Dynamics 365용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 Dynamics 365에서 영업 운영 분석가처럼 일합니다. 영업 기회에 미팅과 이메일을 기록하고, 적격 여부를 판단하기 전에 신규 리드를 조사하며, 매출 예측 검토를 준비합니다. 중복 레코드와 오랫동안 진행되지 않은 영업 기회를 찾아내고 영업 파이프라인에 관한 질문에도 답합니다. 사용자의 보안 역할 범위 내에서 일하며, 레코드를 생성하거나 적격 처리, 수정, 삭제하기 전에는 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Dynamics 365에서 에이전트가 하는 일
영업 기회에 미팅 기록하기
고객 미팅 후 메모와 Outlook 이메일 대화를 읽고 활동 기록, 다음 단계, 예상 매출액이나 마감일 변경 사항을 준비합니다. 카드를 승인하면 영업 기회에 저장합니다.
요청하기오늘 Contoso와 통화한 내용을 갱신 영업 기회에 기록하고 새 마감일을 제안해 줘. 저장하기 전에 보여줘.
신규 리드의 적격 여부를 판단하기 전에 조사하기
신규 리드마다 웹에서 회사를 조사해 업종과 규모를 채우고, 기존 거래처가 있는지 확인합니다. 적격 또는 부적격 처리를 추천하고 이유를 한 줄로 설명합니다. 적격 처리는 승인을 기다립니다.
요청하기이번 주 신규 리드를 조사해서 적격 처리할 리드와 부적격 처리할 리드, 그리고 그 이유를 알려줘.
매출 예측 검토 준비하기
목요일 매출 예측 회의 전에 진행 중인 영업 기회를 담당자와 마감 월별로 가져오고, 마감일이 지난 건을 표시합니다. Microsoft Word 문서 한 페이지나 PowerPoint 슬라이드로 요약도 작성합니다.
요청하기매주 수요일 4pm에 내일 회의에 쓸 담당자별 매출 예측 요약을 준비해 줘. 마감일이 지난 건은 맨 위에 표시해 줘.
중복 레코드와 정체된 영업 기회 찾기
중복된 거래처와 연락처, 30일 동안 활동이 없는 영업 기회, 보기에 필요한 빈 필드를 찾습니다. 그런 다음 병합과 수정 사항을 하나의 목록으로 제안해 항목별로 승인할 수 있습니다.
요청하기중복된 거래처와 30일 동안 활동이 없는 영업 기회를 찾아서 각각 해결 방법을 제안해 줘.
거래처 현황 요약받기
고객에 대해 물으면 거래처와 관련 연락처, 진행 중인 영업 기회, 최근 활동, 미해결 케이스를 살펴보고 미팅 전에 읽을 수 있도록 한 페이지로 정리합니다.
요청하기내일 10:00 미팅 전에 Fabrikam 현황을 요약해 줘. 진행 중인 영업 기회, 주요 연락처, 미해결 케이스, 최근 활동 5건을 포함해 줘.
영업 파이프라인에 관한 질문에 답하기
리드 유입 경로별 수주율, 영업 지역별 평균 거래 규모, 이번 분기에 마감될 거래 등을 물어보세요. 보안 역할에서 볼 수 있는 레코드를 조회하고 각 수치를 어떻게 구했는지 설명합니다.
요청하기올해 리드 유입 경로별 수주율은 얼마이고, 평균 거래 규모가 가장 큰 영업 지역은 어디야?
팀에 거래 소식 공유하기
큰 영업 기회를 수주하거나 마감이 한 분기 미뤄지면 금액, 이유, 다음 단계를 담아 Microsoft Teams 거래 채널에 올릴 짧은 게시글을 작성합니다. 승인하면 게시합니다.
요청하기50,000을 초과하는 영업 기회를 수주하거나 마감일이 한 분기 미뤄지면 Deals 채널에 올릴 게시글을 작성해 줘.
연결 방법
- 1사용 중인 Dynamics 365 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 사용자의 보안 역할과 사업부 범위 내에서 일하므로 사용자가 볼 수 있는 레코드만 볼 수 있습니다. 많은 조직에서는 먼저 관리자에게 Microsoft Entra에서 연결을 승인해 달라고 요청합니다.
- 2Dynamics 365를 사용할 AI 에이전트를 직접 선택합니다. 영업 또는 영업 운영 에이전트에는 필요하지만, 소셜 게시글을 작성하는 마케팅 에이전트에는 필요하지 않습니다.
- 3레코드, 보기, 활동을 읽을 때는 별도 승인을 요청하지 않습니다. 레코드를 생성, 적격 처리, 수정, 할당 또는 삭제하기 전에는 항상 승인을 요청하며, 여러 수정 사항을 하나의 카드로 묶을 수 있습니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Dynamics 365 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 영업 미팅 후 Dynamics 365를 업데이트할 수 있나요?
네, 변경 사항을 승인하면 업데이트합니다. Monmo AI 에이전트가 메모와 이메일 대화를 읽고 변경된 내용을 파악해 활동 기록, 다음 단계, 새 예상 매출액이나 마감일을 준비합니다. 각 변경 사항을 카드로 보여주고 Dynamics 365 연결을 통해 저장합니다. 연결로 처리할 수 없는 내용은 자체 브라우저에서 저장합니다.
AI 에이전트는 Dynamics 365에서 어떤 레코드를 볼 수 있나요?
사용자 계정에서 볼 수 있는 레코드만 볼 수 있습니다. AI 에이전트는 사용자로 로그인하므로 보안 역할, 사업부, 필드 보안 설정에 따라 열거나 수정할 수 있는 내용이 결정됩니다. 동료의 영업 기회가 사용자에게 보이지 않는다면 AI 에이전트에도 보이지 않습니다. 연결은 언제든 해제할 수 있습니다.
AI 에이전트가 Dynamics 365 Customer Service 케이스도 처리할 수 있나요?
네, 사용자 계정에서 열 수 있는 케이스라면 가능합니다. AI 에이전트가 케이스와 이력을 읽고 담당자를 위한 짧은 요약을 작성하며, 지식 문서를 바탕으로 답변 초안을 만들고 우선순위를 제안합니다. 답변 발송, 케이스 해결, 담당자 변경은 승인을 받은 후 진행합니다.
AI 에이전트를 쓰려면 Dynamics 365 설정을 변경해야 하나요?
아니요. AI 에이전트는 기존 엔터티, 보기, 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하며 팀에서 이미 쓰는 필드와 단계를 따릅니다. 어느 단계에서 서명된 견적서가 필요한지 같은 규칙을 한 번 알려주면 업데이트를 준비할 때 적용합니다. 관리자가 연결을 승인해야 할 수도 있습니다.