AI-agendid Dynamics 365 jaoks
Monmo AI-agent töötab Dynamics 365 keskkonnas nagu müügioperatsioonide analüütik. Ta seob koosolekud ja e-kirjad müügivõimalustega, uurib uusi müügivihjeid enne nende kvalifitseerimist, valmistab ette müügiprognoosi ülevaate, leiab duplikaadid ja seisma jäänud tehingud ning vastab müügitoru puudutavatele küsimustele. Ta tegutseb sinu turberolli piires ja küsib kinnitust enne kirje loomist, kvalifitseerimist, muutmist või kustutamist.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Dynamics 365 teevad
Seo koosolek müügivõimalusega
Pärast kliendikohtumist loeb AI-agent sinu märkmeid ja Outlooki kirjavahetust ning valmistab ette tegevuse, järgmise sammu ja võimalikud muudatused hinnangulises tulus või tehingu lõpetamise kuupäevas. Enne müügivõimaluse salvestamist kinnitad muudatuste kaardi.
KüsiSeo tänane kõne Contoso-ga lepingu pikendamise müügivõimalusega ja soovita uus lõpetamise kuupäev. Näita mulle enne salvestamist.
Uuri uusi müügivihjeid enne kvalifitseerimist
AI-agent uurib iga uue müügivihjega seotud ettevõtet veebis, täidab tegevusala ja suuruse väljad, kontrollib, kas konto on juba olemas, ning soovitab vihje kvalifitseerida või tagasi lükata koos lühikese põhjendusega. Kvalifitseerimine ootab sinu kinnitust.
KüsiUuri selle nädala uusi müügivihjeid ja ütle, millised kvalifitseerida, millised tagasi lükata ja miks.
Valmista ette müügiprognoosi ülevaade
Enne neljapäevast prognoosikõnet koondab AI-agent avatud müügivõimalused vastutaja ja lõpetamiskuu järgi, tõstab esile ületatud tähtajaga tehingud ning koostab üheleheküljelise kokkuvõtte Microsoft Word dokumendina või PowerPoint slaidina.
KüsiKoosta igal kolmapäeval kell 4pm homseks kõneks müügiprognoosi kokkuvõte vastutajate kaupa. Too ületatud tähtajaga tehingud ettepoole.
Leia duplikaadid ja seisma jäänud tehingud
AI-agent otsib korduvaid kontosid ja kontakte, müügivõimalusi, millega pole 30 päeva jooksul tegeletud, ning vaadete jaoks vajalikke täitmata välju. Seejärel pakub ta ühes loendis välja ühendused ja parandused, mida saad ükshaaval kinnitada.
KüsiLeia kontode duplikaadid ja müügivõimalused, millega pole 30 päeva jooksul tegeletud, ning paku igaühele lahendus.
Koosta kliendiülevaade
Kui küsid kliendi kohta, loeb AI-agent konto andmeid, seotud kontakte, avatud müügivõimalusi, hiljutisi tegevusi ja avatud juhtumeid ning koostab enne kohtumist lugemiseks üheleheküljelise ülevaate.
KüsiKoosta mulle enne homset kell 10:00 toimuvat kohtumist ülevaade Fabrikam kohta: avatud müügivõimalused, peamised kontaktid, avatud juhtumid ja viis viimast tegevust.
Vasta müügitoru puudutavatele küsimustele
Küsi tehingute võidumäära müügivihje allika järgi, keskmist tehingu suurust piirkonniti või seda, millised tehingud sel kvartalil lõpetatakse. AI-agent pärib kirjeid, mida sinu turberoll lubab näha, ja selgitab, kuidas ta iga arvuni jõudis.
KüsiMilline on meie tänavune tehingute võidumäär müügivihje allika järgi ja millises piirkonnas on keskmine tehing kõige suurem?
Jaga tehingu-uudiseid tiimiga
Kui suur müügivõimalus võidetakse või selle lõpetamine lükkub kvartali võrra edasi, koostab AI-agent Microsoft Teams tehingukanalisse lühikese postituse summa, põhjuse ja järgmise sammuga. Postitus avaldatakse pärast sinu kinnitust.
KüsiKui üle 50,000 väärtusega müügivõimalus võidetakse või selle lõpetamise kuupäev lükkub kvartali võrra edasi, koosta postitus Deals kanalisse.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühendad oma Dynamics 365 konto ühe korra. AI-agent töötab sinu turberolli ja äriüksuse piires ning näeb samu kirjeid mis sina. Paljud organisatsioonid paluvad administraatoril esmalt ühenduse Microsoft Entra kaudu heaks kiita.
- 2Sina valid, millised AI-agendid võivad Dynamics 365 kasutada. Müügi või müügioperatsioonide AI-agent vajab seda, sotsiaalmeedia postitusi kirjutav turundusagent aga mitte.
- 3Kirjete, vaadete ja tegevuste lugemiseks AI-agent kinnitust ei küsi. Enne kirje loomist, kvalifitseerimist, muutmist, määramist või kustutamist küsib ta alati kinnitust. Mitu muudatust võib olla ühel kaardil.
Veel kategoorias CRM ja müük
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. Dynamics 365 ei ole ekraanil.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab pärast müügikohtumist Dynamics 365 andmeid uuendada?
Jah, pärast seda, kui oled muudatused kinnitanud. Monmo AI-agent loeb sinu märkmeid ja kirjavahetust, selgitab välja, mis muutus, ning valmistab ette tegevuse, järgmise sammu ja võimaliku uue hinnangu või lõpetamise kuupäeva. Ta näitab iga muudatust kaardil ja salvestab selle Dynamics 365 ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendus mõnd toimingut ei kata.
Milliseid Dynamics 365 kirjeid AI-agent näeb?
Ainult neid kirjeid, mida sinu konto näeb. AI-agent logib sisse sinuna, seega määravad sinu turberoll, äriüksus ja väljade turbesätted, mida ta saab avada ja muuta. Kui kolleegi müügivõimalused on sinu eest peidetud, ei näe neid ka AI-agent. Saad ühenduse igal ajal katkestada.
Kas AI-agent saab aidata ka Dynamics 365 Customer Service juhtumitega?
Jah, kui sinu kontol on nendele ligipääs. AI-agent loeb juhtumit ja selle ajalugu, koostab lühikese kokkuvõtte juhtumiga tegelejale, kirjutab teadmusartiklite põhjal vastuse mustandi ja soovitab prioriteedi. Vastuse saatmine, juhtumi lahendatuks märkimine ja vastutaja muutmine ootavad sinu kinnitust.
Kas AI-agendi jaoks tuleb Dynamics 365 seadistust muuta?
Ei. AI-agent töötab olemasolevate olemite, vaadete ja äriprotsessivoogudega ning järgib välju ja etappe, mida sinu tiim juba kasutab. Ütle talle oma reeglid ühe korra, näiteks millises etapis on vaja allkirjastatud hinnapakkumist, ja ta järgib neid muudatuste ettevalmistamisel. Administraatoril võib olla vaja ühendus heaks kiita.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.