Ejen AI untuk Pipedrive
Ejen Monmo bekerja dalam Pipedrive seperti pembantu jualan yang sentiasa memastikan saluran jualan teratur. Ia menjadualkan aktiviti seterusnya untuk setiap deal yang masih terbuka, membuat susulan pada deal yang tersekat, menilai prospek dalam Leads Inbox dan menerangkan perubahan setiap minggu. Ia bersambung menggunakan akaun Pipedrive anda dan meminta kelulusan sebelum mencipta, memindah, mengedit atau memadam deal, orang atau aktiviti.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Pipedrive
Tetapkan aktiviti seterusnya untuk setiap deal terbuka
Setiap pagi, ejen mencari deal terbuka yang belum mempunyai aktiviti dijadualkan, membaca e-mel atau nota terakhir, dan mencadangkan panggilan, mesyuarat atau tugas seterusnya dengan tarikh akhir. Anda meluluskan semuanya pada satu kad.
PermintaanSetiap hari bekerja pada pukul 8, cari deal Pipedrive saya yang terbuka dan belum ada aktiviti seterusnya, kemudian cadangkan satu aktiviti untuk setiap deal.
Hidupkan semula deal yang tersekat
Ejen menyenaraikan deal yang berada dalam satu peringkat melebihi had masa yang anda tetapkan, menerangkan sebab setiap deal tersekat berdasarkan sejarahnya, dan menyediakan draf e-mel susulan ringkas untuk dihantar oleh pemilik deal melalui Gmail atau Outlook.
PermintaanTunjukkan deal yang tersekat dalam Proposal Sent selama lebih 14 hari dan sediakan draf susulan untuk setiap satu.
Nilai prospek dalam Leads Inbox
Prospek baharu daripada borang dan import boleh terkumpul dengan cepat. Ejen menyelidik setiap syarikat, memberikan skor berdasarkan kriteria anda, dan mencadangkan prospek yang patut dijadikan deal, yang patut diarkibkan serta siapa yang patut menguruskannya.
PermintaanSemak Leads Inbox minggu ini, selidik setiap syarikat dan beritahu saya prospek yang patut dijadikan deal dan yang patut diarkibkan.
Rekodkan panggilan dan mesyuarat pada deal
Selepas panggilan Zoom atau mesyuarat dalam Google Calendar, ejen menulis nota pada deal dan rekod orang berkenaan, menandakan aktiviti sebagai selesai dan menetapkan aktiviti seterusnya. Semua perubahan disimpan hanya selepas anda memberi kebenaran.
PermintaanRekodkan panggilan pagi ini dengan Acme pada deal Acme, tandakan aktiviti sebagai selesai dan tetapkan tugas susulan untuk hari Jumaat.
Terangkan perubahan saluran jualan minggu ini
Setiap hari Isnin, ejen membandingkan setiap saluran jualan dengan minggu sebelumnya: deal yang dimenangi dan hilang, nilai yang berpindah antara peringkat, deal baharu dan tarikh jangkaan penutupan yang tertunda. Hasilnya ditulis dalam Google Sheets bersama penjelasan ringkas.
PermintaanSetiap hari Isnin pada pukul 9, bandingkan setiap saluran jualan Pipedrive dengan minggu lepas dan beritahu saya apa yang berubah dan apa yang tertunda.
Cari corak deal yang hilang
Ejen membaca dan mengumpulkan sebab kehilangan deal serta nota bagi suku tahun ini. Ia memberitahu anda peringkat yang kehilangan nilai paling banyak dan sebabnya, dengan tiga contoh deal bagi setiap corak.
PermintaanBaca setiap deal yang kita hilang pada suku tahun ini dan beritahu saya tiga sebab utama berserta contoh.
Kemaskan rekod orang dan organisasi
Ejen mencari rekod orang yang berganda, organisasi tanpa pemilik dan deal yang dipautkan kepada kenalan yang salah, lalu mencadangkan penggabungan dan pembetulan. Penggabungan sukar dibatalkan, jadi setiap pasangan memerlukan persetujuan anda.
PermintaanCari rekod orang dan organisasi yang berganda dalam Pipedrive dan beritahu saya rekod yang patut dikekalkan bagi setiap pasangan.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda hanya perlu menyambungkan akaun Pipedrive anda sekali. Ejen bekerja mengikut kebenaran dan tetapan akses akaun itu, jadi ia dapat melihat saluran jualan dan deal yang boleh anda lihat. Jika syarikat anda mengehadkan penggunaan aplikasi, pentadbir mungkin perlu membenarkan sambungan tersebut.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Pipedrive. Ejen jualan bekerja di dalamnya setiap hari; ejen penyelidikan pula boleh menghantar hasil kajian syarikat kepada ejen jualan tanpa memerlukan akses sendiri.
- 3Ejen membaca deal, orang, aktiviti dan laporan tanpa meminta kebenaran setiap kali. Ia akan meminta kebenaran sebelum mencipta atau memindahkan deal, mengedit medan, menjadualkan atau menyelesaikan aktiviti, menukar prospek menjadi deal, atau menggabungkan rekod.
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Pipedrive tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI mengemas kini deal dalam Pipedrive?
Ya, selepas anda meluluskan perubahan. Ejen AI Monmo membaca e-mel, nota panggilan dan aktiviti, kemudian mencadangkan peringkat, nilai, tarikh jangkaan penutupan dan aktiviti seterusnya untuk setiap deal. Anda melihat semua perubahan pada satu kad dan boleh membuang tanda pada perubahan yang tidak dipersetujui. Ejen bekerja melalui sambungan Pipedrive atau menggunakan pelayar webnya sendiri apabila sambungan itu tidak menyokong sesuatu tugas.
Bolehkah ejen menjadualkan aktiviti Pipedrive untuk pasukan saya?
Ya, sebagai cadangan untuk anda luluskan. Ejen mencari deal yang belum mempunyai langkah seterusnya dan mencadangkan panggilan, mesyuarat atau tugas dengan tarikh akhir dan pemilik. Setelah anda memberi kebenaran, aktiviti itu dicipta untuk orang yang berkenaan. Ejen juga boleh menyemak Google Calendar terlebih dahulu supaya jadualnya tidak bertindih dengan mesyuarat.
Adakah ejen memerlukan akaun pentadbir Pipedrive?
Tidak. Ejen menggunakan akaun yang anda sambungkan dan hanya melihat perkara yang dibenarkan oleh tetapan akses akaun itu. Akaun pengguna biasa sudah memadai untuk mengurus deal anda sendiri. Untuk melaporkan semua saluran jualan dan pemilik deal, sambungkan akaun yang boleh melihat semuanya atau minta pentadbir berkongsi deal tersebut.
Bolehkah ejen menukar data Pipedrive menjadi ramalan jualan?
Ejen boleh menyediakan ramalan untuk anda nilai. Ia mengambil deal terbuka berserta nilai, peringkat dan tarikh jangkaan penutupan, memberi wajaran berdasarkan kebarangkalian setiap peringkat yang anda tetapkan, dan menyusun ramalan bulanan serta suku tahunan dalam hamparan. Ia juga menunjukkan deal yang paling berisiko. Keputusan tentang ramalan yang hendak anda gunakan tetap di tangan anda.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.