เอเจนต์ AI สำหรับ Dynamics 365
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน Dynamics 365 เหมือนนักวิเคราะห์ฝ่ายปฏิบัติการขาย โดยบันทึกการประชุมและอีเมลไว้กับโอกาสการขาย ค้นคว้าข้อมูลลีดใหม่ก่อนที่คุณจะคัดกรอง เตรียมข้อมูลทบทวนยอดขายคาดการณ์ ค้นหารายการซ้ำและดีลที่ไม่มีความเคลื่อนไหว รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับไปป์ไลน์ เอเจนต์ทำงานตามสิทธิ์ของคุณและขออนุมัติก่อนสร้าง คัดกรอง อัปเดต หรือลบรายการ
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Dynamics 365
บันทึกการประชุมในโอกาสการขาย
หลังประชุมกับลูกค้า เอเจนต์จะอ่านบันทึกและเธรดอีเมลใน Outlook แล้วเตรียมบันทึกกิจกรรม ขั้นตอนถัดไป และการเปลี่ยนแปลงยอดรายได้หรือวันปิดการขายที่คาดไว้ คุณตรวจและอนุมัติการ์ดก่อนบันทึกโอกาสการขาย
สั่งงานบันทึกการคุยกับ Contoso วันนี้ในโอกาสการต่ออายุ และเสนอวันปิดการขายใหม่ให้ดูฉันก่อนบันทึก
ค้นคว้าข้อมูลลีดใหม่ก่อนคัดกรอง
เอเจนต์จะค้นข้อมูลบริษัทของลีดใหม่แต่ละรายบนเว็บ เติมข้อมูลอุตสาหกรรมและขนาดบริษัท ตรวจสอบว่ามีบัญชีอยู่แล้วหรือไม่ แล้วแนะนำว่าควรรับหรือคัดลีดออกพร้อมเหตุผลสั้นๆ การคัดกรองจะรอให้คุณอนุมัติ
สั่งงานค้นข้อมูลลีดใหม่สัปดาห์นี้ แล้วบอกว่าควรรับหรือคัดรายไหนออก พร้อมเหตุผล
เตรียมทบทวนยอดขายคาดการณ์
ก่อนประชุมยอดขายคาดการณ์วันพฤหัสบดี เอเจนต์จะดึงโอกาสการขายที่ยังเปิดอยู่แยกตามผู้รับผิดชอบและเดือนที่คาดว่าจะปิด แจ้งดีลที่เลยวันปิดแล้ว และเขียนสรุปหนึ่งหน้าใน Microsoft Word หรือสไลด์ PowerPoint
สั่งงานทุกวันพุธเวลา 4pm เตรียมสรุปยอดขายคาดการณ์แยกตามผู้รับผิดชอบสำหรับประชุมพรุ่งนี้ โดยแสดงดีลที่เลยวันปิดไว้ด้านบน
ค้นหารายการซ้ำและดีลที่ไม่เคลื่อนไหว
เอเจนต์จะค้นหาบัญชีและผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน โอกาสการขายที่ไม่มีกิจกรรมใน 30 วัน และช่องข้อมูลว่างที่จำเป็นต่อมุมมองของคุณ แล้วเสนอรายการรวมและแก้ไขข้อมูลให้คุณอนุมัติทีละรายการ
สั่งงานค้นหาบัญชีที่ซ้ำกันและโอกาสการขายที่ไม่มีกิจกรรมมา 30 วัน พร้อมเสนอวิธีแก้แต่ละรายการ
สรุปข้อมูลบัญชีลูกค้า
เมื่อคุณถามเกี่ยวกับลูกค้า เอเจนต์จะอ่านข้อมูลบัญชี ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง โอกาสการขายที่ยังเปิดอยู่ กิจกรรมล่าสุด และเคสที่ยังไม่ปิด แล้วสรุปเป็นหนึ่งหน้าให้อ่านก่อนประชุม
สั่งงานสรุปข้อมูล Fabrikam ก่อนประชุมพรุ่งนี้เวลา 10:00 ทั้งโอกาสการขายที่ยังเปิดอยู่ ผู้ติดต่อหลัก เคสที่ยังไม่ปิด และกิจกรรมห้ารายการล่าสุด
ตอบคำถามเกี่ยวกับไปป์ไลน์
ถามเรื่องอัตราชนะการขายแยกตามแหล่งที่มาของลีด มูลค่าเฉลี่ยของดีลแยกตามเขต หรือดีลที่จะปิดในไตรมาสนี้ได้ เอเจนต์จะค้นข้อมูลที่สิทธิ์ของคุณเข้าถึงได้และอธิบายที่มาของตัวเลขแต่ละตัว
สั่งงานปีนี้อัตราชนะการขายแยกตามแหล่งที่มาของลีดเป็นเท่าไร และเขตไหนมีมูลค่าดีลเฉลี่ยสูงสุด
แจ้งข่าวดีลให้ทีมทราบ
เมื่อชนะดีลใหญ่หรือวันปิดดีลเลื่อนออกไปหนึ่งไตรมาส เอเจนต์จะร่างข้อความสั้นๆ สำหรับช่องดีลใน Microsoft Teams โดยระบุมูลค่า เหตุผล และขั้นตอนถัดไป แล้วโพสต์เมื่อคุณอนุมัติ
สั่งงานเมื่อชนะโอกาสการขายที่มีมูลค่าเกิน 50,000 หรือวันปิดเลื่อนออกไปหนึ่งไตรมาส ให้ร่างข้อความสำหรับช่อง Deals
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อบัญชี Dynamics 365 ของตัวเองเพียงครั้งเดียว เอเจนต์จะทำงานตามสิทธิ์และหน่วยธุรกิจของคุณ จึงเห็นรายการเดียวกับที่คุณเห็น หลายองค์กรให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติการเชื่อมต่อใน Microsoft Entra ก่อน
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ AI ตัวใดใช้ Dynamics 365 ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายหรือฝ่ายปฏิบัติการขายจำเป็นต้องใช้ แต่เอเจนต์ฝ่ายการตลาดที่เขียนโพสต์โซเชียลไม่จำเป็น
- 3เอเจนต์อ่านรายการ มุมมอง และกิจกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะขอก่อนเสมอเมื่อสร้าง คัดกรอง อัปเดต มอบหมาย หรือลบรายการ โดยการอัปเดตหลายรายการสามารถรวมไว้ในการ์ดเดียวได้
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Dynamics 365 บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI อัปเดต Dynamics 365 หลังประชุมขายได้ไหม
ได้ เมื่อคุณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแล้ว เอเจนต์ AI ของ Monmo จะอ่านบันทึกและเธรดอีเมลของคุณ ตรวจว่ามีอะไรเปลี่ยนไป แล้วเตรียมกิจกรรม ขั้นตอนถัดไป รวมถึงยอดประมาณการหรือวันปิดการขายใหม่ เอเจนต์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างบนการ์ด และบันทึกผ่านการเชื่อมต่อ Dynamics 365 หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่อการเชื่อมต่อไม่รองรับบางอย่าง
เอเจนต์ AI เห็นข้อมูลอะไรใน Dynamics 365 ได้บ้าง
เอเจนต์ AI เห็นได้เฉพาะรายการที่บัญชีของคุณเข้าถึงได้ โดยลงชื่อเข้าใช้ในนามของคุณ สิทธิ์ หน่วยธุรกิจ และการรักษาความปลอดภัยระดับฟิลด์จึงกำหนดว่าเอเจนต์เปิดและแก้ไขอะไรได้บ้าง หากคุณไม่เห็นโอกาสการขายของเพื่อนร่วมงาน เอเจนต์ก็จะไม่เห็นเช่นกัน คุณยกเลิกการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ
เอเจนต์ AI ช่วยจัดการเคสใน Dynamics 365 Customer Service ได้ไหม
ได้ หากบัญชีของคุณเปิดเคสเหล่านั้นได้ เอเจนต์ AI จะอ่านเคสและประวัติ เขียนสรุปสั้นๆ สำหรับผู้รับช่วงงาน ร่างคำตอบจากบทความในฐานความรู้ของคุณ และเสนอระดับความสำคัญ ส่วนการส่งคำตอบ ปิดเคส หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจะรอให้คุณอนุมัติก่อน
ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า Dynamics 365 เพื่อใช้เอเจนต์ AI ไหม
ไม่ต้อง เอเจนต์ AI ทำงานกับเอนทิตี มุมมอง และขั้นตอนกระบวนการธุรกิจที่มีอยู่ โดยใช้ฟิลด์และขั้นตอนที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว บอกกฎกับเอเจนต์ครั้งเดียว เช่น ขั้นตอนใดต้องมีใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว เอเจนต์จะนำกฎไปใช้เมื่อเตรียมอัปเดตข้อมูล ผู้ดูแลระบบอาจต้องอนุมัติการเชื่อมต่อ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี