AI-agents voor Dynamics 365
Een Monmo-agent werkt in Dynamics 365 als een sales operations-analist. Hij koppelt afspraken en e-mails aan verkoopkansen, onderzoekt nieuwe leads voordat je ze kwalificeert, bereidt de prognosebespreking voor, vindt duplicaten en stilgevallen deals en beantwoordt vragen over de verkooppijplijn. Hij werkt binnen jouw beveiligingsrol en vraagt toestemming voordat hij een record aanmaakt, kwalificeert, wijzigt of verwijdert.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Wat AI-agents doen in Dynamics 365
Koppel een afspraak aan een verkoopkans
Na een klantafspraak leest de agent je notities en de e-mailwisseling in Outlook. Hij bereidt de activiteit, de volgende stap en eventuele wijzigingen in de verwachte omzet of sluitingsdatum voor. Je keurt de kaart goed voordat de verkoopkans wordt opgeslagen.
VraagKoppel het gesprek van vandaag met Contoso aan de verkoopkans voor de verlenging en stel een nieuwe sluitingsdatum voor. Laat het me zien voordat je het opslaat.
Onderzoek nieuwe leads voordat je ze kwalificeert
Voor elke nieuwe lead onderzoekt de agent het bedrijf online, vult de branche en bedrijfsgrootte in en controleert of er al een account bestaat. Hij adviseert om de lead te kwalificeren of af te wijzen, met een korte onderbouwing. Kwalificeren gebeurt pas na jouw akkoord.
VraagOnderzoek de nieuwe leads van deze week en vertel me welke ik moet kwalificeren of afwijzen, en waarom.
Bereid de prognosebespreking voor
Vóór de prognosebespreking op donderdag haalt de agent openstaande verkoopkansen op per eigenaar en sluitingsmaand. Hij signaleert deals waarvan de sluitingsdatum is verstreken en maakt een samenvatting van één pagina in Microsoft Word of een PowerPoint-dia.
VraagBereid elke woensdag om 16:00 de prognosesamenvatting per eigenaar voor het gesprek van morgen voor, met verstreken sluitingsdatums bovenaan.
Vind duplicaten en stilgevallen deals
De agent zoekt dubbele accounts en contactpersonen, verkoopkansen zonder activiteit in 30 dagen en lege velden die je weergaven nodig hebben. Hij stelt samenvoegingen en correcties voor in één lijst die je per regel kunt goedkeuren.
VraagZoek dubbele accounts en verkoopkansen zonder activiteit in 30 dagen en stel voor elk een oplossing voor.
Bereid je voor op een klantgesprek
Vraag naar een klant en de agent leest het account, de bijbehorende contactpersonen, openstaande verkoopkansen, recente activiteiten en eventuele openstaande cases. Je krijgt een overzicht van één pagina om vóór de afspraak door te nemen.
VraagBereid me voor op het gesprek met Fabrikam morgen om 10:00: openstaande verkoopkansen, belangrijkste contactpersonen, openstaande cases en de laatste vijf activiteiten.
Beantwoord vragen over de verkooppijplijn
Vraag naar het winstpercentage per leadbron, de gemiddelde dealwaarde per regio of wat er dit kwartaal wordt afgesloten. De agent doorzoekt de records die jouw beveiligingsrol mag zien en legt uit hoe hij elk cijfer heeft berekend.
VraagWat is ons winstpercentage per leadbron dit jaar en welke regio heeft de hoogste gemiddelde dealwaarde?
Deel dealnieuws met het team
Wanneer een grote verkoopkans wordt gewonnen of een kwartaal opschuift, schrijft de agent een kort bericht voor het deal-kanaal in Microsoft Teams, met het bedrag, de reden en de volgende stap. Het bericht wordt geplaatst na jouw akkoord.
VraagWanneer een verkoopkans boven 50,000 wordt gewonnen of de sluitingsdatum een kwartaal opschuift, maak dan een conceptbericht voor het Deals-kanaal.
Hoe de koppeling werkt
- 1Je koppelt je eigen Dynamics 365-account eenmalig. De agent werkt binnen jouw beveiligingsrol en bedrijfseenheid en ziet dus dezelfde records als jij. Veel organisaties vragen een beheerder om eerst toestemming te geven voor de koppeling in Microsoft Entra.
- 2Je kiest welke agents Dynamics 365 mogen gebruiken. Een sales- of sales operations-agent heeft de koppeling nodig; een marketingagent die socialmediaberichten schrijft niet.
- 3De agent leest records, weergaven en activiteiten zonder toestemming te vragen. Voor het aanmaken, kwalificeren, wijzigen, toewijzen of verwijderen van een record vraagt hij altijd eerst toestemming. Een reeks wijzigingen kan op één kaart staan.
Meer in CRM en verkoop
Andere apps van dit type waarin AI-agents werken, elk met een eigen pagina.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over. Dit voorbeeld laat een vergelijkbare taak in andere tools zien; Dynamics 365 is niet in beeld.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent Dynamics 365 bijwerken na een verkoopgesprek?
Ja, nadat je de wijzigingen hebt goedgekeurd. Een Monmo-agent leest je notities en de e-mailwisseling, bepaalt wat er is veranderd en bereidt de activiteit, de volgende stap en eventuele nieuwe schatting of sluitingsdatum voor. Hij toont elke wijziging op een kaart en slaat die op via de Dynamics 365-koppeling, of in zijn eigen browser als de koppeling iets niet ondersteunt.
Welke Dynamics 365-records kan een AI-agent zien?
Alleen de records die je eigen account kan zien. De agent meldt zich aan als jou. Je beveiligingsrol, bedrijfseenheid en eventuele veldbeveiliging bepalen dus wat hij kan openen en wijzigen. Als verkoopkansen van een collega voor jou verborgen zijn, zijn ze dat ook voor de agent. Je kunt de koppeling op elk moment verbreken.
Kan een AI-agent ook helpen met cases in Dynamics 365 Customer Service?
Ja, als je account de cases kan openen. De AI-agent leest een case en de geschiedenis ervan, schrijft een korte samenvatting voor degene die de case oppakt, maakt een conceptantwoord op basis van je kennisartikelen en stelt een prioriteit voor. Een antwoord versturen, een case oplossen of de eigenaar wijzigen gebeurt pas na jouw akkoord.
Moeten we Dynamics 365 aanpassen voor een AI-agent?
Nee. De AI-agent werkt met je bestaande entiteiten, weergaven en bedrijfsprocesstromen en volgt de velden en fases die je team al gebruikt. Vertel hem eenmalig wat je regels zijn, bijvoorbeeld voor welke fase een ondertekende offerte nodig is. Hij past die toe bij het voorbereiden van wijzigingen. Mogelijk moet een beheerder de koppeling goedkeuren.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.