Agentes de IA para Dynamics 365
Um agente da Monmo trabalha no Dynamics 365 como um analista de operações de vendas. Ele registra reuniões e emails nas oportunidades, pesquisa novos leads antes da qualificação, prepara a revisão da previsão de vendas, encontra duplicatas e negócios sem atividade e responde a perguntas sobre o funil de vendas. Ele atua dentro da sua função de segurança e pede sua aprovação antes de criar, qualificar, atualizar ou excluir um registro.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Dynamics 365
Registre uma reunião na oportunidade
Após uma reunião com um cliente, o agente lê suas anotações e a conversa no Outlook. Em seguida, prepara o registro da atividade, a próxima etapa e eventuais alterações na receita estimada ou na data de fechamento. Você aprova o cartão antes de salvar a oportunidade.
PeçaRegistre a chamada de hoje com a Contoso na oportunidade de renovação e sugira uma nova data de fechamento. Mostre para mim antes de salvar.
Pesquise novos leads antes de qualificá-los
Para cada novo lead, o agente pesquisa a empresa na web, preenche o setor e o porte, verifica se já existe uma conta e recomenda qualificá-lo ou desqualificá-lo, com uma linha de justificativa. A qualificação aguarda sua aprovação.
PeçaPesquise os novos leads desta semana e diga quais devo qualificar, quais devo desqualificar e por quê.
Prepare a revisão da previsão de vendas
Antes da reunião de previsão de quinta-feira, o agente reúne as oportunidades abertas por responsável e mês de fechamento, sinaliza negócios com data de fechamento vencida e escreve um resumo de uma página no Microsoft Word ou em um slide do PowerPoint.
PeçaToda quarta-feira às 16h, prepare o resumo da previsão por responsável para a reunião de amanhã, com as datas de fechamento vencidas no topo.
Encontre duplicatas e negócios sem atividade
O agente procura contas e contatos duplicados, oportunidades sem atividade há 30 dias e campos vazios dos quais suas exibições dependem. Depois, propõe mesclagens e correções em uma lista que você pode aprovar linha por linha.
PeçaEncontre contas duplicadas e oportunidades sem atividade há 30 dias e proponha uma correção para cada uma.
Receba um resumo sobre uma conta
Pergunte sobre um cliente e o agente lê a conta, os contatos relacionados, as oportunidades abertas, as atividades recentes e os casos em aberto. Depois, prepara um resumo de uma página para você ler antes da reunião.
PeçaPrepare um resumo sobre a Fabrikam antes da reunião de amanhã às 10:00: oportunidades abertas, contatos principais, casos em aberto e as últimas cinco atividades.
Tire dúvidas sobre o funil de vendas
Pergunte sobre a taxa de conversão por origem do lead, o valor médio dos negócios por território ou o que será fechado neste trimestre. O agente consulta os registros que sua função de segurança permite acessar e explica como chegou a cada número.
PeçaQual é nossa taxa de conversão por origem do lead neste ano e qual território tem o maior valor médio por negócio?
Compartilhe novidades sobre negócios com a equipe
Quando uma grande oportunidade é ganha ou seu fechamento é adiado em um trimestre, o agente prepara uma mensagem curta para o canal de negócios no Microsoft Teams, com o valor, o motivo e a próxima etapa. A publicação acontece após sua aprovação.
PeçaQuando uma oportunidade acima de 50,000 for ganha ou sua data de fechamento for adiada em um trimestre, prepare uma mensagem para o canal Deals.
Como se conecta
- 1Você conecta sua conta do Dynamics 365 uma única vez. O agente atua dentro da sua função de segurança e unidade de negócios, por isso vê os mesmos registros que você. Muitas organizações pedem que um administrador autorize primeiro a conexão no Microsoft Entra.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Dynamics 365. Um agente de vendas ou de operações de vendas precisa desse acesso; um agente de marketing que escreve publicações para redes sociais, não.
- 3O agente lê registros, exibições e atividades sem pedir aprovação. Para criar, qualificar, atualizar, atribuir ou excluir um registro, ele sempre pede sua aprovação antes. Um lote de atualizações pode ser apresentado em um único cartão.
Mais em CRM e vendas
Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; Dynamics 365 não aparece na tela.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
Análise do pipeline — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode atualizar o Dynamics 365 depois de uma reunião de vendas?
Sim, após sua aprovação das alterações. Um agente da Monmo lê suas anotações e a conversa por email, identifica o que mudou e prepara o registro da atividade, a próxima etapa e qualquer nova estimativa ou data de fechamento. Ele mostra cada alteração em um cartão e a salva pela conexão com o Dynamics 365 ou pelo próprio navegador quando a conexão não cobre alguma ação.
Quais registros do Dynamics 365 um agente de IA pode acessar?
O agente de IA só acessa os registros que sua conta pode ver. Ele entra com sua conta, então sua função de segurança, sua unidade de negócios e as permissões de segurança dos campos determinam o que ele pode abrir e alterar. Se as oportunidades de um colega estiverem ocultas para você, também estarão ocultas para o agente. Você pode desconectá-lo a qualquer momento.
Um agente de IA também pode ajudar com casos do Dynamics 365 Customer Service?
Sim, desde que sua conta tenha acesso aos casos. O agente de IA lê o caso e seu histórico, escreve um resumo para quem for atendê-lo, prepara uma resposta com base nos seus artigos da base de conhecimento e sugere uma prioridade. O envio da resposta, a resolução do caso ou a troca de responsável aguardam sua aprovação.
Precisamos mudar a configuração do Dynamics 365 para usar um agente de IA?
Não. O agente de IA trabalha com suas entidades, exibições e fluxos de processo de negócios existentes e segue os campos e as etapas que sua equipe já usa. Informe suas regras uma vez, como a etapa que exige uma proposta assinada, e ele as aplicará ao preparar atualizações. Um administrador pode precisar aprovar a conexão.
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