atau operasional penjualan membutuhkannya; agen pemasaran yang menulis posting media sosial tidak.
- 3Agen dapat membaca data, tampilan, dan aktivitas tanpa meminta izin. Pembuatan, kualifikasi, pembaruan, penetapan, atau penghapusan data selalu memerlukan persetujuan Anda terlebih dahulu. Sejumlah pembaruan dapat diajukan dalam satu kartu.
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Dynamics 365 tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa memperbarui Dynamics 365 setelah rapat penjualan?
Bisa, setelah Anda menyetujui perubahannya. Agen Monmo membaca catatan dan rangkaian email Anda, mencari tahu apa yang berubah, lalu menyiapkan catatan aktivitas, langkah berikutnya, serta estimasi atau tanggal penutupan baru jika ada. Agen menampilkan setiap perubahan pada kartu dan menyimpannya melalui koneksi Dynamics 365, atau melalui browser-nya sendiri jika ada hal yang tidak didukung koneksi tersebut.
Data Dynamics 365 apa saja yang bisa dilihat agen AI?
Hanya data yang dapat dilihat oleh akun Anda. Agen masuk menggunakan akun Anda, sehingga peran keamanan, unit bisnis, dan pengaturan keamanan bidang menentukan apa yang dapat dibuka dan diubahnya. Jika peluang milik rekan kerja tidak terlihat oleh Anda, agen juga tidak dapat melihatnya. Anda dapat memutuskan koneksi kapan saja.
Apakah agen AI juga bisa membantu menangani kasus di Dynamics 365 Customer Service?
Bisa, selama akun Anda memiliki akses ke kasus tersebut. Agen membaca kasus dan riwayatnya, menulis ringkasan singkat untuk orang yang akan menanganinya, membuat draf tanggapan berdasarkan artikel pengetahuan Anda, dan menyarankan prioritas. Pengiriman balasan, penyelesaian kasus, atau perubahan penanggung jawab menunggu persetujuan Anda.
Apakah pengaturan Dynamics 365 perlu diubah untuk menggunakan agen AI?
Tidak. Agen AI bekerja dengan entitas, tampilan, dan alur proses bisnis yang sudah ada, serta mengikuti bidang dan tahapan yang digunakan tim Anda. Sampaikan aturan Anda satu kali, misalnya tahap mana yang memerlukan penawaran bertanda tangan, dan agen akan menerapkannya saat menyiapkan pembaruan. Administrator mungkin perlu menyetujui koneksinya.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.