AI-agenter til Dynamics 365
En Monmo-agent arbejder i Dynamics 365 som en salgsoperationsanalytiker. Den logger møder og mails på salgsmuligheder, undersøger nye leads før kvalificering, forbereder gennemgangen af salgsprognosen, finder dubletter og inaktive salgsmuligheder og besvarer spørgsmål om din salgspipeline. Den arbejder inden for din egen sikkerhedsrolle og spørger, før den opretter, kvalificerer, opdaterer eller sletter en post.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Dynamics 365
Log et møde på salgsmuligheden
Efter et kundemøde læser den dine noter og mailtråden i Outlook og forbereder aktiviteten, næste skridt og eventuelle ændringer i forventet omsætning eller afslutningsdato. Du godkender kortet, før salgsmuligheden gemmes.
SpørgLog dagens samtale med Contoso på salgsmuligheden for fornyelsen, og foreslå en ny afslutningsdato. Vis mig det, før du gemmer.
Undersøg nye leads før kvalificering
For hvert nyt lead undersøger den virksomheden på nettet, udfylder branche og størrelse, tjekker, om der allerede findes en kundepost, og anbefaler kvalificering eller diskvalificering med en kort begrundelse. Du godkender kvalificeringen.
SpørgUndersøg denne uges nye leads, og fortæl mig, hvilke der bør kvalificeres eller diskvalificeres, og hvorfor.
Forbered gennemgangen af salgsprognosen
Før torsdagens møde om salgsprognosen henter den åbne salgsmuligheder fordelt på ansvarlig og afslutningsmåned, markerer aftaler, hvor afslutningsdatoen er overskredet, og skriver et resumé på én side i Microsoft Word eller på en PowerPoint-slide.
SpørgForbered hver onsdag kl. 4pm et resumé af salgsprognosen fordelt på ansvarlig til morgendagens møde, med overskredne afslutningsdatoer øverst.
Find dubletter og inaktive salgsmuligheder
Den leder efter dubletter blandt kunder og kontakter, salgsmuligheder uden aktivitet i 30 dage og tomme felter, som dine visninger er afhængige af. Derefter foreslår den sammenlægninger og rettelser på én liste, som du kan godkende linje for linje.
SpørgFind dubletter blandt kunder og salgsmuligheder uden aktivitet i 30 dage, og foreslå en løsning for hver.
Få et overblik over en kunde
Spørg om en kunde, så læser den kundeposten, tilknyttede kontakter, åbne salgsmuligheder, seneste aktiviteter og eventuelle åbne sager. Derefter får du et overblik på én side, som du kan læse før mødet.
SpørgGiv mig et overblik over Fabrikam før morgendagens møde kl. 10:00: åbne salgsmuligheder, nøglekontakter, åbne sager og de seneste fem aktiviteter.
Få svar på spørgsmål om din salgspipeline
Spørg om vundne aftaler fordelt på leadkilde, gennemsnitlig aftalestørrelse pr. salgsområde eller hvilke aftaler der afsluttes i dette kvartal. Den henter oplysninger fra de poster, din sikkerhedsrolle har adgang til, og forklarer, hvordan den er nået frem til hvert tal.
SpørgHvad er vores andel af vundne aftaler pr. leadkilde i år, og hvilket salgsområde har den største gennemsnitlige aftale?
Del nyt om aftaler med teamet
Når en stor salgsmulighed vindes eller rykkes til et senere kvartal, skriver den et kort udkast til salgskanalen i Microsoft Teams med beløb, årsag og næste skridt. Opslaget bliver delt, når du har godkendt det.
SpørgNår en salgsmulighed over 50,000 vindes, eller afslutningsdatoen rykkes et kvartal, så lav et udkast til et opslag i Deals-kanalen.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du forbinder din egen Dynamics 365-konto én gang. Agenten arbejder inden for din sikkerhedsrolle og forretningsenhed og ser derfor de samme poster som dig. Mange organisationer beder først en administrator om at godkende forbindelsen i Microsoft Entra.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge Dynamics 365. En agent til salg eller salgsdrift har brug for adgang; det har en marketingagent, der skriver opslag til sociale medier, ikke.
- 3Agenten læser poster, visninger og aktiviteter uden at spørge. Den spørger altid først, før den opretter, kvalificerer, opdaterer, tildeler eller sletter en post. En række opdateringer kan samles på ét kort.
Flere i CRM og salg
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. Dynamics 365 vises ikke på skærmen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent opdatere Dynamics 365 efter et salgsmøde?
Ja, når du har godkendt ændringerne. En Monmo-agent læser dine noter og mailtråden, finder ud af, hvad der er ændret, og forbereder aktiviteten, næste skridt og eventuelle nye estimater eller afslutningsdatoer. Den viser hver ændring på et kort og gemmer den via Dynamics 365-forbindelsen eller i sin egen browser, hvis forbindelsen ikke dækker noget.
Hvilke poster i Dynamics 365 kan en AI-agent se?
Kun de poster, din egen konto har adgang til. Agenten logger ind som dig, så din sikkerhedsrolle, forretningsenhed og eventuelle feltsikkerhed bestemmer, hvad den kan åbne og ændre. Hvis en kollegas salgsmuligheder er skjult for dig, er de også skjult for agenten. Du kan afbryde forbindelsen når som helst.
Kan en AI-agent også hjælpe med sager i Dynamics 365 Customer Service?
Ja, hvis din konto har adgang til sagerne. Den læser en sag og dens historik, skriver et kort resumé til den, der overtager den, laver et svarudkast ud fra dine vidensartikler og foreslår en prioritet. Den venter på din godkendelse, før den sender et svar, løser en sag eller ændrer den ansvarlige.
Skal vi ændre vores Dynamics 365-opsætning for at bruge en AI-agent?
Nej. AI-agenten arbejder med jeres eksisterende entiteter, visninger og forretningsprocesforløb og følger de felter og faser, teamet allerede bruger. Fortæl den jeres regler én gang, for eksempel hvilken fase der kræver et underskrevet tilbud, så anvender den dem, når den forbereder opdateringer. En administrator skal muligvis godkende forbindelsen.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.