Tác nhân AI cho Dynamics 365
Tác nhân Monmo làm việc trong Dynamics 365 như một chuyên viên vận hành bán hàng. Tác nhân ghi lại cuộc họp và email vào cơ hội kinh doanh, nghiên cứu khách hàng tiềm năng trước khi bạn đánh giá, chuẩn bị nội dung rà soát dự báo, tìm bản ghi trùng lặp và các cơ hội bị đình trệ, đồng thời trả lời câu hỏi về quy trình bán hàng. Tác nhân hoạt động theo vai trò bảo mật của bạn và xin phép trước khi tạo, đánh giá, cập nhật hoặc xóa bản ghi.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Dynamics 365
Ghi lại cuộc họp vào cơ hội kinh doanh
Sau cuộc họp với khách hàng, tác nhân đọc ghi chú và chuỗi email Outlook của bạn, rồi chuẩn bị bản ghi hoạt động, bước tiếp theo và các thay đổi về doanh thu dự kiến hoặc ngày chốt. Bạn duyệt thẻ trước khi cơ hội được lưu.
Yêu cầuGhi lại cuộc gọi hôm nay với Contoso vào cơ hội gia hạn và đề xuất ngày chốt mới. Cho tôi xem trước khi lưu.
Nghiên cứu khách hàng tiềm năng trước khi đánh giá
Với mỗi khách hàng tiềm năng mới, tác nhân nghiên cứu công ty trên web, điền ngành và quy mô, kiểm tra xem tài khoản đã tồn tại chưa, rồi đề xuất đủ hoặc không đủ điều kiện kèm một dòng giải thích. Việc xác nhận đủ điều kiện chờ bạn duyệt.
Yêu cầuNghiên cứu các khách hàng tiềm năng mới trong tuần này và cho tôi biết ai đủ điều kiện, ai không và lý do.
Chuẩn bị rà soát dự báo
Trước cuộc gọi dự báo vào thứ Năm, tác nhân lấy danh sách cơ hội đang mở theo người phụ trách và tháng chốt, đánh dấu các thương vụ đã quá ngày chốt và viết bản tóm tắt một trang trong Microsoft Word hoặc một trang chiếu PowerPoint.
Yêu cầuVào 4pm mỗi thứ Tư, chuẩn bị bản tóm tắt dự báo theo người phụ trách cho cuộc gọi ngày mai, đưa các thương vụ quá ngày chốt lên đầu.
Tìm bản ghi trùng lặp và cơ hội đình trệ
Tác nhân tìm các tài khoản và liên hệ trùng lặp, cơ hội không có hoạt động trong 30 ngày và các trường trống mà các chế độ xem của bạn sử dụng. Sau đó, tác nhân đề xuất gộp và sửa trong một danh sách để bạn duyệt từng mục.
Yêu cầuTìm các tài khoản trùng lặp và cơ hội không có hoạt động trong 30 ngày, rồi đề xuất cách xử lý từng mục.
Tóm tắt thông tin khách hàng
Khi bạn hỏi về một khách hàng, tác nhân đọc thông tin tài khoản, các liên hệ liên quan, cơ hội đang mở, hoạt động gần đây và các vụ việc chưa giải quyết, rồi chuẩn bị bản tóm tắt một trang để bạn đọc trước cuộc họp.
Yêu cầuTóm tắt thông tin về Fabrikam trước cuộc họp 10:00 ngày mai: cơ hội đang mở, liên hệ chính, vụ việc chưa giải quyết và năm hoạt động gần nhất.
Trả lời câu hỏi về quy trình bán hàng
Bạn có thể hỏi về tỷ lệ chốt thành công theo nguồn khách hàng tiềm năng, giá trị thương vụ trung bình theo khu vực hoặc những thương vụ dự kiến chốt trong quý này. Tác nhân truy vấn các bản ghi mà vai trò bảo mật của bạn được xem và giải thích cách tính từng con số.
Yêu cầuTỷ lệ chốt thành công theo nguồn khách hàng tiềm năng năm nay là bao nhiêu, và khu vực nào có giá trị thương vụ trung bình lớn nhất?
Chia sẻ tin về thương vụ với nhóm
Khi một cơ hội lớn được chốt thành công hoặc bị lùi sang quý sau, tác nhân soạn bài đăng ngắn cho kênh thương vụ trong Microsoft Teams, nêu giá trị, lý do và bước tiếp theo. Bài đăng chỉ được gửi sau khi bạn duyệt.
Yêu cầuKhi một cơ hội trên 50,000 được chốt thành công hoặc ngày chốt bị lùi sang quý sau, hãy soạn bài đăng cho kênh Deals.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản Dynamics 365 của mình một lần. Tác nhân hoạt động theo vai trò bảo mật và đơn vị kinh doanh của bạn, nên nhìn thấy cùng những bản ghi như bạn. Nhiều tổ chức yêu cầu quản trị viên chấp thuận kết nối trong Microsoft Entra trước.
- 2Bạn chọn những tác nhân được dùng Dynamics 365. Tác nhân bán hàng hoặc vận hành bán hàng cần quyền này; tác nhân marketing viết bài đăng mạng xã hội thì không.
- 3Tác nhân có thể đọc bản ghi, chế độ xem và hoạt động mà không cần xin phép. Việc tạo, xác nhận đủ điều kiện, cập nhật, phân công hoặc xóa bản ghi luôn cần bạn duyệt trước; một loạt cập nhật có thể được duyệt trên cùng một thẻ.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Dynamics 365 không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể cập nhật Dynamics 365 sau cuộc họp bán hàng không?
Có, sau khi bạn duyệt các thay đổi. Tác nhân Monmo đọc ghi chú và chuỗi email của bạn, xác định những gì đã thay đổi rồi chuẩn bị bản ghi hoạt động, bước tiếp theo và mọi thay đổi về giá trị dự kiến hoặc ngày chốt. Tác nhân hiển thị từng thay đổi trên thẻ và lưu qua kết nối Dynamics 365, hoặc dùng trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó.
Tác nhân AI có thể xem những bản ghi Dynamics 365 nào?
Tác nhân chỉ xem được những bản ghi mà tài khoản của bạn có thể xem. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản của bạn, vì vậy vai trò bảo mật, đơn vị kinh doanh và quyền bảo mật trường quyết định những gì tác nhân có thể mở và thay đổi. Nếu bạn không thấy cơ hội của đồng nghiệp, tác nhân cũng không thấy. Bạn có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào.
Tác nhân AI có thể hỗ trợ xử lý vụ việc trong Dynamics 365 Customer Service không?
Có, nếu tài khoản của bạn có quyền mở vụ việc. Tác nhân đọc vụ việc và lịch sử xử lý, viết bản tóm tắt ngắn cho người tiếp nhận, soạn phản hồi dựa trên các bài viết trong cơ sở kiến thức của bạn và đề xuất mức ưu tiên. Việc gửi phản hồi, giải quyết vụ việc hoặc đổi người phụ trách đều chờ bạn duyệt.
Có cần thay đổi cấu hình Dynamics 365 để dùng tác nhân AI không?
Không. Tác nhân AI làm việc với các thực thể, chế độ xem và luồng quy trình kinh doanh hiện có, đồng thời tuân theo các trường và giai đoạn mà nhóm bạn đang dùng. Bạn chỉ cần cho tác nhân biết quy tắc một lần, chẳng hạn giai đoạn nào cần báo giá đã ký; tác nhân sẽ áp dụng khi chuẩn bị cập nhật. Quản trị viên có thể cần phê duyệt kết nối.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.