Mawakala wa AI kwa Dynamics 365
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Dynamics 365 kama mchambuzi wa uendeshaji wa mauzo. Hurekodi mikutano na barua pepe kwenye fursa za mauzo, hutafiti wateja wapya watarajiwa kabla ya kuwachuja, huandaa mapitio ya utabiri, hutafuta rekodi rudufu na fursa zilizokwama, na kujibu maswali kuhusu hatua za mauzo. Hufanya kazi kwa ruhusa za akaunti yako na huomba idhini kabla ya kuunda, kuchuja, kusasisha au kufuta rekodi.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Dynamics 365
Rekodi mkutano kwenye fursa ya mauzo
Baada ya mkutano na mteja, wakala husoma madokezo yako na mazungumzo ya barua pepe katika Outlook, kisha huandaa rekodi ya shughuli, hatua inayofuata na mabadiliko yoyote ya makadirio ya mapato au tarehe ya kufunga mauzo. Unaidhinisha kadi kabla fursa haijahifadhiwa.
OmbaRekodi simu ya leo na Contoso kwenye fursa ya kufanya upya mkataba na upendekeze tarehe mpya ya kufunga mauzo. Nionyeshe kabla ya kuhifadhi.
Tafiti wateja wapya watarajiwa kabla ya kuwachuja
Kwa kila mteja mpya mtarajiwa, wakala hutafiti kampuni mtandaoni, hujaza sekta na ukubwa wake, huangalia kama akaunti tayari ipo na kupendekeza kumkubali au kumkataa kwa sababu ya mstari mmoja. Uamuzi wa kumkubali unasubiri idhini yako.
OmbaTafiti wateja wapya watarajiwa wa wiki hii na uniambie ni wapi wa kukubali, wa kukataa na kwa nini.
Andaa mapitio ya utabiri wa mauzo
Kabla ya simu ya Alhamisi ya kujadili utabiri, wakala hukusanya fursa zilizo wazi kwa mhusika na mwezi wa kufunga mauzo, huonyesha fursa ambazo tarehe yake ya kufunga imepita na kuandika muhtasari wa ukurasa mmoja katika Microsoft Word au slaidi ya PowerPoint.
OmbaKila Jumatano saa 4pm, andaa muhtasari wa utabiri kwa kila mhusika kwa ajili ya simu ya kesho, ukiweka tarehe za kufunga zilizopita juu.
Tafuta rekodi rudufu na fursa zilizokwama
Wakala hutafuta akaunti na anwani rudufu, fursa ambazo hazijapata shughuli kwa siku 30 na sehemu tupu zinazohitajika kwenye mionekano yako. Kisha hupendekeza kuunganisha au kurekebisha rekodi katika orodha moja unayoweza kuidhinisha kipengele kimoja baada ya kingine.
OmbaTafuta akaunti rudufu na fursa ambazo hazijapata shughuli kwa siku 30, na upendekeze suluhisho kwa kila moja.
Pata muhtasari wa akaunti
Uliza kuhusu mteja na wakala atasoma akaunti, anwani zinazohusiana nayo, fursa zilizo wazi, shughuli za hivi karibuni na kesi zozote zilizo wazi, kisha akupe muhtasari wa ukurasa mmoja wa kusoma kabla ya mkutano.
OmbaNipe muhtasari wa Fabrikam kabla ya mkutano wa kesho saa 10:00: fursa zilizo wazi, anwani muhimu, kesi zilizo wazi na shughuli tano za mwisho.
Pata majibu kuhusu hatua za mauzo
Uliza kuhusu kiwango cha kufanikiwa kwa mauzo kwa kila chanzo cha wateja watarajiwa, wastani wa thamani ya mauzo kwa kila eneo au mauzo yanayofungwa robo mwaka huu. Wakala hutafuta kwenye rekodi unazoruhusiwa kuona na kueleza jinsi alivyopata kila namba.
OmbaKiwango chetu cha kufanikiwa kwa mauzo kwa kila chanzo cha wateja watarajiwa ni kipi mwaka huu, na ni eneo gani lenye wastani mkubwa zaidi wa thamani ya mauzo?
Shiriki taarifa za mauzo na timu
Fursa kubwa inapofanikiwa au tarehe yake ya kufungwa kuhamia robo mwaka inayofuata, wakala huandaa ujumbe mfupi kwa chaneli ya mauzo katika Microsoft Teams, ukiwa na kiasi, sababu na hatua inayofuata. Ujumbe hutumwa baada ya kuuidhinisha.
OmbaFursa yenye thamani ya zaidi ya 50,000 inapofanikiwa au tarehe yake ya kufungwa kuhamia robo mwaka inayofuata, andaa ujumbe kwa chaneli ya Deals.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha akaunti yako ya Dynamics 365 mara moja. Wakala hufanya kazi kwa ruhusa za akaunti yako na kitengo chako cha biashara, hivyo huona rekodi zilezile unazoziona. Mashirika mengi humwomba msimamizi aidhinishe muunganisho katika Microsoft Entra kwanza.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Dynamics 365. Wakala wa mauzo au uendeshaji wa mauzo anaihitaji; wakala wa masoko anayeandika machapisho ya mitandao ya kijamii haihitaji.
- 3Wakala husoma rekodi, mionekano na shughuli bila kuomba idhini. Daima huomba idhini kabla ya kuunda, kuchuja, kusasisha, kukabidhi au kufuta rekodi. Masasisho kadhaa yanaweza kuwasilishwa kwenye kadi moja.
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Dynamics 365 haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kusasisha Dynamics 365 baada ya mkutano wa mauzo?
Ndiyo, baada ya kuidhinisha mabadiliko. Wakala wa Monmo husoma madokezo yako na mazungumzo ya barua pepe, hutambua kilichobadilika na kuandaa rekodi ya shughuli, hatua inayofuata na makadirio au tarehe mpya ya kufunga mauzo. Huonyesha kila mabadiliko kwenye kadi na kuyahifadhi kupitia muunganisho wa Dynamics 365, au kwenye kivinjari chake pale ambapo muunganisho hautumiki.
Wakala wa AI anaweza kuona rekodi gani katika Dynamics 365?
Rekodi ambazo akaunti yako inaruhusiwa kuona pekee. Wakala huingia kwa kutumia akaunti yako, hivyo ruhusa zako, kitengo chako cha biashara na ruhusa za kila sehemu ya rekodi huamua anachoweza kufungua na kubadilisha. Ikiwa huwezi kuona fursa za mwenzako, wakala hawezi kuziona pia. Unaweza kukata muunganisho wakati wowote.
Je, wakala wa AI anaweza kusaidia pia na kesi za Dynamics 365 Customer Service?
Ndiyo, ikiwa akaunti yako inaruhusiwa kuzifungua. Wakala husoma kesi na historia yake, huandika muhtasari mfupi kwa atakayeishughulikia, huandaa rasimu ya jibu kwa kutumia makala zako za maarifa na kupendekeza kipaumbele. Kutuma jibu, kutatua kesi au kubadilisha anayehusika nayo kunasubiri idhini yako.
Je, tunahitaji kubadilisha usanidi wa Dynamics 365 ili kutumia wakala wa AI?
Hapana. Wakala wa AI hutumia aina za rekodi, mionekano na michakato ya biashara uliyonayo, na hufuata sehemu za rekodi na hatua ambazo timu yako tayari inatumia. Mwambie sheria zako mara moja, kwa mfano ni hatua gani inahitaji nukuu ya bei iliyosainiwa, naye atazifuata anapoandaa masasisho. Huenda msimamizi akahitaji kuidhinisha muunganisho.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.