Agents IA pour Dynamics 365
Un agent Monmo travaille dans Dynamics 365 comme un analyste des opérations commerciales. Il consigne les réunions et les e-mails dans les opportunités, étudie les nouveaux leads avant leur qualification, prépare la revue des prévisions, repère les doublons et les opportunités en sommeil, et répond aux questions sur le pipeline. Il respecte votre rôle de sécurité et demande votre accord avant de créer, qualifier, modifier ou supprimer un enregistrement.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Ce que font les agents dans Dynamics 365
Consigner une réunion dans une opportunité
Après une réunion client, l’agent lit vos notes et le fil de discussion Outlook, puis prépare l’activité, la prochaine étape et toute modification du chiffre d’affaires estimé ou de la date de clôture. Vous validez la fiche avant l’enregistrement de l’opportunité.
DemanderConsigne l’appel d’aujourd’hui avec Contoso dans l’opportunité de renouvellement et propose une nouvelle date de clôture. Montre-moi avant d’enregistrer.
Étudier les nouveaux leads avant de les qualifier
Pour chaque nouveau lead, l’agent recherche l’entreprise sur le web, renseigne son secteur et sa taille, vérifie si un compte existe déjà et recommande de qualifier ou non le lead, avec une brève explication. La qualification attend votre accord.
DemanderÉtudie les nouveaux leads de la semaine et indique-moi lesquels qualifier ou disqualifier, et pourquoi.
Préparer la revue des prévisions
Avant la réunion de prévisions du jeudi, l’agent extrait les opportunités ouvertes par responsable et par mois de clôture, signale celles dont la date de clôture est dépassée et rédige une synthèse d’une page dans Microsoft Word ou une diapositive PowerPoint.
DemanderChaque mercredi à 4pm, prépare la synthèse des prévisions par responsable pour la réunion du lendemain, en plaçant les dates de clôture dépassées en tête.
Repérer les doublons et les opportunités en sommeil
L’agent recherche les comptes et contacts en double, les opportunités sans activité depuis 30 jours et les champs vides nécessaires à vos vues. Il propose ensuite les fusions et corrections dans une liste que vous pouvez valider ligne par ligne.
DemanderTrouve les comptes en double et les opportunités sans activité depuis 30 jours, et propose une correction pour chacun.
Préparer une synthèse sur un compte
Interrogez l’agent sur un client : il consulte le compte, les contacts associés, les opportunités ouvertes, les activités récentes et les dossiers en cours, puis prépare une synthèse d’une page à lire avant la réunion.
DemanderPrépare-moi une synthèse sur Fabrikam avant la réunion de demain à 10:00 : opportunités ouvertes, contacts clés, dossiers en cours et cinq dernières activités.
Répondre aux questions sur le pipeline
Demandez le taux de conversion par source de leads, le montant moyen des affaires par secteur ou les ventes à conclure ce trimestre. L’agent interroge les données accessibles selon votre rôle de sécurité et explique comment il a obtenu chaque chiffre.
DemanderQuel est notre taux de conversion par source de leads cette année, et quel secteur affiche le montant moyen par affaire le plus élevé ?
Informer l’équipe de l’évolution des affaires
Lorsqu’une opportunité importante est gagnée ou reportée d’un trimestre, l’agent rédige un court message pour le canal commercial dans Microsoft Teams, avec le montant, la raison et la prochaine étape. Il le publie après votre accord.
DemanderLorsqu’une opportunité de plus de 50,000 est gagnée ou que sa date de clôture est reportée d’un trimestre, prépare un message pour le canal Deals.
Comment la connexion fonctionne
- 1Vous connectez votre propre compte Dynamics 365 une seule fois. L’agent respecte votre rôle de sécurité et votre unité commerciale : il voit donc les mêmes données que vous. De nombreuses organisations demandent d’abord à un administrateur d’autoriser la connexion dans Microsoft Entra.
- 2Vous choisissez les agents autorisés à utiliser Dynamics 365. Un agent commercial ou chargé des opérations commerciales en a besoin ; un agent marketing qui rédige des publications pour les réseaux sociaux n’en a pas besoin.
- 3L’agent lit les données, les vues et les activités sans demander d’autorisation. Il demande toujours votre accord avant de créer, qualifier, modifier, attribuer ou supprimer un enregistrement. Plusieurs modifications peuvent être regroupées sur une seule fiche.
Autres applications : CRM et ventes
D’autres applications de ce type dans lesquelles les agents travaillent, chacune avec sa propre page.
Voir en action
Une démonstration en accéléré avec des données fictives. Mettez-la en pause, avancez ou reculez, ou prenez vous-même la souris. Cette démonstration présente une tâche similaire dans d’autres outils ; Dynamics 365 n’apparaît pas à l’écran.
À l’écran
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Choisissez une tâche. Regardez les agents s’en charger.
- Pourquoi
- À partir des appels du jour et des e-mails de suivi.
- Où
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunités
- À quoi s’attendre
- Modifie l’étape, le montant, la date de clôture et la prochaine action. Aucune suppression.
- Opportunités en cours$610k
- En progression$184k
- Sans avancée depuis 14+ jours2 opportunités
- Reportée à avril1 opportunité
Votre équipe. Connectée à tous vos outils.
Revue du pipeline — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il mettre à jour Dynamics 365 après une réunion commerciale ?
Oui, après votre validation. Un agent Monmo lit vos notes et le fil d’e-mails, détermine ce qui a changé et prépare l’activité, la prochaine étape et toute nouvelle estimation ou date de clôture. Il présente chaque modification sur une fiche et l’enregistre via la connexion Dynamics 365, ou dans son propre navigateur si la connexion ne prend pas en charge l’opération.
À quelles données Dynamics 365 un agent IA peut-il accéder ?
Uniquement aux données accessibles depuis votre propre compte. L’agent se connecte avec votre compte : votre rôle de sécurité, votre unité commerciale et les restrictions sur les champs déterminent donc ce qu’il peut ouvrir et modifier. Si les opportunités d’un collègue ne vous sont pas visibles, elles ne le sont pas non plus pour l’agent. Vous pouvez le déconnecter à tout moment.
Un agent IA peut-il aussi gérer les dossiers Dynamics 365 Customer Service ?
Oui, si votre compte peut y accéder. L’agent lit le dossier et son historique, rédige une courte synthèse pour la personne qui le prend en charge, prépare une réponse à partir de vos articles de base de connaissances et propose une priorité. L’envoi d’une réponse, la résolution du dossier ou le changement de responsable attendent votre accord.
Faut-il modifier la configuration de Dynamics 365 pour utiliser un agent IA ?
Non. L’agent IA utilise vos entités, vues et flux de processus métier existants, ainsi que les champs et étapes que votre équipe utilise déjà. Indiquez-lui vos règles une fois, par exemple l’étape qui nécessite un devis signé, et il les appliquera lorsqu’il préparera des modifications. Un administrateur peut devoir autoriser la connexion.
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