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Dynamics 365で働くAIエージェント

Monmoのエージェントは、営業オペレーションのアナリストのようにDynamics 365で働きます。打ち合わせやメールを営業案件に記録し、新しいリードを評価前に調べ、売上予測の会議資料を用意し、重複や止まった案件を見つけ、パイプラインについての質問に答えます。あなたのセキュリティロールの範囲で動き、レコードの作成・評価・更新・削除の前には必ず承認を求めます。

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更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。

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Dynamics 365でエージェントができること

打ち合わせを営業案件に記録する
お客様との打ち合わせのあと、メモとOutlookのスレッドを読み、活動の記録、次のステップ、見込み金額や完了予定日の変更を用意します。案件の保存は、カードを承認してからです。
頼み方今日のContosoとの通話を更新案件に記録して、新しい完了予定日も提案して。保存の前に見せて。
評価の前に新しいリードを調べる
新しいリードごとに会社をウェブで調べ、業種と規模を補い、既存の取引先がないか確かめます。評価するか不適格にするかを、理由を1行添えて提案します。評価はあなたが決めます。
頼み方今週の新しいリードを調べて、評価するもの、不適格にするもの、その理由を教えて。
売上予測の会議を準備する
木曜の予測会議の前に、進行中の営業案件を担当者別、完了月別に集め、完了予定日を過ぎた案件に印を付けます。Microsoft Wordの1ページか、PowerPointのスライドにまとめます。
頼み方毎週水曜16時に、明日の会議用に担当者別の予測サマリーを作って。完了予定日を過ぎた案件をいちばん上に。
重複と止まった案件を見つける
重複した取引先や取引先担当者、30日間活動のない営業案件、ビューが前提にしている空欄の項目を探し、統合や修正の案を1つの一覧にします。行ごとに承認できます。
頼み方重複している取引先と、30日間活動のない営業案件を探して、それぞれの直し方を提案して。
取引先について要点をまとめる
お客様について尋ねると、取引先、関連する担当者、進行中の営業案件、最近の活動、未解決のサポート案件を読み、打ち合わせ前に読める1ページにまとめます。
頼み方明日10時の前に、Fabrikamの進行中の案件、主な担当者、未解決のサポート案件、直近5件の活動をまとめて。
パイプラインについての質問に答える
リードソース別の受注率、地域別の平均案件額、今四半期に完了予定の案件などを尋ねると、あなたのセキュリティロールで見られるレコードを集計し、それぞれの数字の出し方も説明します。
頼み方今年のリードソース別の受注率は？平均案件額がいちばん大きい地域はどこ？
大きな動きをチームに伝える
大型の営業案件が受注になったときや、完了予定が四半期ずれたときに、金額、理由、次のステップを入れた短い投稿をMicrosoft Teamsの案件チャネル向けに下書きし、承認後に投稿します。
頼み方5万を超える案件が受注になるか、完了予定日が四半期ずれたら、Dealsチャネル向けの投稿を下書きして。

接続のしくみ

1あなた自身のDynamics 365のアカウントを一度接続します。エージェントはあなたのセキュリティロールと部署の範囲で動くため、見えるレコードはあなたと同じです。多くの組織では、先に管理者がMicrosoft Entraで接続に同意します。
2Dynamics 365を使えるエージェントはあなたが選びます。営業や営業オペレーションの担当には必要ですが、SNSの投稿を書くマーケティング担当には不要です。
3レコード、ビュー、活動の読み取りは確認なしで行います。レコードの作成・評価・更新・割り当て・削除は必ず事前に確認し、複数の更新を1枚のカードにまとめられます。