Dynamics 365-এর জন্য এআই এজেন্ট
একটি Monmo এআই এজেন্ট Dynamics 365-এ সেলস অপারেশনস অ্যানালিস্টের মতো কাজ করে। এটি বিক্রয়ের সুযোগে মিটিং ও ইমেইল লগ করে, লিড যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করার আগে গবেষণা করে, ফোরকাস্ট পর্যালোচনা তৈরি করে, ডুপ্লিকেট ও নিষ্ক্রিয় ডিল খুঁজে বের করে এবং সেলস পাইপলাইন নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়। এটি আপনার সিকিউরিটি রোলের সীমার মধ্যে কাজ করে এবং রেকর্ড তৈরি, যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত, আপডেট বা মুছে ফেলার আগে আপনার অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Dynamics 365-এ এজেন্ট যা করে
বিক্রয়ের সুযোগে মিটিং লগ করুন
কাস্টমারের সঙ্গে মিটিংয়ের পর এজেন্ট আপনার নোট ও Outlook থ্রেড পড়ে অ্যাক্টিভিটি, পরবর্তী পদক্ষেপ এবং সম্ভাব্য আয় বা ডিল বন্ধের তারিখে কোনো পরিবর্তন থাকলে তা প্রস্তুত করে। আপনার কার্ড অনুমোদনের পর সুযোগটি সেভ হয়।
জিজ্ঞেস করুনContoso-এর সঙ্গে আজকের কলটি রিনিউয়ালের সুযোগে লগ করো এবং ডিল বন্ধের নতুন তারিখ প্রস্তাব করো। সেভ করার আগে আমাকে দেখাও।
যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করার আগে নতুন লিড নিয়ে গবেষণা করুন
প্রতিটি নতুন লিডের জন্য এজেন্ট ওয়েবে কোম্পানিটি নিয়ে গবেষণা করে, শিল্প খাত ও আকারের তথ্য পূরণ করে এবং আগে থেকে অ্যাকাউন্ট আছে কি না দেখে। তারপর এক লাইনে কারণ জানিয়ে লিডটিকে যোগ্য বা অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করার সুপারিশ করে। যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করার আগে আপনার অনুমোদন নেয়।
জিজ্ঞেস করুনএই সপ্তাহের নতুন লিডগুলো নিয়ে গবেষণা করো এবং কোনগুলো যোগ্য বা অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত, তা কারণসহ জানাও।
ফোরকাস্ট পর্যালোচনা তৈরি করুন
বৃহস্পতিবারের ফোরকাস্ট কলের আগে এজেন্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও ডিল বন্ধের মাস অনুযায়ী খোলা সুযোগগুলো সংগ্রহ করে, তারিখ পেরিয়ে যাওয়া ডিলগুলো চিহ্নিত করে এবং Microsoft Word-এ এক পাতার সারাংশ বা PowerPoint-এ একটি স্লাইড তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি বুধবার বিকেল 4টায় পরের দিনের কলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুযায়ী ফোরকাস্ট সারাংশ তৈরি করো। ডিল বন্ধের তারিখ পেরিয়ে যাওয়াগুলো উপরে রাখো।
ডুপ্লিকেট ও নিষ্ক্রিয় ডিল খুঁজুন
এজেন্ট ডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্ট ও কনট্যাক্ট, 30 দিন ধরে কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই এমন সুযোগ এবং আপনার ভিউতে ব্যবহৃত খালি ফিল্ড খুঁজে বের করে। তারপর এক তালিকায় সেগুলো একত্র করা ও সংশোধনের প্রস্তাব দেয়, যা আপনি একে একে অনুমোদন করতে পারেন।
জিজ্ঞেস করুনডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্ট এবং 30 দিন ধরে কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই এমন সুযোগ খুঁজে প্রতিটির জন্য সংশোধনের প্রস্তাব দাও।
কোনো অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নিন
কোনো কাস্টমার সম্পর্কে জানতে চাইলে এজেন্ট তার অ্যাকাউন্ট, সংশ্লিষ্ট কনট্যাক্ট, খোলা সুযোগ, সাম্প্রতিক অ্যাক্টিভিটি ও খোলা কেস পড়ে। তারপর মিটিংয়ের আগে পড়ার জন্য এক পাতার সারাংশ দেয়।
জিজ্ঞেস করুনআগামীকাল 10:00-এ মিটিংয়ের আগে Fabrikam সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও: খোলা সুযোগ, প্রধান কনট্যাক্ট, খোলা কেস ও শেষ পাঁচটি অ্যাক্টিভিটি।
সেলস পাইপলাইন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর পান
লিডের উৎস অনুযায়ী জয়ের হার, অঞ্চল অনুযায়ী ডিলের গড় আকার বা এই প্রান্তিকে কোন ডিলগুলো বন্ধ হচ্ছে, তা জানতে চাইতে পারেন। এজেন্ট আপনার সিকিউরিটি রোলে দেখা যায় এমন রেকর্ড থেকে তথ্য খুঁজে প্রতিটি সংখ্যা কীভাবে পেল, তা ব্যাখ্যা করে।
জিজ্ঞেস করুনএ বছর লিডের উৎস অনুযায়ী আমাদের জয়ের হার কত, আর কোন অঞ্চলে ডিলের গড় আকার সবচেয়ে বড়?
টিমকে ডিলের খবর জানান
বড় কোনো ডিল জেতা হলে বা ডিল বন্ধ হওয়া এক প্রান্তিক পিছিয়ে গেলে এজেন্ট Microsoft Teams-এর ডিল চ্যানেলের জন্য ছোট একটি পোস্টের খসড়া তৈরি করে। এতে অঙ্ক, কারণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ থাকে। আপনার অনুমোদনের পর পোস্টটি প্রকাশ হয়।
জিজ্ঞেস করুন50,000-এর বেশি অঙ্কের কোনো ডিল জেতা হলে বা সেটি বন্ধের তারিখ এক প্রান্তিক পিছিয়ে গেলে Deals চ্যানেলের জন্য একটি পোস্টের খসড়া তৈরি করো।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনি একবার নিজের Dynamics 365 অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করেন। এজেন্ট আপনার সিকিউরিটি রোল ও বিজনেস ইউনিটের সীমার মধ্যে কাজ করে, তাই আপনি যেসব রেকর্ড দেখতে পান, সেটিও সেগুলোই দেখে। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রথমে Microsoft Entra-তে সংযোগের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সম্মতি নেয়।
- 2কোন এজেন্টগুলো Dynamics 365 ব্যবহার করতে পারবে, তা আপনি বেছে নেন। সেলস বা সেলস অপারেশনস এজেন্টের এটি প্রয়োজন; সোশ্যাল পোস্ট লেখে এমন মার্কেটিং এজেন্টের প্রয়োজন নেই।
- 3রেকর্ড, ভিউ ও অ্যাক্টিভিটি পড়তে অনুমতি চাওয়া হয় না। রেকর্ড তৈরি, যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত, আপডেট, অ্যাসাইন বা মুছে ফেলার আগে সবসময় অনুমতি চাওয়া হয়। একাধিক আপডেট একটি কার্ডে দেখানো যেতে পারে।
CRM ও সেলস বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; Dynamics 365 স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Google Docs
Salesforce
Google Slides
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- আজকের কল ও ফলো-আপ ইমেইলের ভিত্তিতে।
- কোথায়
- Fieldwork Salesforce · 3টি সম্ভাব্য ডিল
- কী আশা করতে পারেন
- ধাপ, অঙ্ক, চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বদলাবে। কিছুই মুছে ফেলা হবে না।
- চলমান ডিলের মোট অঙ্ক$610k
- এগিয়েছে$184k
- 14+ দিন ধরে আটকে আছে2টি ডিল
- এপ্রিলে পিছিয়েছে1টি ডিল
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
পাইপলাইন পর্যালোচনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
সেলস মিটিংয়ের পর এআই এজেন্ট কি Dynamics 365 আপডেট করতে পারে?
হ্যাঁ, আপনি পরিবর্তনগুলো অনুমোদন করার পর পারে। একটি Monmo এআই এজেন্ট আপনার নোট ও ইমেইল থ্রেড পড়ে কী বদলেছে তা বোঝে এবং অ্যাক্টিভিটি, পরবর্তী পদক্ষেপ ও নতুন আনুমানিক অঙ্ক বা ডিল বন্ধের তারিখ প্রস্তুত করে। এটি প্রতিটি পরিবর্তন কার্ডে দেখায় এবং Dynamics 365 সংযোগের মাধ্যমে সেভ করে। সংযোগের মাধ্যমে কিছু করা না গেলে এজেন্ট নিজের ব্রাউজারে তা করে।
এআই এজেন্ট Dynamics 365-এর কোন রেকর্ডগুলো দেখতে পারে?
শুধু আপনার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে দেখা যায় এমন রেকর্ড। এজেন্ট আপনার পরিচয়ে সাইন ইন করে, তাই আপনার সিকিউরিটি রোল, বিজনেস ইউনিট ও ফিল্ড সিকিউরিটির নিয়ম অনুযায়ী সে রেকর্ড খুলতে ও পরিবর্তন করতে পারে। কোনো সহকর্মীর সুযোগ আপনার কাছে লুকানো থাকলে এজেন্টও তা দেখতে পায় না। আপনি যেকোনো সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
এআই এজেন্ট কি Dynamics 365 Customer Service-এর কেসেও সাহায্য করতে পারে?
হ্যাঁ, আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেসগুলো খোলা গেলে পারে। এজেন্ট কেস ও তার ইতিহাস পড়ে, যিনি কেসটি সামলাবেন তাঁর জন্য সংক্ষিপ্ত সারাংশ লেখে, আপনার নলেজ আর্টিকেল থেকে উত্তরের খসড়া তৈরি করে এবং অগ্রাধিকারের পরামর্শ দেয়। উত্তর পাঠানো, কেস সমাধান করা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বদলানোর আগে আপনার অনুমোদন নেয়।
এআই এজেন্টের জন্য কি Dynamics 365 সেটআপ বদলাতে হবে?
না। এআই এজেন্ট আপনার বিদ্যমান এন্টিটি, ভিউ ও বিজনেস প্রসেস ফ্লো নিয়ে কাজ করে এবং আপনার টিমের ব্যবহৃত ফিল্ড ও ধাপগুলো অনুসরণ করে। কোন ধাপে স্বাক্ষরিত কোটেশন লাগে, এমন নিয়ম একবার জানালে এজেন্ট আপডেট তৈরির সময় তা প্রয়োগ করে। সংযোগটি একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অনুমোদন লাগতে পারে।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।