وكلاء الذكاء الاصطناعي لـ Dynamics 365
يعمل وكيل Monmo في Dynamics 365 كما يفعل محلل عمليات المبيعات. يسجل الاجتماعات ورسائل البريد المرتبطة بالفرص، ويبحث عن العملاء المحتملين قبل تأهيلهم، ويجهز مراجعة التوقعات، ويجد السجلات المكررة والصفقات الراكدة، ويجيب عن أسئلة مسار المبيعات. يعمل وفق صلاحيات دورك الأمني ويطلب موافقتك قبل إنشاء أي سجل أو تأهيله أو تحديثه أو حذفه.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي في Dynamics 365
تسجيل اجتماع ضمن الفرصة
بعد اجتماع مع عميل، يقرأ ملاحظاتك وسلسلة المراسلات في Outlook، ثم يجهز النشاط والخطوة التالية وأي تغيير في الإيرادات المقدرة أو تاريخ الإغلاق. تراجع البطاقة وتوافق عليها قبل حفظ الفرصة.
اطلبسجّل مكالمة اليوم مع Contoso ضمن فرصة التجديد واقترح تاريخ إغلاق جديداً. اعرضه عليّ قبل الحفظ.
البحث عن العملاء المحتملين قبل تأهيلهم
يبحث على الويب عن شركة كل عميل محتمل جديد، ويملأ بيانات القطاع والحجم، ويتحقق من وجود حساب لها، ويوصي بتأهيل العميل أو استبعاده مع توضيح السبب في سطر واحد. لا يتم التأهيل إلا بموافقتك.
اطلبابحث عن العملاء المحتملين الجدد لهذا الأسبوع وأخبرني بمن تنصح بتأهيله أو استبعاده والسبب.
تجهيز مراجعة توقعات المبيعات
قبل مكالمة توقعات المبيعات يوم الخميس، يجمع الفرص المفتوحة حسب المسؤول وشهر الإغلاق، وينبّه إلى الصفقات التي تجاوزت تاريخ إغلاقها، ويكتب ملخصاً من صفحة واحدة في Microsoft Word أو شريحة PowerPoint.
اطلبكل يوم أربعاء الساعة 4 مساءً، جهّز ملخص التوقعات حسب المسؤول لمكالمة الغد، وضع تواريخ الإغلاق المتأخرة في الأعلى.
العثور على التكرارات والصفقات الراكدة
يبحث عن الحسابات وجهات الاتصال المكررة، والفرص التي لم تشهد أي نشاط خلال 30 يوماً، والحقول الفارغة التي تعتمد عليها طرق العرض، ثم يقترح عمليات الدمج والتصحيحات في قائمة واحدة توافق عليها بنداً بنداً.
اطلبابحث عن الحسابات المكررة والفرص التي لم تشهد نشاطاً منذ 30 يوماً، واقترح حلاً لكل منها.
تجهيز ملخص عن حساب
اسأله عن عميل، فيقرأ الحساب وجهات الاتصال المرتبطة والفرص المفتوحة والأنشطة الأخيرة وأي حالات مفتوحة، ثم يقدم لك ملخصاً من صفحة واحدة تقرأه قبل الاجتماع.
اطلبجهّز لي ملخصاً عن Fabrikam قبل اجتماع الغد الساعة 10:00: الفرص المفتوحة وجهات الاتصال الرئيسية والحالات المفتوحة وآخر خمسة أنشطة.
الإجابة عن أسئلة مسار المبيعات
اسأله عن معدل الفوز حسب مصدر العميل المحتمل، أو متوسط حجم الصفقة حسب المنطقة، أو الصفقات المتوقع إغلاقها هذا الربع، فيستعلم عن السجلات المتاحة لدورك الأمني ويوضح كيف توصل إلى كل رقم.
اطلبما معدل الفوز حسب مصدر العملاء المحتملين هذا العام، وأي منطقة لديها أكبر متوسط لحجم الصفقة؟
مشاركة أخبار الصفقات مع الفريق
عند الفوز بفرصة كبيرة أو تأجيل إغلاقها إلى ربع آخر، يجهز منشوراً قصيراً لقناة الصفقات في Microsoft Teams يتضمن المبلغ والسبب والخطوة التالية، وينشره بعد موافقتك.
اطلبعند الفوز بفرصة تزيد قيمتها على 50,000 أو تأجيل تاريخ إغلاقها إلى ربع آخر، جهّز منشوراً لقناة Deals.
طريقة الربط
- 1تربط حسابك في Dynamics 365 مرة واحدة. يعمل الوكيل وفق دورك الأمني ووحدة عملك، فيرى السجلات نفسها التي تراها. تطلب مؤسسات كثيرة من مسؤول الموافقة على الاتصال في Microsoft Entra أولاً.
- 2تختار الوكلاء الذين يمكنهم استخدام Dynamics 365. يحتاج إليه وكيل المبيعات أو عمليات المبيعات، بينما لا يحتاج إليه وكيل التسويق الذي يكتب منشورات التواصل الاجتماعي.
- 3تتم قراءة السجلات وطرق العرض والأنشطة دون طلب موافقتك. أما إنشاء سجل أو تأهيله أو تحديثه أو تعيينه أو حذفه فيتطلب موافقتك دائماً، ويمكن جمع عدة تحديثات في بطاقة واحدة.
المزيد في إدارة علاقات العملاء والمبيعات
تطبيقات أخرى من هذا النوع يعمل فيها الوكلاء، ولكل منها صفحة خاصة.
شاهده أثناء العمل
تسجيل توضيحي مسرّع باستخدام بيانات تجريبية. يمكنك إيقافه مؤقتًا، أو التنقل فيه، أو التحكم بالماوس بنفسك. يعرض هذا المثال مهمة مشابهة في أدوات أخرى؛ لا يظهر Dynamics 365 على الشاشة.
على الشاشة
Google Docs
Salesforce
Google Slides
اختر مهمة. وشاهد إنجازها.
- السبب
- بناءً على مكالمات اليوم ورسائل المتابعة.
- المكان
- Fieldwork Salesforce · 3 فرص بيعية
- ما الذي تتوقّعه
- سيتم تحديث المرحلة والقيمة وموعد الإغلاق والخطوة التالية. لن يُحذف أي شيء.
- قيمة الفرص المفتوحة$610k
- انتقلت لمرحلة تالية$184k
- متوقفة منذ 14+ يومًا2 صفقة
- تأجلت إلى أبريل1 صفقة
فريقك. متصل بكل شيء.
مراجعة الفرص البيعية — الأسبوع 7+تسجيلات توضيحية مسرّعة ببيانات خيالية. أوقف أي تسجيل مؤقتًا، أو تنقّل داخله، أو تحكّم بالماوس بنفسك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تحديث Dynamics 365 بعد اجتماع مبيعات؟
نعم، بعد موافقتك على التغييرات. يقرأ وكيل Monmo ملاحظاتك وسلسلة البريد الإلكتروني، ويحدد ما تغير، ويجهز النشاط والخطوة التالية وأي تقدير أو تاريخ إغلاق جديد. يعرض كل تغيير على بطاقة ويحفظه عبر اتصال Dynamics 365، أو في متصفحه الخاص إذا كان الاتصال لا يغطي ذلك.
ما سجلات Dynamics 365 التي يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي رؤيتها؟
فقط السجلات التي يمكن لحسابك رؤيتها. يسجل الوكيل الدخول بهويتك، لذا يحدد دورك الأمني ووحدة عملك وأي صلاحيات على مستوى الحقول ما يمكنه فتحه وتغييره. إذا كانت فرص أحد زملائك مخفية عنك، فهي مخفية عن الوكيل أيضاً. يمكنك قطع الاتصال في أي وقت.
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي المساعدة في حالات Dynamics 365 Customer Service أيضاً؟
نعم، إذا كان حسابك يتيح فتحها. يقرأ الوكيل الحالة وسجلها، ويكتب ملخصاً قصيراً لمن يتولى معالجتها، ويجهز مسودة رد من مقالات قاعدة المعرفة ويقترح مستوى الأولوية. إرسال الرد أو حل الحالة أو تغيير المسؤول عنها يتطلب موافقتك.
هل نحتاج إلى تغيير إعداد Dynamics 365 لاستخدام وكيل ذكاء اصطناعي؟
لا. يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي مع الكيانات وطرق العرض وتدفقات عمليات الأعمال الموجودة لديك، ويتبع الحقول والمراحل التي يستخدمها فريقك بالفعل. أخبره بقواعدك مرة واحدة، مثل المرحلة التي تتطلب عرض سعر موقّعاً، وسيطبقها عند تجهيز التحديثات. قد يحتاج المسؤول إلى الموافقة على الاتصال.