Dapatkan laporan pipeline dan ramalan mingguan daripada ejen AI
Ejen Monmo boleh menyediakan laporan jualan anda setiap minggu. Pada hari Isnin jam 8:00, ejen membaca urus niaga terbuka dalam Salesforce, membandingkannya dengan snapshot Isnin lalu dan menulis apa yang baharu, berubah, tersekat atau tertunda. Ejen menambah ramalan mengikut bulan dan urus niaga yang paling berisiko, lalu menyediakan slaid atau dokumen sebelum mesyuarat pipeline.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Cara ejen melakukannya
- 01
Anda tentukan apa yang perlu dijawab oleh laporan
Tentukan hari, masa dan soalan: setiap Isnin jam 8:00, pipeline terbuka mengikut peringkat dan pemilik, ramalan untuk suku tahun dan urus niaga yang dijangka ditutup bulan ini. Ejen mengulangi senarai itu kepada anda sebelum bermula.
- 02
Ejen membaca pipeline
Ejen membaca CRM tanpa perlu bertanya, melalui sambungan Salesforce atau dalam pelayar sendiri jika sambungan itu tidak mencukupi. Ejen mengambil setiap peluang terbuka berserta peringkat, jumlah, tarikh tutup, pemilik dan aktiviti terakhir, lalu menyimpan snapshot bertarikh dalam Library.
- 03
Ejen mencari perubahan sejak Isnin lalu
Snapshot Isnin ini dibandingkan dengan snapshot sebelumnya. Sebelas urus niaga baharu, enam yang bertukar peringkat, empat dengan tarikh tutup yang ditangguhkan dan sembilan tanpa aktiviti selama empat belas hari ditunjukkan sebagai perbezaan sebenar, bukan sekadar tanggapan.
- 04
Ejen memastikan jumlahnya sepadan
Jumlah pipeline yang dikira dibandingkan dengan angka dalam laporan CRM sendiri. Jika kedua-duanya berbeza, contohnya kerana satu urus niaga tiada jumlah, laporan menerangkan perbezaan itu dan bukannya menyembunyikannya.
- 05
Ejen menyediakan ramalan
Urus niaga terbuka diberi wajaran mengikut peringkat berdasarkan peratusan yang anda berikan, kemudian dikumpulkan mengikut bulan. Laporan menunjukkan jumlah komited, berkemungkinan dan potensi tambahan berbanding sasaran suku tahun, contohnya $600,000, serta menamakan lima urus niaga yang menyumbang paling banyak.
- 06
Ejen menulis laporan dan ringkasan
Hasilnya ialah enam slaid dalam Google Slides atau dokumen dua halaman: angka utama, perubahan, ramalan, risiko dan satu soalan untuk setiap pemilik. Ringkasan pendek untuk saluran jualan dalam Slack turut disediakan.
Yang tersedia sebelum mesyuarat pipeline
- Angka utama: pipeline terbuka, ramalan berwajaran dan jurang berbanding sasaran
- Perubahan sejak minggu lalu: urus niaga baharu, berubah, tersekat dan tertunda, mengikut nama
- Ramalan mengikut bulan, dengan wajaran setiap peringkat ditunjukkan
- Urus niaga berisiko, masing-masing dengan aktiviti terakhir dan soalan untuk pemilik
- Snapshot bertarikh dalam hamparan sebagai asas perbandingan minggu depan
Bila ejen meminta izin anda
Ejen membaca CRM dan menyediakan laporan tanpa perlu bertanya, serta menyimpan fail dalam Library. Menyiarkan ringkasan dalam Slack, menghantar laporan melalui e-mel atau membuat slaid dalam Google Drive yang dikongsi melibatkan penghantaran atau penulisan, jadi ejen akan bertanya dahulu. Tugas ini tidak mengubah sebarang rekod CRM.
Cara membuat permintaan
- Setiap Isnin jam 8:00, sediakan laporan pipeline daripada Salesforce: urus niaga baharu, berubah, tersekat dan tertunda sejak minggu lalu, serta ramalan untuk suku tahun ini. Enam slaid.
- Urus niaga mana yang dijangka ditutup bulan ini tidak mempunyai aktiviti selama 14 hari? Senaraikan mengikut pemilik, berserta jumlah dan e-mel terakhir.
- Bandingkan kadar kejayaan dan purata nilai urus niaga suku tahun ini dengan suku tahun lalu, mengikut sumber prospek, dan masukkan hasilnya dalam satu slaid.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI buat laporan jualan daripada data CRM?
Ya. Ejen Monmo membaca peluang dalam CRM anda, membandingkannya dengan minggu sebelumnya, mengira ramalan berwajaran dan menulis laporan dalam bentuk slaid, dokumen atau hamparan. Sebagai tugas rutin, ejen boleh menyediakan laporan setiap Isnin pagi. Anda dan pasukan tetap bertanggungjawab menyemak angka dan menentukan tindakan seterusnya.
Bagaimana ejen AI membuat ramalan jualan?
Ejen menggunakan kaedah yang boleh anda semak: jumlah setiap urus niaga terbuka didarab dengan kebarangkalian yang anda tetapkan untuk peringkatnya, kemudian dikumpulkan mengikut bulan jangkaan tutup. Wajaran dinyatakan dalam laporan. Ejen tidak meramal urus niaga mana yang akan ditutup, dan ketepatan ramalan bergantung pada tarikh tutup dan jumlah dalam CRM.
Bolehkah ejen buat laporan daripada HubSpot atau hamparan selain Salesforce?
Ya. Laporan yang sama boleh disediakan daripada HubSpot, CRM lain dalam direktori aplikasi, atau pipeline dalam Google Sheets atau Excel. Beritahu ejen di mana data disimpan dan lajur yang mengandungi peringkat, jumlah, tarikh tutup dan pemilik. Pada kali pertama, ejen akan mengesahkan maklumat itu dengan anda.
Siapa yang menerima laporan jualan mingguan?
Anda menerimanya dahulu. Laporan dihantar dalam chat anda dengan ejen dan disimpan dalam Library. Jika anda mahu laporan itu disiarkan dalam saluran Slack atau dihantar melalui e-mel kepada pasukan jualan setiap minggu, ejen akan menyediakan mesej dan meminta persetujuan sebelum menghantarnya. Anda boleh melihat teks dan penerima pada kad tersebut.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.