Agenti AI per Dynamics 365
Un agente Monmo lavora in Dynamics 365 come un analista delle operazioni commerciali. Registra riunioni ed email nelle opportunità, fa ricerche sui nuovi lead prima che tu li qualifichi, prepara la revisione delle previsioni, trova duplicati e trattative ferme e risponde alle domande sulla pipeline. Opera con il tuo ruolo di sicurezza e chiede conferma prima di creare, qualificare, aggiornare o eliminare un record.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Dynamics 365
Registra una riunione nell'opportunità
Dopo una riunione con un cliente, legge i tuoi appunti e la conversazione su Outlook, poi prepara l'attività, il prossimo passo e le eventuali modifiche ai ricavi stimati o alla data di chiusura. Approvi la scheda prima che l'opportunità venga salvata.
ChiediRegistra la chiamata di oggi con Contoso nell'opportunità di rinnovo e suggerisci una nuova data di chiusura. Fammi vedere prima di salvare.
Fai ricerche sui lead prima di qualificarli
Per ogni nuovo lead cerca informazioni sull'azienda online, inserisce settore e dimensioni, verifica se esiste già un account e consiglia se qualificare o scartare il lead, spiegando il motivo in una riga. La qualifica aspetta la tua approvazione.
ChiediFai ricerche sui nuovi lead di questa settimana e dimmi quali qualificare, quali scartare e perché.
Prepara la revisione delle previsioni
Prima della riunione sulle previsioni di giovedì, raccoglie le opportunità aperte per responsabile e mese di chiusura, segnala quelle con una data di chiusura già passata e prepara un riepilogo di una pagina in Microsoft Word o una slide in PowerPoint.
ChiediOgni mercoledì alle 4 del pomeriggio, prepara il riepilogo delle previsioni per responsabile per la riunione di domani, mettendo in cima le date di chiusura scadute.
Trova duplicati e trattative ferme
Cerca account e contatti duplicati, opportunità senza attività da 30 giorni e campi vuoti necessari alle tue viste. Poi propone fusioni e correzioni in un unico elenco che puoi approvare riga per riga.
ChiediTrova gli account duplicati e le opportunità senza attività da 30 giorni, e proponi una soluzione per ciascuno.
Prepara un riepilogo su un account
Chiedi informazioni su un cliente: l'agente legge l'account, i contatti associati, le opportunità aperte, le attività recenti e gli eventuali casi aperti, poi prepara una pagina da leggere prima della riunione.
ChiediPreparami un riepilogo su Fabrikam prima della riunione di domani alle 10:00: opportunità aperte, contatti principali, casi aperti e ultime cinque attività.
Rispondi alle domande sulla pipeline
Chiedi il tasso di successo per fonte del lead, il valore medio delle trattative per territorio o cosa si chiuderà in questo trimestre. L'agente interroga i record visibili al tuo ruolo di sicurezza e spiega come ha ottenuto ogni dato.
ChiediQual è il nostro tasso di successo per fonte del lead quest'anno e quale territorio ha il valore medio delle trattative più alto?
Condividi le novità sulle trattative con il team
Quando una grande opportunità viene vinta o slitta al trimestre successivo, prepara un breve post per il canale delle trattative in Microsoft Teams con l'importo, il motivo e il prossimo passo. Lo pubblica dopo la tua approvazione.
ChiediQuando viene vinta un'opportunità superiore a 50,000 o la sua data di chiusura slitta al trimestre successivo, prepara un post per il canale Deals.
Come si collega
- 1Colleghi il tuo account Dynamics 365 una sola volta. L'agente opera con il tuo ruolo di sicurezza e nella tua unità aziendale, quindi vede i tuoi stessi record. Molte organizzazioni chiedono prima a un amministratore di autorizzare la connessione in Microsoft Entra.
- 2Scegli quali agenti possono usare Dynamics 365. Un agente per le vendite o le operazioni commerciali ne ha bisogno; uno che scrive post social per il marketing no.
- 3L'agente legge record, viste e attività senza chiedere conferma. Prima di creare, qualificare, aggiornare, assegnare o eliminare un record chiede sempre la tua approvazione. Un gruppo di aggiornamenti può essere raccolto in un'unica scheda.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Dynamics 365 non compare sullo schermo.
Sullo schermo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Scegli un compito. Guarda come viene svolto.
- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
Il tuo team. Connesso a tutto.
Analisi della pipeline — settimana 7+Registrazioni dimostrative con dati fittizi, riprodotte a velocità accelerata. Metti in pausa, scorri la registrazione o prendi tu il controllo del mouse.
Domande frequenti
Un agente AI può aggiornare Dynamics 365 dopo una riunione di vendita?
Sì, dopo che hai approvato le modifiche. Un agente Monmo legge i tuoi appunti e la conversazione email, individua cosa è cambiato e prepara l'attività, il prossimo passo e le eventuali nuove stime o date di chiusura. Mostra ogni modifica su una scheda e la salva tramite la connessione a Dynamics 365 oppure nel proprio browser, se la connessione non copre qualcosa.
Quali record di Dynamics 365 può vedere un agente AI?
Solo i record visibili al tuo account. L'agente accede a tuo nome, quindi il tuo ruolo di sicurezza, la tua unità aziendale e le eventuali impostazioni di sicurezza dei campi determinano cosa può aprire e modificare. Se le opportunità di un collega non sono visibili a te, non lo sono nemmeno all'agente. Puoi scollegarlo in qualsiasi momento.
Un agente AI può aiutare anche con i casi di Dynamics 365 Customer Service?
Sì, se il tuo account può aprirli. L'agente legge un caso e la sua cronologia, scrive un breve riepilogo per chi lo prenderà in carico, prepara una risposta basata sugli articoli della tua knowledge base e suggerisce una priorità. Per inviare una risposta, risolvere un caso o cambiarne il responsabile aspetta la tua approvazione.
Bisogna modificare la configurazione di Dynamics 365 per usare un agente AI?
No. L'agente AI lavora con le entità, le viste e i flussi dei processi aziendali esistenti, seguendo i campi e le fasi già usati dal tuo team. Basta comunicargli le tue regole una volta, per esempio in quale fase serve un preventivo firmato, e le applicherà quando prepara gli aggiornamenti. Potrebbe essere necessario che un amministratore approvi la connessione.
La tua prossima assunzionepotrebbe iniziare oggi.
Crea il tuo primo agente in un minuto. Iniziare è gratis.