Aġenti tal-AI għal Freshsales
Aġent ta’ Monmo jaħdem fi Freshsales bħal koordinatur tal-bejgħ. Iċċaqlaq il-kuntatti bejn l-istadji taċ-ċiklu tal-ħajja skont l-interazzjonijiet tagħhom, jaġġorna l-ftehimiet wara telefonati u emails, jipprepara r-reġistrazzjoni f’sekwenzi tal-bejgħ għall-approvazzjoni tiegħek u jinkludi t-tickets ta’ appoġġ minn Freshdesk fir-reviżjonijiet tal-kontijiet. Jikkonnettja mal-utent tiegħek ta’ Freshsales u mal-API key tiegħek, u jitlob il-permess qabel joħloq, ibiddel, jirreġistra jew jibgħat xi ħaġa.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Freshsales
Poġġi l-kuntatti fl-istadju t-tajjeb
Jaqra l-emails riċenti, il-laqgħat u l-formoli mimlija ta’ kull kuntatt u jipproponi bidla fl-istadju taċ-ċiklu tal-ħajja u fl-istatus, pereżempju minn kuntatt potenzjali għal kuntatt kwalifikat għall-bejgħ, b’raġuni f’linja waħda. Int tapprova l-lista kollha.
StaqsiIrrevedi l-kuntatti li interaġixxew din il-ġimgħa u pproponi bidliet fl-istadju taċ-ċiklu tal-ħajja, b’raġuni għal kull wieħed.
Aġġorna l-ftehimiet wara kull konverżazzjoni
Wara laqgħa fuq Zoom jew skambju ta’ emails fi Gmail jew Outlook, jipproponi l-istadju tal-ftehim, l-ammont, id-data mistennija tal-għeluq u l-kompitu li jmiss, u jniżżel nota qasira fuq il-ftehim u l-kont.
StaqsiAġġorna l-ftehimiet tiegħi fi Freshsales skont il-laqgħat u l-emails tal-lum, u żid nota ma’ kull kont.
Ipprepara r-reġistrazzjoni f’sekwenzi tal-bejgħ
Għal grupp ta’ kuntatti, jiċċekkja min diġà jinsab f’sekwenza, min wieġeb u min ħassar l-abbonament, jippersonalizza l-ewwel pass għal kull wieħed u jurik il-lista. Ir-reġistrazzjoni tistenna l-approvazzjoni tiegħek.
StaqsiIpprepara l-kuntatti tal-fiera kummerċjali għas-sekwenza ta’ segwitu wara l-avveniment. Urini lil min tirreġistra u l-ewwel email għal kull wieħed.
Inkludi l-appoġġ fir-reviżjonijiet tal-kontijiet
Qabel telefonata ta’ tiġdid, jaqra l-kont fi Freshsales u t-tickets riċenti tiegħu fi Freshdesk, u jikteb sommarju: ftehimiet miftuħa, tickets fl-aħħar 90 jum, kwistjonijiet mhux solvuti u min qajjimhom.
StaqsiIppreparali sommarju għat-tiġdid ta’ Fernhill: ftehimiet miftuħa, tickets ta’ Freshdesk tal-aħħar 90 jum u kull kwistjoni mhux solvuta.
Iċċekkja t-territorji u s-sidien assenjati
Isib kontijiet u kuntatti assenjati lit-territorju ħażin jew lil nies li telqu, u jipproponi s-sid it-tajjeb għal kull wieħed skont ir-regoli tal-assenjazzjoni tiegħek, biex tapprovahom kollha f’daqqa.
StaqsiSib il-kontijiet ta’ Freshsales assenjati lil nies li telqu jew fit-territorju ħażin u pproponi sidien ġodda.
Oħloq viżjoni ffiltrata bi kliem sempliċi
Iddeskrivi l-kuntatti li għandek bżonn, pereżempju kuntatti kwalifikati għall-bejgħ f’Singapore li għad m’għandhomx ftehim. Jagħżel il-filtri, jurik l-għadd u kampjun, u jsalva l-viżjoni ladarba taqbel.
StaqsiOħloq viżjoni tal-kuntatti kwalifikati għall-bejgħ f’Singapore li m’għandhomx ftehim u ma kellhomx attività fi 30 jum.
Ikteb in-nota tat-tbassir ta’ kull ġimgħa
Kull nhar ta’ Ġimgħa jqabbel mal-ġimgħa ta’ qabel il-ftehimiet mistennija jingħalqu dan ix-xahar u x-xahar li jmiss, u jikteb nota tat-tbassir fi Google Sheets dwar dak li żdied, ġie pospost, intrebaħ jew intilef, flimkien ma’ żewġ linji għal Slack.
StaqsiKull nhar ta’ Ġimgħa fit-3, ikteb nota tat-tbassir għal dan ix-xahar u x-xahar li jmiss mill-ftehimiet fi Freshsales, imqabbla mal-ġimgħa li għaddiet.
Kif jikkonnettja
- 1Tikkonnettja l-utent tiegħek ta’ Freshsales darba biss, bl-API key mis-settings tal-profil tiegħek u l-indirizz ta’ Freshworks tal-kont tiegħek. L-aġent jaħdem skont ir-rwol ta’ dak l-utent, għalhekk jara r-rekords u t-territorji li tista’ tara int.
- 2Int tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Freshsales. Aġent tal-bejgħ jaħdem fuq ftehimiet u sekwenzi; aġent tas-suċċess tal-klijenti jista’ prinċipalment jaqra l-kontijiet flimkien ma’ Freshdesk.
- 3L-aġent jaqra l-kuntatti, il-kontijiet, il-ftehimiet u l-attivitajiet mingħajr ma jistaqsi. Qabel ibiddel stadju taċ-ċiklu tal-ħajja, ftehim jew sid, joħloq kompiti jew noti, jirreġistra f’sekwenza jew jibgħat email, jitlob il-permess.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; Freshsales ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista’ aġent tal-AI jaħdem fi Freshsales għalija?
Iva. Aġent tal-AI ta’ Monmo jaqra l-kuntatti, il-kontijiet u l-ftehimiet, imbagħad jipprepara aġġornamenti, reġistrazzjonijiet f’sekwenzi u rapporti. Kull bidla tidher fuq karta waħda biex tapprovaha jew tirrifjutaha. Jaħdem permezz tal-konnessjoni ma’ Freshsales, jew fil-browser tiegħu stess meta l-konnessjoni ma tkoprix xi ħaġa.
Jista’ jimmaniġġja l-istadji taċ-ċiklu tal-ħajja fi Freshsales?
L-aġent jipproponi l-bidliet u int tapprovahom. Jaqra kif interaġixxa kull kuntatt, inklużi emails riċenti, laqgħat u formoli mibgħuta, u jissuġġerixxi l-istadju u l-istatus li jmiss b’raġuni f’linja waħda. Tista’ taċċetta l-lista kollha, teditja xi wħud jew tirrifjutahom.
Jaħdem ma’ Freshdesk ukoll, minbarra Freshsales?
Iva, sakemm it-tnejn ikunu konnessi. L-aġent jista’ jaqra t-tickets ta’ klijent fi Freshdesk flimkien mal-kont u l-ftehimiet tiegħu fi Freshsales, u dan jgħin qabel it-tiġdid u l-eskalazzjonijiet. Tweġiba għal ticket u bidla f’ ftehim huma azzjonijiet separati, u għal kull waħda jitlob il-permess l-ewwel.
L-aġent jibgħat sekwenzi tal-bejgħ mingħajr l-approvazzjoni tiegħi?
Le. Jipprepara r-reġistrazzjoni: il-lista tal-kuntatti, ir-raġunijiet għaliex ħalla xi wħud barra u l-ewwel pass personalizzat. Ħadd ma jiġi rreġistrat u xejn ma jintbagħat sakemm tapprova. Wara dan, is-sekwenza taħdem kif tkun issettjajtha fi Freshsales.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.