KI-Agenten für Dynamics 365
Ein Monmo-Agent arbeitet in Dynamics 365 wie ein Sales-Operations-Analyst. Er erfasst Termine und E-Mails zu Verkaufschancen, recherchiert neue Leads vor der Qualifizierung, bereitet Forecast-Reviews vor, findet Duplikate und liegen gebliebene Deals und beantwortet Fragen zur Pipeline. Er arbeitet innerhalb Ihrer Sicherheitsrolle und fragt nach, bevor er einen Datensatz erstellt, qualifiziert, ändert oder löscht.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Dynamics 365 erledigen
Termin zur Verkaufschance erfassen
Nach einem Kundentermin liest der Agent Ihre Notizen und den E-Mail-Verlauf in Outlook. Er bereitet die Aktivität, den nächsten Schritt und mögliche Änderungen am geschätzten Umsatz oder Abschlussdatum vor. Sie geben die Karte frei, bevor die Verkaufschance gespeichert wird.
AuftragErfasse das heutige Gespräch mit Contoso bei der Verkaufschance für die Vertragsverlängerung und schlage ein neues Abschlussdatum vor. Zeig mir alles, bevor du speicherst.
Neue Leads vor der Qualifizierung recherchieren
Für jeden neuen Lead recherchiert der Agent das Unternehmen im Web, ergänzt Branche und Größe, prüft, ob bereits ein Konto existiert, und empfiehlt mit einer kurzen Begründung, den Lead zu qualifizieren oder abzulehnen. Die Qualifizierung wartet auf Ihre Freigabe.
AuftragRecherchiere die neuen Leads dieser Woche und sag mir, welche ich qualifizieren und welche ich ablehnen sollte und warum.
Forecast-Review vorbereiten
Vor dem Forecast-Termin am Donnerstag ruft der Agent offene Verkaufschancen nach Verantwortlichen und Abschlussmonat ab, markiert Deals mit verstrichenem Abschlussdatum und erstellt eine einseitige Zusammenfassung in Microsoft Word oder eine PowerPoint-Folie.
AuftragBereite jeden Mittwoch um 16:00 eine Forecast-Zusammenfassung nach Verantwortlichen für den morgigen Termin vor. Überfällige Abschlussdaten sollen oben stehen.
Duplikate und liegen gebliebene Deals finden
Der Agent sucht nach doppelten Konten und Kontakten, Verkaufschancen ohne Aktivität seit 30 Tagen und leeren Feldern, die für Ihre Ansichten benötigt werden. Er schlägt Zusammenführungen und Korrekturen in einer Liste vor, die Sie Zeile für Zeile freigeben können.
AuftragFinde doppelte Konten und Verkaufschancen ohne Aktivität seit 30 Tagen und schlage für jeden Fall eine Lösung vor.
Sie über ein Kundenkonto informieren
Fragen Sie nach einem Kunden, liest der Agent das Konto, zugehörige Kontakte, offene Verkaufschancen, letzte Aktivitäten und offene Fälle. Daraus erstellt er eine Seite zur Vorbereitung auf den Termin.
AuftragBereite mich auf den Termin mit Fabrikam morgen um 10:00 vor: offene Verkaufschancen, wichtige Kontakte, offene Fälle und die letzten fünf Aktivitäten.
Fragen zur Pipeline beantworten
Fragen Sie nach der Abschlussquote je Leadquelle, dem durchschnittlichen Dealwert je Vertriebsgebiet oder den Abschlüssen in diesem Quartal. Der Agent fragt die Datensätze ab, die Ihre Sicherheitsrolle sehen kann, und erklärt, wie er jede Zahl ermittelt hat.
AuftragWie hoch ist unsere Abschlussquote je Leadquelle in diesem Jahr und welches Vertriebsgebiet hat den höchsten durchschnittlichen Dealwert?
Das Team über Deals informieren
Wenn eine große Verkaufschance gewonnen wird oder sich um ein Quartal verschiebt, entwirft der Agent einen kurzen Beitrag für den Deal-Kanal in Microsoft Teams mit Betrag, Grund und nächstem Schritt. Der Beitrag wird erst nach Ihrer Freigabe veröffentlicht.
AuftragWenn eine Verkaufschance über 50,000 gewonnen wird oder sich ihr Abschlussdatum um ein Quartal verschiebt, entwirf einen Beitrag für den Kanal Deals.
So wird die App verbunden
- 1Sie verbinden Ihr eigenes Dynamics 365-Konto einmalig. Der Agent arbeitet innerhalb Ihrer Sicherheitsrolle und Geschäftseinheit und sieht damit dieselben Datensätze wie Sie. Viele Unternehmen lassen die Verbindung zunächst von einem Administrator in Microsoft Entra genehmigen.
- 2Sie wählen aus, welche Agenten Dynamics 365 nutzen dürfen. Ein Agent für Vertrieb oder Sales Operations braucht den Zugriff, ein Marketing-Agent, der Social-Media-Beiträge schreibt, nicht.
- 3Datensätze, Ansichten und Aktivitäten liest der Agent ohne Rückfrage. Bevor er einen Datensatz erstellt, qualifiziert, aktualisiert, zuweist oder löscht, fragt er immer nach. Mehrere Änderungen können auf einer Karte zusammengefasst werden.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen. Dieses Beispiel zeigt eine ähnliche Aufgabe in anderen Tools. Dynamics 365 ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Auf dem Bildschirm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Basierend auf den heutigen Gesprächen und den E-Mails im Anschluss.
- Wo
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkaufschancen
- Was Sie erwartet
- Ändert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Es wird nichts gelöscht.
- Offene Pipeline$610k
- Vorangekommen$184k
- Seit 14+ Tagen unverändert2 Deals
- Auf April verschoben1 Deal
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Pipeline-Übersicht — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent Dynamics 365 nach einem Vertriebstermin aktualisieren?
Ja, sobald Sie die Änderungen freigegeben haben. Ein Monmo-Agent liest Ihre Notizen und den E-Mail-Verlauf, ermittelt die Änderungen und bereitet die Aktivität, den nächsten Schritt sowie einen neuen Schätzwert oder ein neues Abschlussdatum vor. Er zeigt jede Änderung auf einer Karte und speichert sie über die Dynamics 365-Verbindung oder in seinem eigenen Browser, wenn die Verbindung etwas nicht abdeckt.
Welche Dynamics 365-Datensätze kann ein KI-Agent sehen?
Nur die Datensätze, die Ihr eigenes Konto sehen kann. Der Agent meldet sich als Sie an. Ihre Sicherheitsrolle, Geschäftseinheit und die Feldsicherheit bestimmen daher, was er öffnen und ändern kann. Sind Verkaufschancen eines Kollegen für Sie nicht sichtbar, kann auch der Agent sie nicht sehen. Sie können die Verbindung jederzeit trennen.
Kann ein KI-Agent auch bei Fällen in Dynamics 365 Customer Service helfen?
Ja, sofern Ihr Konto die Fälle öffnen darf. Der KI-Agent liest einen Fall und seinen Verlauf, schreibt eine kurze Zusammenfassung für die zuständige Person, entwirft eine Antwort anhand Ihrer Wissensartikel und schlägt eine Priorität vor. Bevor er eine Antwort sendet, einen Fall abschließt oder den Verantwortlichen ändert, wartet er auf Ihre Freigabe.
Müssen wir Dynamics 365 für einen KI-Agenten anders einrichten?
Nein. Der KI-Agent arbeitet mit Ihren bestehenden Entitäten, Ansichten und Geschäftsprozessflüssen und hält sich an die Felder und Phasen, die Ihr Team bereits nutzt. Teilen Sie ihm Ihre Regeln einmal mit, etwa für welche Phase ein unterschriebenes Angebot nötig ist. Er berücksichtigt sie dann bei der Vorbereitung von Änderungen. Möglicherweise muss ein Administrator die Verbindung genehmigen.
Ihre nächste Verstärkungkönnte heute anfangen.
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