Agentes de IA para Dynamics 365
Un agente de Monmo trabaja en Dynamics 365 como lo haría un analista de operaciones de ventas. Registra reuniones y correos en las oportunidades, investiga nuevos leads antes de que los califiques, prepara la revisión de previsiones, detecta duplicados y oportunidades estancadas, y responde preguntas sobre el pipeline. Trabaja con tu rol de seguridad y pide permiso antes de crear, calificar, actualizar o eliminar un registro.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Dynamics 365
Registra una reunión en la oportunidad
Después de una reunión con un cliente, lee tus notas y el hilo de Outlook, y prepara la actividad, el siguiente paso y cualquier cambio en los ingresos estimados o la fecha de cierre. Tú apruebas la tarjeta antes de que se guarde la oportunidad.
PreguntarRegistra la llamada de hoy con Contoso en la oportunidad de renovación y sugiere una nueva fecha de cierre. Muéstramelo antes de guardar.
Investiga nuevos leads antes de calificarlos
Investiga en la web la empresa de cada nuevo lead, completa el sector y el tamaño, comprueba si ya existe una cuenta y recomienda calificarlo o descartarlo con una breve explicación. Tú decides si se califica.
PreguntarInvestiga los nuevos leads de esta semana y dime cuáles calificar, cuáles descartar y por qué.
Prepara la revisión de previsiones
Antes de la llamada de previsiones del jueves, reúne las oportunidades abiertas por responsable y mes de cierre, señala las que tienen la fecha de cierre vencida y redacta un resumen de una página en Microsoft Word o una diapositiva de PowerPoint.
PreguntarCada miércoles a las 4pm, prepara el resumen de previsiones por responsable para la llamada de mañana, con las fechas de cierre vencidas al principio.
Detecta duplicados y oportunidades estancadas
Busca cuentas y contactos duplicados, oportunidades sin actividad en 30 días y campos vacíos de los que dependen tus vistas. Después propone fusiones y correcciones en una lista que puedes aprobar línea por línea.
PreguntarBusca cuentas duplicadas y oportunidades sin actividad durante 30 días, y propón una solución para cada una.
Prepara un resumen de una cuenta
Pregúntale por un cliente y leerá la cuenta, los contactos relacionados, las oportunidades abiertas, las actividades recientes y los casos pendientes. Después te dará un resumen de una página para leer antes de la reunión.
PreguntarPrepárame un resumen de Fabrikam antes de la reunión de mañana a las 10:00: oportunidades abiertas, contactos clave, casos pendientes y las cinco últimas actividades.
Responde preguntas sobre el pipeline
Pregunta por la tasa de éxito según el origen del lead, el valor medio de las oportunidades por territorio o lo que se cierra este trimestre. El agente consulta los registros que tu rol de seguridad puede ver y explica cómo obtuvo cada cifra.
Preguntar¿Cuál es nuestra tasa de éxito por origen del lead este año y qué territorio tiene el mayor valor medio por oportunidad?
Comparte novedades de las oportunidades con el equipo
Cuando se gana una oportunidad importante o su cierre se retrasa un trimestre, redacta una publicación breve para el canal de oportunidades en Microsoft Teams con el importe, el motivo y el siguiente paso. La publica cuando la apruebas.
PreguntarCuando se gane una oportunidad de más de 50,000 o su fecha de cierre se retrase un trimestre, redacta una publicación para el canal Deals.
Cómo se conecta
- 1Conectas tu cuenta de Dynamics 365 una sola vez. El agente trabaja con tu rol de seguridad y unidad de negocio, por lo que ve los mismos registros que tú. Muchas organizaciones piden primero a un administrador que autorice la conexión en Microsoft Entra.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar Dynamics 365. Un agente de ventas o de operaciones de ventas lo necesita; uno de marketing que redacta publicaciones para redes sociales, no.
- 3El agente lee registros, vistas y actividades sin pedir permiso. Para crear, calificar, actualizar, asignar o eliminar un registro, siempre pide autorización primero. Un lote de actualizaciones puede compartir una sola tarjeta.
Más en CRM y ventas
Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón. Esta demostración muestra un trabajo similar en otras herramientas; Dynamics 365 no aparece en pantalla.
En pantalla
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA actualizar Dynamics 365 después de una reunión de ventas?
Sí, una vez que apruebas los cambios. Un agente de Monmo lee tus notas y el hilo de correo, determina qué ha cambiado y prepara la actividad, el siguiente paso y cualquier nueva estimación o fecha de cierre. Muestra cada cambio en una tarjeta y lo guarda mediante la conexión con Dynamics 365 o, si la conexión no cubre alguna acción, desde su propio navegador.
¿Qué registros de Dynamics 365 puede ver un agente de IA?
Solo los registros que puede ver tu cuenta. El agente inicia sesión como tú, por lo que tu rol de seguridad, unidad de negocio y permisos de seguridad de campo determinan lo que puede abrir y modificar. Si no puedes ver las oportunidades de un compañero, el agente tampoco puede verlas. Puedes desconectarlo en cualquier momento.
¿Puede un agente de IA ayudar también con los casos de Dynamics 365 Customer Service?
Sí, siempre que tu cuenta tenga acceso a ellos. El agente lee el caso y su historial, redacta un resumen breve para quien se encargue de él, prepara una respuesta a partir de tus artículos de conocimiento y sugiere una prioridad. Para enviar una respuesta, resolver un caso o cambiar su responsable, espera tu aprobación.
¿Hay que cambiar la configuración de Dynamics 365 para usar un agente de IA?
No. El agente de IA trabaja con tus entidades, vistas y flujos de proceso de negocio actuales, y sigue los campos y las etapas que tu equipo ya utiliza. Indícale tus reglas una vez, por ejemplo, en qué etapa se necesita un presupuesto firmado, y las aplicará al preparar actualizaciones. Es posible que un administrador deba aprobar la conexión.
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