ИИ-агенты для Dynamics 365
ИИ-агент Monmo работает в Dynamics 365 как аналитик отдела продаж. Он добавляет встречи и письма в карточки сделок, изучает новые лиды перед квалификацией, готовит обзор прогноза, находит дубликаты и неактуальные сделки и отвечает на вопросы о воронке продаж. Он работает в рамках вашей роли безопасности и запрашивает согласие перед созданием, квалификацией, изменением или удалением записи.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Что ИИ-агенты делают в Dynamics 365
Записать встречу в карточку сделки
После встречи с клиентом агент изучает ваши заметки и переписку в Outlook, затем готовит запись о встрече, следующий шаг и изменения ожидаемой выручки или даты закрытия. Вы проверяете карточку перед сохранением сделки.
ПоручитьЗапиши сегодняшний звонок с Contoso в сделку по продлению и предложи новую дату закрытия. Покажи мне перед сохранением.
Изучить новые лиды перед квалификацией
Для каждого нового лида агент ищет информацию о компании в интернете, заполняет отрасль и размер, проверяет наличие существующей карточки и рекомендует квалифицировать лид или отклонить его с кратким обоснованием. Квалификация выполняется с вашего согласия.
ПоручитьИзучи новые лиды за эту неделю и скажи, какие стоит квалифицировать, а какие отклонить и почему.
Подготовить обзор прогноза
Перед четверговым созвоном по прогнозу агент собирает открытые сделки по ответственным и месяцам закрытия, отмечает сделки с просроченной датой закрытия и готовит сводку на одну страницу в Microsoft Word или слайд PowerPoint.
ПоручитьКаждую среду в 4pm готовь сводку прогноза по ответственным для завтрашнего созвона. Сделки с просроченной датой закрытия показывай в начале.
Найти дубликаты и неактуальные сделки
Агент ищет дубликаты компаний и контактов, сделки без активности за 30 дней и пустые поля, от которых зависят ваши представления. Затем он предлагает объединения и исправления в одном списке, где вы можете согласовать каждый пункт.
ПоручитьНайди дубликаты компаний и сделки без активности за 30 дней и предложи решение для каждой записи.
Подготовить сводку по клиенту
Спросите о клиенте, и агент изучит карточку компании, связанные контакты, открытые сделки, недавние действия и открытые обращения. Перед встречей вы получите сводку на одну страницу.
ПоручитьПодготовь сводку по Fabrikam перед завтрашней встречей в 10:00: открытые сделки, ключевые контакты, открытые обращения и последние пять действий.
Ответить на вопросы о воронке продаж
Спросите о конверсии сделок в продажу по источникам лидов, среднем размере сделки по территориям или сделках, которые закроются в этом квартале. Агент изучит записи, доступные вашей роли безопасности, и объяснит, как получил каждую цифру.
ПоручитьКакая у нас конверсия сделок в продажу по источникам лидов за этот год и в какой территории самая крупная средняя сделка?
Поделиться новостями о сделках с командой
Когда крупная сделка выиграна или её закрытие переносится на квартал, агент готовит короткое сообщение для канала сделок в Microsoft Teams с суммой, причиной и следующим шагом. Сообщение публикуется после вашего согласия.
ПоручитьКогда сделка на сумму более 50,000 выиграна или дата её закрытия переносится на квартал, подготовь сообщение для канала Deals.
Как подключается
- 1Вы один раз подключаете свой аккаунт Dynamics 365. Агент работает в рамках вашей роли безопасности и подразделения, поэтому видит те же записи, что и вы. Многие организации сначала просят администратора разрешить подключение в Microsoft Entra.
- 2Вы выбираете, какие агенты могут использовать Dynamics 365. Агенту по продажам или поддержке продаж доступ нужен, а маркетинговому агенту, который пишет посты для соцсетей, — нет.
- 3Агент читает записи, представления и действия без дополнительного согласия. Перед созданием, квалификацией, изменением, назначением или удалением записи он всегда спрашивает разрешение. Несколько изменений можно согласовать в одной карточке.
Другие приложения: CRM и продажи
Другие приложения этого типа, в которых работают ИИ-агенты. У каждого есть своя страница.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя. В этом примере похожая задача выполняется в других инструментах. Приложение Dynamics 365 на экране не показано.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент обновить Dynamics 365 после встречи с клиентом?
Да, после того как вы согласуете изменения. ИИ-агент Monmo изучает ваши заметки и переписку, определяет, что изменилось, и готовит запись о встрече, следующий шаг, а также новую оценку суммы или дату закрытия, если нужно. Он показывает каждое изменение на карточке и сохраняет его через подключение к Dynamics 365 или в собственном браузере, если подключение не поддерживает нужное действие.
Какие записи Dynamics 365 видит ИИ-агент?
Только те, которые доступны вашему аккаунту. ИИ-агент входит под вашей учётной записью, поэтому ваша роль безопасности, подразделение и ограничения доступа к полям определяют, что он может открыть и изменить. Если сделки коллег вам не видны, агент тоже их не увидит. Вы можете отключить его в любой момент.
Может ли ИИ-агент работать с обращениями в Dynamics 365 Customer Service?
Да, если вашему аккаунту доступен просмотр обращений. ИИ-агент изучает обращение и его историю, готовит краткую сводку для сотрудника, который возьмёт его в работу, составляет черновик ответа на основе статей вашей базы знаний и предлагает приоритет. Отправка ответа, закрытие обращения и смена ответственного выполняются с вашего согласия.
Нужно ли менять настройки Dynamics 365 для ИИ-агента?
Нет. ИИ-агент работает с существующими сущностями, представлениями и бизнес-процессами, используя поля и этапы, к которым ваша команда уже привыкла. Достаточно один раз сообщить ему ваши правила, например на каком этапе требуется подписанное коммерческое предложение, и он будет учитывать их при подготовке изменений. Администратору может потребоваться одобрить подключение.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.