AI 智能体在 Dynamics 365 中能做什么
将会议记录到对应商机
客户会议后，它会阅读您的笔记和 Outlook 邮件，准备活动记录、下一步行动，以及对预计收入或成交日期的修改。您批准卡片后，商机才会保存。
指令把今天与 Contoso 的通话记录到续约商机，并建议一个新的成交日期。保存前先给我看。
筛选新线索前开展调研
它会针对每条新线索在网上调研公司，填写行业和规模，检查是否已有客户记录，并建议转化或判定为不合格，附上一句话说明理由。线索转化须经您批准。
指令调研本周的新线索，告诉我哪些应该转化、哪些应该判定为不合格，以及原因。
准备销售预测评审
在周四的销售预测电话会议前，它会按负责人和成交月份提取未结商机，标出已过预计成交日期的交易，并在 Microsoft Word 中撰写一页摘要或制作一张 PowerPoint 幻灯片。
指令每周三下午4点，按负责人准备销售预测摘要，供明天的电话会议使用，把已过成交日期的商机放在最前面。
查找重复记录和长期未跟进的商机
它会查找重复的客户和联系人、30天内没有活动的商机，以及视图所依赖的空白字段，然后在一份清单中提出合并和修正建议，供您逐条批准。
指令找出重复的客户记录和30天内没有活动的商机，并为每一项提出修正建议。
为您准备客户简报
询问某个客户时，它会阅读客户记录、相关联系人、未结商机、近期活动和未解决的服务案例，然后为您准备一页简报，供会前阅读。
指令在明天10:00的会议前，为我准备一份 Fabrikam 简报，包括未结商机、关键联系人、未解决的服务案例和最近五次活动。
回答有关销售管道的问题
您可以询问各线索来源的赢单率、各销售区域的平均交易金额，或本季度有哪些商机预计成交。它会查询您安全角色有权查看的记录，并说明每个数字的计算方式。
指令今年各线索来源的赢单率是多少，哪个销售区域的平均交易金额最高？
向团队发布商机动态
当大额商机赢单或成交推迟一个季度时，它会为 Microsoft Teams 中的商机频道起草简短消息，说明金额、原因和下一步行动，经您批准后发布。
指令当超过50,000的商机赢单，或其成交日期推迟一个季度时，为 Deals 频道起草一条消息。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 Dynamics 365 账户。AI智能体在您的安全角色和业务部门权限内工作，因此能看到与您相同的记录。许多组织会先请管理员在 Microsoft Entra 中批准连接。
- 2您可以选择哪些 AI 智能体可以使用 Dynamics 365。销售或销售运营 AI智能体需要使用，撰写社交媒体帖文的营销 AI智能体则不需要。
- 3读取记录、视图和活动时无需征求批准。新建、转化、更新、分配或删除记录前始终会征求批准，一批更新可以合并在一张卡片上。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Dynamics 365。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能在销售会议后更新 Dynamics 365 吗？
可以，但需要您先批准更改。Monmo AI智能体会阅读您的笔记和邮件往来，梳理变化，并准备活动记录、下一步行动以及新的预计金额或成交日期。它会在卡片上展示每项更改，通过 Dynamics 365 连接保存；如果连接不支持某项操作，则会在自己的浏览器中保存。
AI智能体能查看哪些 Dynamics 365 记录？
只能查看您的账户有权查看的记录。AI智能体以您的身份登录，您的安全角色、业务部门和字段安全设置决定了它能打开和更改哪些内容。如果您看不到同事的商机，AI智能体也看不到。您可以随时断开连接。
AI智能体也能处理 Dynamics 365 Customer Service 服务案例吗？
可以，前提是您的账户有权打开这些案例。AI智能体会阅读案例及其历史记录，为接手的人员撰写简短摘要，根据您的知识库文章起草回复，并建议优先级。发送回复、解决案例或更改负责人都须经您批准。
使用 AI智能体需要更改 Dynamics 365 的设置吗？
不需要。AI智能体使用您现有的实体、视图和业务流程，并遵循团队已经使用的字段和阶段。您只需告诉它一次规则，例如哪个阶段需要已签署的报价单，它就会在准备更新时应用这些规则。管理员可能需要批准连接。