Aġenti tal-AI għal Capsule CRM
Aġent ta' Monmo jaħdem f'Capsule CRM bħal maniġer tal-uffiċċju organizzat. Jirrekordja emails u noti fuq il-persuna jew l-organizzazzjoni t-tajba, imexxi l-opportunitajiet bejn l-istadji tiegħek, japplika s-sekwenza ta' kompiti t-tajba meta jinbeda xogħol ġdid, u jirranġa t-tags u l-fields personalizzati. Jikkonnettja b'token ta' aċċess personali mill-kont tiegħek ta' Capsule u jistaqsik qabel ma jżid, ibiddel jew iħassar xi ħaġa.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Capsule CRM
Irrekordja emails u noti fl-istorja
Kull filgħaxija jaqra l-konverżazzjonijiet mal-klijenti f'Gmail jew Outlook li għadhom mhumiex f'Capsule, iqabbel kull waħda mal-persuna jew l-organizzazzjoni t-tajba u jipproponi entrata fl-istorja b'sommarju ta' linja.
StaqsiKull filgħaxija, sib l-emails tal-lum mill-klijenti li mhumiex f'Capsule u pproponi entrata fl-istorja għal kull waħda.
Mexxi l-opportunitajiet bejn l-istadji
Kull nhar ta' Erbgħa jaqra l-emails u n-noti riċenti għall-opportunitajiet miftuħa u jipproponi l-istadju li jmiss, data ġdida mistennija tal-għeluq jew bidla fil-valur, bl-evidenza kkwotata maġenb kull proposta.
StaqsiKull nhar ta' Erbgħa, issuġġerixxi bidliet fl-istadji tal-opportunitajiet miftuħa tiegħi f'Capsule, bl-email li tappoġġja kull bidla.
Ibda s-sekwenza ta' kompiti t-tajba
Meta tintrebaħ opportunità jew jibda proġett ġdid, jipproponi s-sekwenza ta' kompiti li tuża għal dik is-sitwazzjoni, bħall-proċess ta' introduzzjoni ta' klijent ġdid, bid-dati tal-kompiti kkalkulati mil-lum. Tikkonferma int qabel ma tiġi applikata.
StaqsiFernhill għadu kemm iffirma. Applika s-sekwenza tagħna għall-introduzzjoni ta' klijenti ġodda għall-proġett il-ġdid u urini d-dati tal-kompiti l-ewwel.
Żid kuntatti ġodda bid-dettalji tagħhom
Minn business cards, firem tal-email jew lista ta' avveniment, joħloq rekords ta' persuni u organizzazzjonijiet bit-titlu tax-xogħol, is-sit web, l-indirizz u t-tags, wara li jiċċekkja li ma jkunux diġà f'Capsule.
StaqsiŻid dawn il-15-il kuntatt mill-avveniment ta' networking tal-bieraħ, bit-tag Event-Nov, u aqbeż lil dawk li diġà għandna.
Għaqqad tags u imla fields vojta
Isib tags li jfissru l-istess ħaġa, fields personalizzati vojta fuq il-biċċa l-kbira tar-rekords u organizzazzjonijiet mingħajr responsabbli, u jipproponi li jgħaqqad jew jimla dak li hemm bżonn. Tista' tapprova kollox jew parti minnu.
StaqsiSib tags duplikati jew kważi identiċi f'Capsule u ssuġġerixxi liema għandhom jingħaqdu.
Iċċekkja l-fatturi qabel tiġdid
Qabel konverżazzjoni dwar tiġdid, jaqra r-rekord tal-organizzazzjoni f'Capsule u l-fatturi tal-klijent f'Xero, u jgħidlek x'xtraw, x'hemm li suppost tħallas u meta wasal l-aħħar ħlas.
StaqsiQabel it-telefonata tal-Ħamis ma' Oakfield dwar it-tiġdid, għidli x'xtraw u jekk hemmx fatturi f'Xero li għadhom ma tħallsux wara d-data dovuta.
Rapport ta' kull xahar dwar l-opportunitajiet
Fl-ewwel jum ta' kull xahar jgħodd l-opportunitajiet mirbuħa, mitlufa u miftuħa skont l-istadju u r-responsabbli, jgħodd il-valur ippeżat u jikteb sommarju ta' paġna f'Google Docs.
StaqsiFl-1 ta' kull xahar, ikteb sommarju tal-opportunitajiet f'Capsule: mirbuħa, mitlufa u miftuħa skont l-istadju, bil-valur ippeżat.
Kif jikkonnettja
- 1Tikkonnettja Capsule darba b'token ta' aċċess personali maħluq mill-preferenzi tal-kont tiegħek. L-aġent imbagħad jaħdem bil-permessi ta' dak il-kont, u għalhekk jara l-kuntatti, l-opportunitajiet u l-proġetti li tista' tara int.
- 2Int tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Capsule. Aġent tal-bejgħ jew tal-ġestjoni tal-uffiċċju jkun adattat; aġent taż-żamma tal-kotba jista' jkollu bżonn biss jaqra d-dettalji tal-organizzazzjonijiet flimkien ma' Xero.
- 3Il-qari tal-kuntatti, l-istorja, l-opportunitajiet u l-kompiti jsir mingħajr ma jistaqsik. Biex iżid jew jibdel kuntatt, jirrekordja entrata fl-istorja, ibiddel stadju, japplika sekwenza ta' kompiti jew iħassar xi ħaġa, dejjem jistaqsik l-ewwel.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; Capsule CRM ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista' aġent tal-AI jżomm Capsule CRM aġġornat?
Iva, bl-approvazzjoni tiegħek għal kull żieda jew bidla. Aġent tal-AI ta' Monmo iqabbel l-emails u n-noti tiegħek mal-persuni u l-organizzazzjonijiet it-tajba, jipproponi bidliet fl-istadji u jżid kuntatti ġodda mingħajr duplikati. Jurik kull bidla fuq karta waħda, permezz tal-konnessjoni ma' Capsule jew fil-browser tiegħu stess meta l-konnessjoni ma tkoprix xi ħaġa.
Juża t-tracks u l-istadji ta' Capsule?
Iva. Għid lill-aġent liema track, jew sekwenza ta' kompiti, taqbel ma' kull sitwazzjoni, bħall-introduzzjoni ta' klijent ġdid jew tiġdid, u jipproponi dik it-tajba bid-dati tal-kompiti. Għall-opportunitajiet juża l-istadji tiegħek u l-probabbiltajiet tagħhom, sabiex ir-rapporti jaqblu ma' dak li tara f'Capsule. Jistaqsik qabel japplika track jew ibiddel stadju.
Capsule CRM huwa adattat għal aġent tal-AI ta' negozju żgħir?
Huwa adattat għal timijiet żgħar li jridu CRM sempliċi u organizzat. Ħafna mix-xogħol li jgħin fih aġent huwa manutenzjoni: jirrekordja l-istorja, isegwi l-passi li jmiss u jneħħi kompiti qodma. Il-pjan Free ta' Monmo jinkludi aġent wieħed, u għalhekk tista' tipprovah fuq il-kont tiegħek ta' Capsule qabel tagħtih lit-tim.
Jista' l-aġent jara Capsule u Xero flimkien?
Iva, ladarba ż-żewġ kontijiet ikunu konnessi. L-aġent jaqra r-rekord ta' organizzazzjoni f'Capsule flimkien mal-fatturi tagħha f'Xero, li jgħin qabel tiġdid jew meta tkun qed issegwi ħlas. Jaqra t-tnejn mingħajr ma jistaqsik, iżda għal kwalunkwe bidla, bħal entrata fl-istorja f'Capsule jew email ta' tfakkira dwar fattura f'Xero, jistaqsik l-ewwel.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.