Ejen AI untuk Dynamics 365
Ejen Monmo bekerja dalam Dynamics 365 seperti penganalisis operasi jualan. Ia merekod mesyuarat dan e-mel pada peluang jualan, menyelidik bakal pelanggan baharu sebelum anda menentukan kelayakan mereka, menyediakan semakan ramalan, mencari rekod pendua dan urus niaga yang tidak aktif, serta menjawab soalan tentang saluran jualan. Ia bekerja mengikut peranan keselamatan anda dan meminta izin sebelum mencipta, melayakkan, mengemas kini atau memadam rekod.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Dynamics 365
Rekod mesyuarat pada peluang jualan
Selepas mesyuarat pelanggan, ejen membaca nota anda dan rangkaian e-mel Outlook, kemudian menyediakan aktiviti, langkah seterusnya dan sebarang perubahan pada anggaran hasil atau tarikh tutup. Anda meluluskan kad sebelum peluang jualan disimpan.
PermintaanRekod panggilan hari ini dengan Contoso pada peluang pembaharuan dan cadangkan tarikh tutup baharu. Tunjukkan kepada saya sebelum menyimpan.
Selidik bakal pelanggan baharu sebelum menentukan kelayakan
Bagi setiap bakal pelanggan baharu, ejen menyelidik syarikat di web, mengisi industri dan saiz, menyemak akaun sedia ada dan mengesyorkan sama ada untuk melayakkan atau tidak melayakkannya, dengan alasan satu baris. Proses melayakkan menunggu kelulusan anda.
PermintaanSelidik bakal pelanggan baharu minggu ini dan beritahu saya siapa yang patut dilayakkan, siapa yang tidak patut dilayakkan dan sebabnya.
Sediakan semakan ramalan jualan
Sebelum panggilan ramalan pada hari Khamis, ejen mendapatkan peluang jualan terbuka mengikut pemilik dan bulan tutup, menandakan urus niaga yang telah melepasi tarikh tutup dan menulis ringkasan satu halaman dalam Microsoft Word atau slaid PowerPoint.
PermintaanSetiap hari Rabu pada 4pm, sediakan ringkasan ramalan mengikut pemilik untuk panggilan esok, dengan tarikh tutup yang telah terlepas di bahagian atas.
Cari rekod pendua dan urus niaga tidak aktif
Ejen mencari akaun dan kenalan pendua, peluang jualan tanpa aktiviti selama 30 hari dan medan kosong yang diperlukan oleh paparan anda. Kemudian ia mencadangkan penggabungan dan pembetulan dalam satu senarai yang boleh anda luluskan satu demi satu.
PermintaanCari akaun pendua dan peluang jualan tanpa aktiviti selama 30 hari, dan cadangkan pembetulan untuk setiap satu.
Dapatkan ringkasan akaun
Tanya tentang pelanggan dan ejen akan membaca akaun, kenalan berkaitan, peluang jualan terbuka, aktiviti terkini dan sebarang kes terbuka, kemudian menyediakan ringkasan satu halaman untuk anda baca sebelum mesyuarat.
PermintaanSediakan ringkasan Fabrikam sebelum mesyuarat esok pada 10:00: peluang jualan terbuka, kenalan utama, kes terbuka dan lima aktiviti terakhir.
Jawab soalan tentang saluran jualan
Tanya tentang kadar kemenangan mengikut sumber bakal pelanggan, purata nilai urus niaga mengikut wilayah atau apa yang akan ditutup pada suku ini. Ejen akan membuat pertanyaan pada rekod yang boleh dilihat oleh peranan keselamatan anda dan menerangkan cara setiap angka diperoleh.
PermintaanBerapakah kadar kemenangan kita mengikut sumber bakal pelanggan tahun ini, dan wilayah mana yang mempunyai purata nilai urus niaga tertinggi?
Kongsi perkembangan urus niaga dengan pasukan
Apabila peluang jualan besar dimenangi atau tertunda ke suku berikutnya, ejen menyediakan draf kiriman pendek untuk saluran urus niaga dalam Microsoft Teams, termasuk jumlah, sebab dan langkah seterusnya. Kiriman disiarkan selepas anda meluluskannya.
PermintaanApabila peluang jualan melebihi 50,000 dimenangi atau tarikh tutupnya tertunda ke suku berikutnya, sediakan draf kiriman untuk saluran Deals.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan akaun Dynamics 365 anda sekali sahaja. Ejen bekerja mengikut peranan keselamatan dan unit perniagaan anda, jadi ia melihat rekod yang sama seperti anda. Banyak organisasi meminta pentadbir memberikan persetujuan untuk sambungan dalam Microsoft Entra terlebih dahulu.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Dynamics 365. Ejen jualan atau operasi jualan memerlukannya; ejen pemasaran yang menulis kiriman media sosial tidak memerlukannya.
- 3Ejen membaca rekod, paparan dan aktiviti tanpa meminta izin. Untuk mencipta, melayakkan, mengemas kini, menetapkan atau memadam rekod, ejen sentiasa meminta izin terlebih dahulu. Sekumpulan kemas kini boleh dikongsi dalam satu kad.
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Dynamics 365 tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI mengemas kini Dynamics 365 selepas mesyuarat jualan?
Boleh, selepas anda meluluskan perubahan. Ejen Monmo membaca nota dan rangkaian e-mel anda, mengenal pasti perubahan dan menyediakan aktiviti, langkah seterusnya serta anggaran atau tarikh tutup baharu. Ia menunjukkan setiap perubahan pada kad dan menyimpannya melalui sambungan Dynamics 365, atau dalam pelayar ejen sendiri jika sambungan tidak menyokong sesuatu tindakan.
Rekod Dynamics 365 apa yang boleh dilihat oleh ejen AI?
Hanya rekod yang boleh dilihat oleh akaun anda sendiri. Ejen log masuk menggunakan akaun anda, jadi peranan keselamatan, unit perniagaan dan sebarang tetapan keselamatan medan menentukan apa yang boleh dibuka dan diubahnya. Jika peluang jualan rakan sekerja tersembunyi daripada anda, ejen juga tidak dapat melihatnya. Anda boleh memutuskan sambungan pada bila-bila masa.
Bolehkah ejen AI membantu dengan kes Dynamics 365 Customer Service juga?
Boleh, jika akaun anda boleh membuka kes tersebut. Ejen membaca kes dan sejarahnya, menulis ringkasan pendek untuk sesiapa yang mengendalikannya, menyediakan draf respons berdasarkan artikel pengetahuan anda dan mencadangkan keutamaan. Menghantar balasan, menyelesaikan kes atau menukar pemiliknya memerlukan kelulusan anda.
Perlukah kami mengubah tetapan Dynamics 365 untuk menggunakan ejen AI?
Tidak. Ejen AI bekerja dengan entiti, paparan dan aliran proses perniagaan sedia ada anda, serta mengikut medan dan peringkat yang sudah digunakan oleh pasukan anda. Beritahu ejen peraturan anda sekali sahaja, contohnya peringkat yang memerlukan sebut harga yang ditandatangani, dan ia akan mengikutinya apabila menyediakan kemas kini. Pentadbir mungkin perlu meluluskan sambungan.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.